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Horace 03/05/13 04:59
Ha respondido al tema Introducción a la operativa con futuros
Hola Estudiante, Muchas gracias por tus amables palabras. No, en el plano teórico no hay ninguna diferencia adicional. Lo que pasa es que al ser las opciones derechos y no obligaciones, eso provoca que en su cotización influyan más parámetros que hay que considerar. Entre ellos el más fácil de ver (y entender) es el tiempo. Al ser un derecho, el paso del tiempo afecta de manera muy notable, al contrario que con los futuros. Pero eso ya forma más parte del plano práctico de la operativa que de la teoría por la que tu te estás interesando. Un saludo, H
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Horace 09/04/13 03:23
Ha respondido al tema Sobre Traders International España
Hola Javie, Bien bien, vamos avanzando. Eso es bueno. Efectivamente llevas razón en lo de las tendencias. Sin embargo, cogido así el discurso, casi podría asegurar que no existe prácticamente ningún suceso completamente no aleatorio en el Universo. Un suceso aleatorio es aquel en el que no se puede predecir un valor con certeza absoluta. En este sentido estricto ningún mercado es no aleatorio, es cierto. Pero, con ese mismo criterio, el clima estaría en las mismas condiciones. Así que tampoco estoy muy seguro de querer abrir el melón de la rigurosidad en las definiciones. Por eso te pregunté eso. De manera que sigamos: Hablando ya concretamente de bolsa, ¿qué sería para ti un ciclo regular perfectamente predecible? ¿Por ejemplo (me lo invento sin sentido, ojo) tres días consecutivos de subida todos los 15 de abril? ¿Se tiene que cumplir absolutamente siempre? Un saludo, H
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Horace 08/04/13 10:21
Ha respondido al tema Sobre Traders International España
Hola Javi, Creo que no me expresé bien el otro día, cosas del fin de semana supongo. No te pedía demostración realmente. Lo que estaba pensando es que es muy difícil encontrar un argumento que tu consideres como válido y que demuestre que los mercados no son aleatorios. No tanto por lo segundo sino más por lo primero. Dado que la excepción siempre confirma la regla, casi cualquier signo de no aleatoriedad podrías tratarlo como eso, una excepción. Con lo cual estaríamos en un bucle imposible de resolver. Es por eso que te preguntaba (a ver si ahora soy más capaz de transmitir lo que quería): ¿qué prueba considerarías tu como irrefutable para demostrar la no aleatoriedad? Si la respuesta es "ninguna" pues no hay más que hablar. :-) A lo mejor habría que empezar por definir que consideramos por aleatorio. Quizá hasta nos demos cuenta de que llevas razón y nuestra diferencia de opinión viene de un problema semántico más bien. :-) Estoy empezando a pensar que pueden ir por ahí los tiros. Quedo ansioso a la espera de respuesta. :-)
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Horace 06/04/13 09:31
Ha respondido al tema Sobre Traders International España
Está clarísimo... Y es que, además, sostener que los mercados son aleatorios denota, en mi opinión, un desconocimiento absoluto de su funcionamiento real en la práctica. El precio de hoy condiciona el precio de mañana. Es tan evidente como que tu usas el precio de hoy para poner el precio de tu orden. Y tu orden es la que fija el precio de mañana. Sería aleatorio si los participantes entraran y salieran del mercado sin ver las cotizaciones y poniendo los precios que consideren oportunos. Pero claro, eso no pasa ni tiene lógica ninguna porque nunca se encontrarían compra y venta. La gente que quiere comprar y vender TEF hoy, por poner un ejemplo, no pone un precio de 30€ o de 5€ porque cree que que ese es su valor.
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Horace 06/04/13 09:25
Ha respondido al tema Sobre Traders International España
Llevas toda la razón del mundo, no he puesto ninguna demostración. He leído con detenimiento tus artículo y me parecen muy interesantes. De verdad te lo digo. Se ve que le has dedicado tiempo y esfuerzo a concluir lo que concluye. Naturalmente hay mucha cosas que dices con las que no estoy de acuerdo, pero creo que entrar en profundidad a discutirlas sería inútil (porque obviamente le has dedicado muchísimo más tiempo que yo). Dado que para mi es tan obvio y evidente que el mercado no es aleatorio, te propongo acortar el camino si te parece. Dime qué exactamente necesitarías tu como demostración válida de ello, y veo si puedo llegar a eso. Prometo no discutir sobre lo que propongas. :) Un saludo, H P.D: en tu post sobre tendencias das por ciertas algunas cosas que no lo son. Por ejemplo en el punto 11 que llamas intuitivo. Yo (y tu y todo el mundo) puedo garantizarte con una certeza absoluta (del 100% vamos) donde no va a estar el precio en el instante siguiente a uno cualquiera. Si el precio fuera aleatorio como tu dices, eso no sería posible. No puedo garantizarte donde va a estar, pero eso no quiere decir nada porque no se puede hacer ni en el caso de un mercado aleatorio ni en el otro. Si fuera aleatorio, sin embargo, nadie podría jamás garantizar que un valor determinado no se va a dar. Pero en fin, como dije al principio, no quería abrir este melón, así que tu tienes la última palabra en este punto en concreto. :-)
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Horace 05/04/13 03:47
Ha respondido al tema Sobre Traders International España
Hola Javi, Interesante punto el tuyo. Yo creo, sin embargo, que no es como dices. De hecho el hecho de que el 5% de los operadores ganen dinero ya por si solo rebate tu argumento. ¿No? La evolución de los mercados no es aleatoria, y hay muchísimas maneras de demostrarlo de forma inequívoca y sin ningún lugar a dudas. En fin, echaremos una ojeada al vídeo para ver que cuentan. Muchas gracias por el aporte. H
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Horace 05/04/13 03:35
Ha respondido al tema Las malas prácticas, de los dudosos profesionales ( bloqueado en su blog y borrado) - sistemas de trading
Hola Karamelo, Podríamos hablar hasta el día del juicio final de este sistema y de los motivos que han de llevar a un potencial operador a no usarlo, pero entiendo que no es el punto. Lo que quería resaltar es que los datos que se publican de los sistemas han de ser analizados con espíritu crítico. Sin lugar a dudas los datos son fiables, te lo digo por experiencia propia. Lo que tu ves refleja con fidelidad lo que ha ocurrido en el pasado. Lo que ocurre es que eso NO IMPLICA que eso se vaya a volver a repetir en el futuro. Y aquí es donde entra el espíritu crítico del operador. Hay que saber que y donde mirar para poder concluir si los datos pasados son "garantia" de rentabilidades futuras o no. En el caso concreto de este sistema, en mi opinión, no lo son. Pero no porque no sean correctos los que presenta, sino por otros muchos motivos que sería muy largo discutir aquí. Por ejemplo en lo que respecta al DD máximo que indicas. A mi, sin saber nada más del sistema, me da que en el futuro este sistema no debería superar nunca los 16.000€ de DD máximo. De tal manera que si mañana empezara a operarlo (que ya te digo que va a ser que no) y tuviera un DD de 9.000€, no me sorprendería en absoluto ni pensaría que ha dejado de funcionar. Es que, simplemente, cabe dentro de lo posible. Analizando los números pasados con rigor, se pueden prever estas cosas. Un saludo y suerte en el trading, H
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