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Blog Análisis de Fondos de Inversión

Análisis de profesionales independientes

Etiqueta "fondos": 3 resultados

Análisis del fondo de inversión BL-European Smaller Companies A EUR Inc

Análisis del fondo de inversión: Evli Europe B

Desde zonavalue.com quería analizar este mes el fondo finlandés Evli Europe B (ISIN: FI0008802046) de la categoría RV Europa Cap. Flexible.

​Antes que nada echemos un ojo al objetivo de inversión del fondo según la gestora (Evli Fund Management Company Oy):

“Mutual Fund Evli Europe es un fondo de renta variable que invierte sus activos principalmente en renta variable europea. La estrategia de inversión del Fondo enfatiza en empresas con un cash flow estable, que tienen un bajo endeudamiento y tienen un precio económico en proporción a este cash flow. El Fondo no tiene ninguna restricción de índices, industrias o países dentro de Europa.”

(http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04OKA)

Como podéis observar aquí encontramos grandes empresas europeas en sus posiciones:   Leer más

Análisis del fondo Renta 4 Multigestión Ítaca Global Macro FI

Renta 4 Multigestión Ítaca Global Macro FI. Análisis completo

Hoy voy a analizar el fondo de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global, Renta 4 Multigestión Ítaca Global Macro FI.

​Veamos algunas de sus cifras actuales:​


El fondo tiene estos ratios de la fórmula KAU para que los conozcáis: 

También observamos los siguientes ratios:

​Según sus ratios el fondo tiene una tendencia clara hacia el Growth ya que tiene unos crecimientos futuros de beneficio a largo plazo de 10,15%. Tiene un buen Momentum positivo del 14,72%.

Con unos pobres retornos medios sobre capitales empleados del 1,82% podemos afirmar que no tiene un enfoque a Quality. El fondo cotiza a un precio Ev/Ebit = 82,49x, es decir, el triple del Eurostoxx que cotiza a 27,07x, denotando aquí que no persigue un objetivo Deep Value en absoluto. Por otro lado, cabe decir que tiene una deuda altísima, concretamente de 18,25, cuatro veces superior a la media del EuroStoxx que se sitúa en 4,16.   Leer más

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Diferencias entre fondos mutuos y depósitos a plazo fijo.

JulioJesus. Si eres una persona que cuenta con un capital y estás interesado en adquirir un bien y piensas en  si te conviene ahorrar, invertir o cuánto riesgo está dispuesto a asumir, tienes al menos dos alternativas: los fondos mutuos y los depósitos a plazo fijo.

Autores

  • Rankia

    Portavoz oficial de la empresa editora de este sitio web Rankia

  • luisgarcialanga

    Luis García Langa es presidente y asesor registrado de Sidiclear SICAV (nueva operativa a partir 12/10/17). Además es director de AulaFinanzas.com y de Corredordefondos.com; perito financiero para demandas contra bancos, conferenciante y colaborador en multitud de medios de comunicación y plataformas especializadas.

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    Capitalia Familiar EAFI es una empresa de asesoramiento financiero independiente (EAFI), autorizada y registrada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 3 de su registro.

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    Historiador del Arte, Máster en Gestión Cultural por la Escuela de Negocios CEU, Programa Avanzado de Análisis y Asesoramiento de Fondos de Inversión por Financial Mind, Postgrado en Asesoramiento Financiero por la FEBF y Programa Directivo de Planificación Financiera por el IEB. European Financial Advisor por EFPA España y Funds Expert Certificated por Financial Mind. Actualmente es gestor de patrimonios para la División de Ahorro & Inversión del Grupo El Corte Inglés.

  • jorgebot

    Analista en el Departamento de Estrategia de Kau Markets EAF y colaborador de zonavalue.com. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas especialidad Dirección Financiera (Universidad de Valencia). Postgrado Experto Universitario en Bolsas y Mercados Financieros Españoles (Universidad de Valencia). Licencia de Operador de SIBE (Instituto BME)

  • Jordi Carmona

    Soy Licenciado en Economía por la Universitat de Barcelona. Poseo un Máster en finanzas por el IEF, así como un Máster en Asesoramiento financiero por la UB, y el título de Experto en Economía financiera por la UB. Durante los últimos 4 años he trabajado como analista financiero dentro de Anchor Capital Advisors, EAFI. En el pasado trabajé como operador de mercados y, posteriormente, como gestor de inversiones dentro de una Agencia de Valores y en un Banco de Inversiones de ámbito español.

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    Investment Analyst en Orienta Capital Agencia de Valores

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