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Blog ETFs: mejores Fondos Cotizados

Descubre los productos financieros más rentables para invertir en índices.

Etiqueta "iShares": 27 resultados

Los 10 ETFs de acciones con rentabilidad por dividendo más populares

Los ETFs con rentabilidad por dividendo, como bien podemos deducir de su nombre, son aquéllos que invierten en acciones que reparten dividendos. Estas acciones que forman parte del ETF o índice, se seleccionan en función de la rentabilidad por dividendo que tienen. Al igual que en los fondos de inversión u otros ETFs, en este caso también podemos encontrar distintas estrategias de ETFs de acciones con rentabilidad por dividendos: que solo tienen en cuenta la capitalización bursáti, específicos que invierten en una región o país, mercados emergentes...

A través de los ETFs, podemos acceder a un amplio número de valores a un coste bajo. Ver "ETFs: ventajas, inconvenientes y diferencias con los fondos de inversión tradicionales"

Veamos a continuación, una lista de ETFs de acciones de rentabilidad por dividendo con sus las principales características.   Leer más

ETFs de mínima volatilidad

Para proteger nuestras carteras ante el fenómeno de la volatilidad tenemos varias opciones, entre las que podemos destacar la diversificación. Sin embargo cada vez más, los ETFs de baja volatilidad se están postulando como la primera opción. Los ETFs de volatilidad mínima llevan a cabo la inversión a través de índices que ofrecen menor volatilidad y menor beta

 
ETF Baja Volatilidad
 

Este tipo de ETFs tratan de reducir la exposición a la volatilidad mediante la compra de activos, de un determinado índice, que están expuestos a una menor volatilidad y suponen un menor riesgo de concentración. No obstante, un ETF de mínima volatidad no elimina la exposición al riesgo y por tanto, no puede evitar una pérdida en caso de que se produzca una caída en el mercado. Lo que espera el inversor con este tipo de ETF es obtener unas pérdidas menores en comparación con otros activos que tengan una mayor exposición a la volatidad. De este modo, ante una pérdida potencial en el mercado, las carteras que incorporen ETF de baja volatilidad pueden recuperarse más rápidamente que el mercado en general.    Leer más

Mejores ETFs para invertir en mercados emergentes

Los mercados emergentes son muy diferentes entre sí pero a la vez presentan características comunes: suelen concentrar gran parte de la población mundial, tienen un alto riesgo de estabilidad política por lo que suelen crecer en contextos de cierta incertidumbre. Además tienen una moneda volátil y economías internacionalizadas, es decir, sus empresas tienen una importante presencia en el exterior, así como una elevada relevancia de sus exportaciones. 
 
Mejores ETFs mercados emergentes
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¿Invertir en Small Caps a través de ETFs?

A la hora de invertir encontramos diferentes tamaños de empresas, con unas características que las diferencian del resto. Las Small Caps se consideran un mercado donde hay más ineficiencias que los inversores son capaces de explotar. Además, este tipo de empresa ha obtenido mayor rendimiento a largo plazo que otros índices bursátiles. Los ETF pueden ser una buena alternativa para invertir en este mercado.

ETF para invertir en Small Caps

 

Small Caps

 

Enrique Roca nos comentó en el vídeo titulado ¿Por qué debemos introducir empresas small caps en nuestra cartera? las ventajas de este tipo de empresas, así como mucha información de interés al respecto.
 
Las small caps se pueden beneficiar del entorno de recuperación, en primer lugar, por tener una orientación más doméstica y, en segundo lugar, por pertenecer a sectores mayoritariamente cíclicos, por lo que se benefician proporcionalmente de la recuperación del consumo. Además, estas empresas tienen una visión más a largo plazo y gran parte son familiares.
Una vez tenemos claro que los índices Small Caps pueden ser útiles en diferentes entornos de mercado, incluso como alternativa de inversión a largo plazo, debemos ver las diferentes alternativas que tenemos para invertir en ellos. Los ETF se caracterizan por dar acceso de forma barata y rápida a mercados muy específicos, como son en este caso los índices Small Caps de diferentes países.

Lyxor MSCI EMU Small Cap

El ETF tiene como objetivo replicar la evolución del MSCI EMU Small Cap. Este índice contiene a los valores con mayor liquidez de la zona euro, con una capitalización comprendida entre 1,5 y 200 millones.   Leer más

Mejores ETFs del sector salud: Vanguard VHT, Source XVLS, Lyxor HLTW, iShares EXV4

El sector Salud o el sector sanitario es aquel formado por  una serie de bienes y servicios los cuales están destinados a preservar y proteger la salud de las personas. Dentro de este sector podemos encontrar servicios farmacéuticos, laboratorios, compañías que suministran productos para los hospitales o dan servicios entre otros. En el siguiente artículo os mostraremos una serie de ETFs de este sector, con los que puedes seguir la evolución de los índices. Es un sector que ahora mismo está en el punto de mira, ya que tras la llegada de Donald Trump se puede ver resentido por el anunció de que derogaría el obamacare. Para aquellos que tengan preferencia por la gestión activa os adjunto el post de Mejores fondos de inversión del sector salud. 

Mejores ETFs para invertir en el Sector Salud: Vanguard VHT, Source XVLS, Lyxor HLTW, iShares EXV4

Mejores Etfs Sector Salud   Leer más

Mejores ETFs en el Sector Consumo: Vanguard VCR, Lyxor DISW, Source XLYS, iShares EXV9

El sector del consumo discrecional engloba todos aquellos bienes y servicios que no son de primera necesidad y que por tanto dependen en gran medida de la renta disponible de las personas. Como analizamos también en el post Mejores fondos de inversión del sector consumo, es un sector complicado para los gestores en cuanto a poder batir a su índice de referencia, es por ello que analizar los mejores ETFs del sector consumo puede ser de utilidad para aquellos que prefieran los ETFs como alternativa de inversión.

Mejores ETFs sector consumo

Mejores ETFs de renta variable en el sector consumo

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ETFs Patrimonio  Ratio Costes Netos Rentabilidad anualizada 5 años Moneda
Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR 122.7 millones 0.40% 17.46% EUR
Vanguard Consumer Discretionary 2.300 millones 0.10% 22.11% USD
Source Consumer Discretionary S&P US Select Sector 169.37 millones 0.30% 21.61% USD
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure 28.72 millones 0.46% 16.74% EUR

ETFs: ventajas, inconvenientes y diferencias con los fondos de inversión tradicionales

Los ETFs están de moda. Las bajas tasas de éxito de la gestión activa han provocado que muchos inversores pasen a este tipo de gestión, que se caracteriza por seguir a los índices tratando de reducir las comisiones al mínimo. A lo largo del post veremos sus principales ventajas e inconvenientes respecto a otras alternativas de inversión.

ETFs, ¿la mejor alternativa de inversión?

 

ETFs

 

Un ETF (Exchange Traded Fund) no es más que un fondo de inversión cotizado, que se negocia como si de una acción se tratara, por lo que puede ser comprado o vendido de forma inmediata al precio al que esté cotizando en el mercado en ese momento. Los ETFs son instrumentos de inversión que tratan de seguir el rendimiento de un índice. Los índices son cestas de acciones representativas de un mercado o sector, por lo que si decidimos invertir mediante ETFs, tendremos nuestro dinero invertido en una cesta de acciones.

Cabe señalar que hay ETFs de réplica física y otros de réplica sintética. En los primeros el gestor compra los valores subyacentes del índice que vaya a replicar, mientras que en la sintética, el gestor compra un contrato de swap con un banco de inversión que le pagará la rentabilidad del índice. Muchos inversores prefieren los de réplica física, ya que el inversor tiene la propiedad real del subyacente, mientras que en los de réplica sintetica no es así. 

Mejores ETFs en el Sector Financiero: Vanguard VFH, Source XLFS, Lyxor FINS y LYPD, iShare EXH5

El sector financiero está formado por los bancos, compañías de seguros generales, de vida, de crédito, gestoras de fondos de inversión y empresas de servicios de inversión en general. Los ETFs son una alternativa para invertir en este sector tan específico, y así captar su evolución futura. Encontramos varios ETFs, dependiendo de a que área geográfica queramos tener exposición dentro del sector financiero.

Mejores ETFs para invertir en el Sector Financiero

 

ETFs sector financiero

 

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ETFs Patrimonio  Ratio Costes netos 

Rentabilidad anualizada 5 años

Vanguard Financials Index Fund  5.204 M 0,10% 22,21%
Source Financials S&P US Select Sector  739 M 0,30% 21,71%
Lyxor Stoxx Europe 600 Financial Services 21 M 0,30% 16,35%
Lyxor MSCI World Financials TR  42 M 0,40% 15,27%
iShares STOXX Europe 600 Insurance 144M 0,46% 11,54%

¿Por qué el tamaño en los ETFs sí importa? Inversión récord en ETFs emergentes

Los inversores europeos están aumentando su exposición a ETFs a un ritmo récord: actualmente, estos productos han alcanzado los 150.000 millones de dólares en activos gestionados. En el tercer trimestre de 2016, la gama iShares superó el umbral de los 100.000 millones de dólares por primera vez. El aumento de la liquidez en los ETFs y el acceso inmediato a los mercados en todo momento atrae la inversión. 2016 ha sido el año en que los ETFs de renta fija mundial han registrado un mayor crecimiento desde 2012, y los mercados europeo y estadounidense han triplicado su tamaño en los últimos seis años.

(Comentario de Stephen Cohen, responsable de renta fija de gestión pasiva en BlackRock)

iShares

Tabla de contenido

1. Datos más destacados a escala mundial

2. El tamaño sí importa   Leer más

¿Por qué no invertir en ETFs con rentabilidad por dividendo?

Invertir en acciones con dividendos crecientes puede ser una muy buena estrategia de inversión para obtener beneficios a largo plazo. Los ETF te dan la posibilidad de invertir de forma diversificada en empresas que reparten dividendos, lo que resulta más sencillo y eficiente.

Invertir en ETFs que repartan dividendos tiene grandes ventajas: el pago de dividendos puede servir para compensar pérdidas cuándo pierda valor la cotización. Las empresas que reparten dividendo suelen ser compañías de cierta solvencia, por lo que raramente sufren desplomes importantes en sus precios. También es una forma de constituir una renta fija dentro de la variable, obtenemos una cantidad fija y además podemos beneficiarnos de las subidas de los mercados.

En cuanto al tratamiento fiscal de los dividendos, tributan de igual forma que las acciones a nivel de retenciones y tributación a excepción de que no se aplica la exención de los 1.500 primeros euros de la que gozan los dividendos procedentes de acciones.

A continuación vamos a analizar varios ETF, tanto europeos como globales, que invierten en empresas de alto dividendo. Indicaremos las principales posiciones en las que invierte, así como los sectores, y un breve análisis de su rentabilidad y riesgo.

 

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¿Qué son los ETFs ishares?

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