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Blog Fondos de inversión México
Mejores fondos de inversión México

Mejores Fondos de Inversión 2019 por Morningstar

Morningstar es un referente a nivel global en Fondos de Inversión, el premio que entregan todos los años es un indicativo en el mercado y para los fondos seleccionados cada año un aliciente para seguir haciendo las cosas bien, así como a todos los demás gestores para obtener este reconocimiento. Morningstar reconoce a los fondos de inversión con mejor rendimiento ajustado al riesgo dentro de las categorías ha diseñado. Para Rankia es un gusto presentar cuáles han sido los fondos de inversión que han sido reconocidos este año.
 
 
Mejores Fondos de Inversión 2019 por Morningstar
Categorías de Fondos Fondos Premiados
Mejor Fondo Mixto Nafinsa ENERFIN F1
Mejor Fondo de Renta Variable Global  Intercam Operadora de fondos de inversión+Tasa1 F
Mejor Fondo de Deuda Largo Plazo Operadora Actinver Regio2 B-1
Mejor Fondo de Deuda Mediano Plazo Operadora Actinver (ACTIG+ B-2)
Mejor Fondo de Renta Variable México Invex Operadora de fondos INVEXMX BMF
Mejor Fondo de Deuda de Corto Plazo Franklin Templeton FT-LIQU BFQ
 
 
 
Para Morningstar también ha sido importante seleccionar a las mejores operadoras de fondos de inversión.
 
 
Mejores Operadoras de Fondos para 2019
Mejor Operadora Renta Variable Scotia Fondos
Mejor Operadora Deuda Nafinsa
Mejor Operadora Multi-Activos Compass Group
 
 
 
 
 

 

Mejor fondo de Deuda de Corto Plazo FT-LIQU BFQ por Franklin Templeton.

 

FT-LIQU BFQ es un fondo de Franklin Templeton. El objetivo del fondo es ofrecer al inversionista la opción de invertir en una cartera formada por activos o instrumentos de deuda, mayoritariamente a través de valores emitidos o garantizados por el gobierno federal y banco de México, en pesos y/o unidades de inversión (UDIS), con una estrategia de corto plazo.

 

Rendimientos %

14/03/2019

Año

1.46

1 mes

0.55

3 meses

1.82

1 año

7.41

3 años anualizado

6.12

 

COLOCACION DE ACTIVOS  
       
  % largo % corto % activos
Acciones 0 0 0
Deuda largo plazo 80.21 0 80.21
Deuda corto y mediano plazo 19.79 0 19.79
Otros 0 0 0

 

Mejor fondo de deuda de Mediano Plazo ACTIG+B-2 por Actinver

 

ACTIG+ invertirá el 100% de sus activos en instrumentos cuya naturaleza corresponda a valores, títulos o documentos representativos de una deuda a cargo de un tercero tal que la duración sea de mediano plazo, en papales de tasa fija, variable o de tasa real, y tanto papales gubernamentales estatales, municipales, corporativos y bancarios así como instrumentos derivados y estructurados. Tratándose de instrumentos de tasas de interés o tipos de cambio, aunque el fondo podrá invertir hasta el 100% del activo total del fondo en instrumentos financieros derivados y notas estructuradas con fines especulativos.

 

Rendimientos %

14/03/2019

Año

1.63

1 mes

0.61

3 meses

2.04

1 año

8.47

3 años anualizado

6.79

5 años anualizado

5.3

 

COLOCACION DE ACTIVOS  
       
  % largo % corto % activos
Acciones 0 0 0
Deuda largo plazo 80.55 0 80.55
Deuda corto y mediano plazo 19.48 0 19.48
Otros 0 0.03 0.03

 

Mejor fondo de deuda de Largo Plazo Regio2 B-1 por Actinver

 

 

Regio2 B-1 es un fondo de inversión que se gestiona con instrumentos correspondientes a títulos o documentos representativos de una deuda a cargo de tercero la duración promedio ponderada sea de Largo plazo de tasa fija o variable. El fondo se compone por una mezcla de papeles gubernamentales, también puede adquirir deuda estatal, municipal o de empresas, o bien, bancos. El objetivo del fondo de inversión será producir rendimientos similares o superiores al portafolio de referencia al cual está ligada la sociedad.

 

 

Rendimientos %

14/03/2019

Año

1.39

1 mes

0.53

3 meses

1.72

1 año

6.99

3 años anualizado

5.69

 

COLOCACION DE ACTIVOS      
       
  % largo % corto % activos
Acciones 0 0 0
Deuda largo plazo 33.14 0 33.14
Deuda corto y mediano plazo 66.86 0 66.86
Otros 0 0 0

 

 

Mejor fondo mixto ENERFIN F1 por Nafinsa

 

 

ENERFIN F1 Es un fondo de inversión que cubre la necesidad de los inversionistas por gestionar principalmente su patrimonio en activos de deuda y como inversión complementaria también puede utilizar acciones de emisoras nacionales y extranjeras, principalmente de alta y media bursatilidad, relacionada con el sector de energía. Además el fondo utilizará como referencia, la Tasa de Fondeo Gubernamental Promedio Ponderada (TFGPP) + 50 puntos base. La TFGPP que publica Banxico.

 

Rendimientos %

14/03/2019

Año

1.32

1 mes

0.49

3 meses

1.84

1 año

5.84

3 años anualiz.

5.15

 

COLOCACION DE ACTIVOS      
       
  % largo % corto % activos
Acciones 0 0 0
Deuda largo plazo 52.88 0 52.88
Deuda corto y mediano plazo 17.12 0 47.12
Otros 0 0 0

 

Mejor fondo de Renta Variable Global +Tasa1 F por Intercam

 

 

+Tasa 1F es un fondo de inversión que tiene el objetivo de inversión de que su estrategia de inversión combine de forma dinámica la adquisición de acciones, instrumentos gubernamentales, bancarios, corporativos, ETFs y de la bolsa Mcxicana de Valores (BMV), y/o Acciones representativas de Sociedades de inversión en instrumentos de deuda o de Renta Variable Nacionales o Extranjeras denominadas en pesos y en otras divisas.

 

 

Rendimientos %

14/03/2019

Año

9.32

1 mes

1.64

3 meses

1.31

1 año

1.04

3 años anualizado

13.85

 

COLOCACION DE ACTIVOS      
       
  % largo % corto % activos
Acciones 92.33 2.07 90.25
Deuda largo plazo 2.09 0 2.09
Deuda corto y mediano plazo 7.75 0.13 7.62
Otros 0.04 0 0.04

 

Mejor Fondo de Renta Variable Mexico INVEXMX BMF por Invex

 

 

INVEXMX BMF busca Ofrecer al inversionista persona física o moral, la opción de invertir a largo plazo sus recursos en acciones que integran el capital social de empresas listadas y/o que coticen en la Bolsa Mexicana de Valores, así como invertir en instrumentos de deuda mayoritariamente en pesos y de tasas nominales.

 

 

Rendimientos %

14/03/2019

Año

0.17

1 mes

-1.66

3 meses

0.95

1 año

-6.94

3 años anualizado

-0.29

 

 

COLOCACION DE ACTIVOS      
       
  % largo % corto % activos
Acciones 81.16 2.07 81.16
Deuda largo plazo 0 0 0
Deuda corto y mediano plazo 18.84 0 18.84
Otros 0 0 0
 
 
 
 
 

PREMIOS MORNINGSTAR 2018

 
El objetivo del Premio a los Mejores Fondos de Inversión es recompensar a los fondos con el mejor rendimiento ajustado al riesgo dentro de sus respectivas categorías Morningstar o de un conjunto de Categorías Morningstar. A continuación explicaremos cuáles han sido los fondos de inversión premiados en cada categoría, sus rentabilidades y la composición de su cartera.
 
 
 
Los Premios Morningstar a los mejores Fondos de Inversión 2018 son los siguientes:
 
Mejores Fondos de Inversión 2018 por Morningstar
Categorías de Fondos Fondos Premiados
Mejor Fondo Mixto Principal Fondos de Inversión (PRINLS3 FA)
Mejor Fondo de Renta Variable Global Impulsora de Fondos Banamex (BNMINT1 B1-D)
Mejor Fondo de Deuda Largo Plazo Intercam fondos (+TASAD1 F1)
Mejor Fondo de Deuda Mediano Plazo Operadora Actinver (ACTIG+ B-2)
Mejor Fondo de Renta Variable México Compass Investments de México (CRECE+ B-2)
Mejor Fondo de Deuda de Corto Plazo Mifel (VALOR1F B)
 

 

Por otro lado, en los Premios Mornigstar también se han elegido las mejores operadoras de fondos:
 
Mejores Operadoras de Fondos para 2018
Mejor Operadora Renta Variable Scotia
Mejor Operadora Deuda Nafinsa
Mejor Operadora Multi-Activos Compass Group

 

Si quieres saber más sobre las mejores operadoras de fondos de México, puedes consultar el siguiente post: Mejores Operadoras de fondos de México

 

Mejor Fondo Mixto: Principal Fondos de Inversión (PRINLS3 FA)

Fondo Mixto: ofrece una alternativa de inversión a largo plazo basada en un determinado nivel de riesgo.
 
El objetivo del fondo de inversión PRINLS3 FA, es estar invertidos mayoritariamente en acciones de otras sociedades de inversión con activos de deuda o de renta variable. Además, la selección de la clase del fondo será segñun la volatilidad o riesgo asociado a cada uno.
 
Rendimientos % 08/03/2018
Año -2.43
1 mes 0.52
3 meses 2.01
1 año 10.28
3 años anualiz. 10.24
5 años anualiz. 10.10

 

  % largo % corto % activos
Acciones 78.61 0.00 78.61
Deuda largo plazo 16.67 0.00 16.67
Deuda corto y mediano plazo 4.60 0.03 4.58
Otro 0.14 0.00 0.14

 

 

Mejor Fondo de Renta Variable Global: Impulsora de Fondos Banamex (BNMINT1 B1-D)

Fondo de Renta Variable Global: son fondos que tienen una exposición mínima del 75% en renta variable, en este caso en renta variable internacional, según la exposición al riesgo divisa.
 
El fondo de inversión BNMINT1 B1-D invierte en valores en directo, a través de la adquisición de ETFs (Exchange Traded Funds) o en valores emitidos por una o varias sociedades de inversión nacionales y/o extranjeras.
 
Rendimientos % 08/03/2018
Año -4.16
1 mes 0.89
3 meses 1.87
1 año 11.59
3 años anualiz. 13.58
5 años anualiz. 15.61

 

  % largo % corto % activos
Acciones 99.28 0.00 99.28
Deuda largo plazo 0.00 0.00 0.00
Deuda corto y mediano plazo 0.79 0.16 0.63
Otro 0.09 0.00 0.09
 

Mejor Fondo de Renta Variable México: Compass Investments de México (CRECE + B-2)


Fondo de Renta Variable México: tienen una exposición mínima del 75% en renta variable, en este caso renta variable México, según la exposición al riesgo divisa.

El objetivo del fondo de inversión CRECE+ B-2, consiste en invertir en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables que cotizen en la BMV,etc.

Rendimientos % 08/03/2018
Año -1.30
1 mes -1.74
3 meses 1.72
1 año 3.84
3 años anualiz. 7.14
5 años anualiz. 4.32

 

  % largo % corto % activos
Acciones 98.17 0.00 98.17
Deuda largo plazo 0.00 0.00 0.00
Deuda corto y mediano plazo 1.83 0.00 1.83
Otro 0.00 0.00 0.00
 

Mejor Fondo de Deuda Corto Plazo: Mifel (VALOR1F B)

Fondo de Deuda Corto Plazo: solamente pueden invertir en instrumentos de deuda a corto, medio y largo plazo emitidos por el Gobierno Federal, Bancos y empresas privadas. En los Fondos de Deuda a Corto Plazo la duración de la cartera de inversiones del fondo debe ser menor o igual a los 365 días.

 
El Fondo Mifel (VALOR1F B) tiene como objetivo brindar inversiones en instrumentos de deuda, para los inversionistas que quieren o necesitan disponibilidad inmediata en todas sus inversiones.
 
Rendimientos % 08/03/2018
Año 1.18
1 mes 0.49
3 meses 1.53
1 año 5.86
3 años anualiz. 3.68
5 años anualiz. 3.06
10 años anualiz. 3.21

 

  % largo % corto % activos
Acciones 0.00 0.00 0.00
Deuda largo plazo 48.10 0.00 48.10
Deuda corto y mediano plazo 51.90 0.00 51.90
Otro 0.00 0.00 0.00

 

Mejor Fondo de Deuda Largo Plazo: Intercam fondos (+TASAD1 F1)

Fondo de Deuda Largo Plazo: son aquellos fondos que solamente pueden invertir en instrumentos de deuda a corto, medio y largo plazo emitidos por el Gobierno Federal, Bancos y empresas privadas. En los fondos de deuda a largo plazo la duración mínima de la cartera debe ser superior a los 365 días.
 
El objetivo del fondo de inversión +TASAD F1, es que la estrategia de inversión combina de forma dinámica la adquisición de acciones, instrumentos gubernamentales, bancarios, corporativos, ETFs y de la BVL, y/o Acciones representativas de Sociedades de inversión en instrumentos de deuda o renta variable nacionales o extranjeros. 
 
Rendimientos % 08/03/2018
Año -3.51
1 mes 0.77
3 meses 1.34
1 año 9.02
3 años anualiz. 13.01
 
 
  % largo % corto % activos
Acciones 76.19 1.42 74.77
Deuda largo plazo 8.59 0.00 8.59
Deuda corto y mediano plazo 17.06 0.64 16.42
Otro 0.22 0.00 0.22

 

Mejor Fondo de Deuda Mediano Plazo: Operadora Actinver (ACTIG+ B-2)

Fondo de Deuda Mediano Plazo: solamente pueden invertir en instrumentos de deuda a corto, medio y largo plazo emitidos por el Gobierno Federal, Bancos y empresas privadas. En los fondos de deuda a mediano plazo, igual que en los de largo plazo, la duración mínima de la cartera debe ser superior a los 365 días.
 
El fondo de inversión ACTIG+ B-2, invertirá el 100% de sus activos en instrumentos cuya naturaleza corresponda a valores, títulos o documentos representativos de una deuda a cargo de un tercero tal que la duración sea de mediano plazo, en papales de tasa fija, variable o de tasa real, y tanto papales gubernamentales estatales, municipales, corporativos y bancarios así como instrumentos derivados y estructurados.
 
Rendimientos % 08/03/2018
Año 1.49
1 mes 0.54
3 meses 1.76
1 año 7.45
3 años anualiz. 4.93
5 años anualiz. 4.23

 

  % largo % corto % activos
Acciones 0.00 0.00 0.00
Deuda largo plazo 98.21 0.00 98.21
Deuda corto y mediano plazo 1.60 0.00 1.60
Otro 0.19 0.00 0.19

 

 

Aquí hemos vistos los mejores fondos de inversión según Morningstar, pero ahora es vuestra la decisión de elegir el fondo que más os convenga según vuestras necesidades y preferencias.
 

Guía fondos de inversión para principiantes: Conceptos básicos

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