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Blog Análisis de Fondos de Inversión

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Etiqueta "Luis García Langa": 4 resultados

Fidelity F. Japan Aggressive Fund: diversificación activa con protección de divisa

Fidelity Japan Aggressive Fund

Una de las claves para el éxito en la inversión en bolsa a largo plazo es la diversificación. Tener una parte de la cartera en un país como Japón, que no deja de ser una potencia mundial (no hay que olvidar que invirtiendo en bolsa compramos empresas), a pesar de su historial y sus serios problemas “macro”, véase deuda, tipos, etc… parece que tiene mucho sentido, y más viendo la tendencia de sus índices de referencia en los últimos años.

Comparativa índices

Para quién esté de acuerdo con esta afirmación ahora le corresponde la decisión de elegir en qué producto invertir: fondos pasivos indexados al Nikkei, fondos activos o incluso acciones concretas.

A pesar de la moda que están alcanzando los fondos pasivos, en buena parte por culpa de los malos fondos de gestión activa, sí los hay que dan un valor añadido al pequeño inversor (a pesar de las comisiones de gestión, en muchas ocasiones merecidas). Eso sí, mejor invertir en un fondo pasivo que en un mal activo, aunque vale la pena buscar un extra.   Leer más

Templeton Emerging Markets Smaller Companies: Ventajas de las Small Caps y de las emergentes.

El fondo de Templeton Emerging Markets Smaller Companies es un fondo de una de las gestoras más especializadas en renta variable emergente, no en vano fue la primera que constituyó un fondo de esta categoría, que además de servir para diversificar en países emergentes también permite al inversor hacerlo en un nixo tan determinado como el de las pequeñas y medianas empresas.

¿Por qué invertir en emergentes?

El primer motivo para invertir en emergentes es por pura diversificación: puede parecer algo simplista pero en rara ocasión una cartera de fondos de renta variable no debería incluir nada de emergentes. Al estar relativamente poco correlacionados con los índices típicos de Europa, Estados Unidos o Japón permiten reducir el riesgo sistémico (el que se produce cuanto “todo baja”), aunque es cierto que también puede lastrar rentabilidades en algunas ocasiones.   Leer más

Henderson Pan European Property Equities Fund: Una forma líquida, barata y diversificada de invertir en inmuebles

Henderson Pan European Property Equities Fund

Si siempre que hablamos de diversificar como una clave del éxito de la inversión en mercados financieros, hacerlo fuera de ellos también es muy beneficioso y optimiza el ratio rentabilidad-riesgo.

Para un pequeño inversor invertir en inmuebles es muy complejo: la inversión suele ser muy elevada y por tanto se queda sin poder de diversificación, en muchas casos debe financiarse con lo que el riesgo y costes se incrementan. A esto hay que añadirle gastos de notaría, de financiación si los hay, de registro, de mantenimiento (seguros, impuestos, reformas, reparaciones…) y los riesgos de impagos de alquiler, de iliquidez, etc. Evidentemente, la vivienda habitual está excluida de este análisis donde debate se centraría en alquiler vs compra.

Aún así, por diversificación, por rentabilidad y por momento, la inversión inmobiliaria puede ser muy rentable, con rendimientos muy por encima de los tipos de interés, y con riesgos asociados muy asumibles. Ojalá hubiera una barita mágica que además lo convirtiera en líquido, barato y accesible con una inversión mínima.    Leer más

True Value: Un fondo activo de verdad

El True Value es uno de los fondos que han aparecido casi de repente en la gama de buenos vehículos de inversión, alejado de las gestiones típicas de la banca tradicional, con resultados más que discutibles en cuanto a rentabilidad pero exitosos en cuanto a la comercialización. Con poco más de tres años (se registra en CNMV el 20 de diciembre de 2013), tiempo mínimo para hacerlo, Morningstar le ha concedido las cinco estrellas, galardón que, sin ser un factor definitivo, sí debe ser tenido en cuenta.

¿En qué invierte?

La transcripción del folleto del True Value dice "Al menos el 75% de la exposición total será en renta variable y el resto en activos de renta fija. El riesgo divisa oscilará entre el 0 y el 100% de la exposición total. La inversión en renta variable será en compañías internacionales, tanto de alta como de baja capitalización bursátil, con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo….El Fondo invertirá principalmente en valores de emisores de la zona Euro, Estados Unidos, Japón, Suiza, Gran Bretaña y demás países de la OCDE. El fondo podrá invertir hasta un 20% de la exposición total en países emergentes." Es decir, se trata de un fondo que invierte la gran mayoría de su patrimonio en bolsa, sin más limitación significativa que las legales por cuestiones de liquidez y diversificación, aunque desgranando el fondo sí se ven características propias de la cartera.   Leer más

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[CURSO] Plantea tus preguntas sobre fondos de inversión

Rankia. En este webinar, Luis García Langa responderá a todos vuestras preguntas sobre fondos de inversión o plantear un análisis de un fondo. Podéis dejar vuestras preguntas en este espacio: Preguntas para Luis en el próximo webinar. 

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Autores

  • Rankia

    Portavoz oficial de la empresa editora de este sitio web Rankia

  • luisgarcialanga

    Luis García Langa es presidente y asesor registrado de Sidiclear SICAV (nueva operativa a partir 12/10/17). Además es director de AulaFinanzas.com y de Corredordefondos.com; perito financiero para demandas contra bancos, conferenciante y colaborador en multitud de medios de comunicación y plataformas especializadas.

  • Diego.gonzalez

    Empresa de Asesoramiento Financiero Independiente (EAFI), autorizada por la CNMV con el número 115 de registro.

  • Capitalia_EAFI

    Capitalia Familiar EAFI es una empresa de asesoramiento financiero independiente (EAFI), autorizada y registrada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 3 de su registro.

  • Emilio J. Pérez

    Historiador del Arte, Máster en Gestión Cultural por la Escuela de Negocios CEU, Programa Avanzado de Análisis y Asesoramiento de Fondos de Inversión por Financial Mind, Postgrado en Asesoramiento Financiero por la FEBF y Programa Directivo de Planificación Financiera por el IEB. European Financial Advisor por EFPA España y Funds Expert Certificated por Financial Mind. Actualmente es gestor de patrimonios para la División de Ahorro & Inversión del Grupo El Corte Inglés.

  • jorgebot

    Analista en el Departamento de Estrategia de Kau Markets EAF y colaborador de zonavalue.com. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas especialidad Dirección Financiera (Universidad de Valencia). Postgrado Experto Universitario en Bolsas y Mercados Financieros Españoles (Universidad de Valencia). Licencia de Operador de SIBE (Instituto BME)

  • Jordi Carmona

    Soy Licenciado en Economía por la Universitat de Barcelona. Poseo un Máster en finanzas por el IEF, así como un Máster en Asesoramiento financiero por la UB, y el título de Experto en Economía financiera por la UB. Durante los últimos 4 años he trabajado como analista financiero dentro de Anchor Capital Advisors, EAFI. En el pasado trabajé como operador de mercados y, posteriormente, como gestor de inversiones dentro de una Agencia de Valores y en un Banco de Inversiones de ámbito español.

  • Orienta Capital

    Asesoramiento Transparente Experto y Cercano. Establecemos los objetivos de cada cliente en cuanto a rentabilidad y riesgo en un horizonte temporal definido. Para ello, tenemos en cuenta la estructura patrimonial global inicial, la situación fiscal y las necesidades del cliente. Nuestra prioridad: conocer al inversor y comprender sus necesidades.

  • Alexandre García Pinard

    AG Family Office es la única entidad de asesoramiento independiente en la provincia de Tarragona. Bajo el registro nº 104 en la CNMV, ofrecemos a nuestros clientes un asesoramientos objetivo para sus inversiones. Trasladamos todo nuestro conocimiento y experiencia a su cartera de inversión.

  • Patriciafdezribelles

    Investment Analyst en Orienta Capital Agencia de Valores

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