Cemex emitirá 500 mde y 750 mdd en notas

Cemex anunció que emitirá notas por valor de:

• 550 millones de euros, garantizadas con cupón de 4.375% y con vencimiento en 2023. Su emisión se realizará a su valor nominal y tendrán opción de recompra a partir del 5/marzo/2025. 
• 750 millones de dólares, que serán emitidas a precio de 99.980% de su valor nominal y con opción de recompra a partir de año 2020. Estas vencerán en 2025 y tendrán un cupón de 6.125%. 

Ambas ofertas cerrarán el 5 de marzo. 

Lo que Cemex pretende, es utilizar los recursos netos obtenidos de las ofertas realizadas, para financiar la amortización de notas a tasa flotante con vencimiento en 2015 y notas con cupón de 9% y vencimiento en 2018 y/u notas con cupón 9.250% con vencimiento en 2020 y que fueron emitidas por su filial de España.