Mejores Fondos de Inversión 2019 por Morningstar

Morningstar es un referente a nivel global en Fondos de Inversión, el premio que entregan todos los años es un indicativo en el mercado y para los fondos seleccionados cada año un aliciente para seguir haciendo las cosas bien, así como a todos los demás gestores para obtener este reconocimiento. Morningstar reconoce a los fondos de inversión con mejor rendimiento ajustado al riesgo dentro de las categorías ha diseñado. Para Rankia es un gusto presentar cuáles han sido los fondos de inversión que han sido reconocidos este año.

 

 

Mejores Fondos de Inversión 2019 por Morningstar
Categorías de Fondos	Fondos Premiados
Mejor Fondo Mixto	Nafinsa ENERFIN F1
Mejor Fondo de Renta Variable Global	Intercam Operadora de fondos de inversión+Tasa1 F
Mejor Fondo de Deuda Largo Plazo	Operadora Actinver Regio2 B-1
Mejor Fondo de Deuda Mediano Plazo	Operadora Actinver (ACTIG+ B-2)
Mejor Fondo de Renta Variable México	Invex Operadora de fondos INVEXMX BMF
Mejor Fondo de Deuda de Corto Plazo	Franklin Templeton FT-LIQU BFQ

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejor fondo de Deuda de Corto Plazo FT-LIQU BFQ por Franklin Templeton.

 

FT-LIQU BFQ es un fondo de Franklin Templeton. El objetivo del fondo es ofrecer al inversionista la opción de invertir en una cartera formada por activos o instrumentos de deuda, mayoritariamente a través de valores emitidos o garantizados por el gobierno federal y banco de México, en pesos y/o unidades de inversión (UDIS), con una estrategia de corto plazo.

 

Rendimientos %	14/03/2019
Año	1.46
1 mes	0.55
3 meses	1.82
1 año	7.41
3 años anualizado	6.12

 

COLOCACION DE ACTIVOS
	% largo	% corto	% activos
Acciones	0	0	0
Deuda largo plazo	80.21	0	80.21
Deuda corto y mediano plazo	19.79	0	19.79
Otros	0	0	0

 

Mejor fondo de deuda de Mediano Plazo ACTIG+B-2 por Actinver

 

ACTIG+ invertirá el 100% de sus activos en instrumentos cuya naturaleza corresponda a valores, títulos o documentos representativos de una deuda a cargo de un tercero tal que la duración sea de mediano plazo, en papales de tasa fija, variable o de tasa real, y tanto papales gubernamentales estatales, municipales, corporativos y bancarios así como instrumentos derivados y estructurados. Tratándose de instrumentos de tasas de interés o tipos de cambio, aunque el fondo podrá invertir hasta el 100% del activo total del fondo en instrumentos financieros derivados y notas estructuradas con fines especulativos.

 

Rendimientos %	14/03/2019
Año	1.63
1 mes	0.61
3 meses	2.04
1 año	8.47
3 años anualizado	6.79
5 años anualizado	5.3

 

COLOCACION DE ACTIVOS
	% largo	% corto	% activos
Acciones	0	0	0
Deuda largo plazo	80.55	0	80.55
Deuda corto y mediano plazo	19.48	0	19.48
Otros	0	0.03	0.03

 

Mejor fondo de deuda de Largo Plazo Regio2 B-1 por Actinver

 

 

Regio2 B-1 es un fondo de inversión que se gestiona con instrumentos correspondientes a títulos o documentos representativos de una deuda a cargo de tercero la duración promedio ponderada sea de Largo plazo de tasa fija o variable. El fondo se compone por una mezcla de papeles gubernamentales, también puede adquirir deuda estatal, municipal o de empresas, o bien, bancos. El objetivo del fondo de inversión será producir rendimientos similares o superiores al portafolio de referencia al cual está ligada la sociedad.

 

 

Rendimientos %	14/03/2019
Año	1.39
1 mes	0.53
3 meses	1.72
1 año	6.99
3 años anualizado	5.69

 

COLOCACION DE ACTIVOS
	% largo	% corto	% activos
Acciones	0	0	0
Deuda largo plazo	33.14	0	33.14
Deuda corto y mediano plazo	66.86	0	66.86
Otros	0	0	0

 

 

Mejor fondo mixto ENERFIN F1 por Nafinsa

 

 

ENERFIN F1 Es un fondo de inversión que cubre la necesidad de los inversionistas por gestionar principalmente su patrimonio en activos de deuda y como inversión complementaria también puede utilizar acciones de emisoras nacionales y extranjeras, principalmente de alta y media bursatilidad, relacionada con el sector de energía. Además el fondo utilizará como referencia, la Tasa de Fondeo Gubernamental Promedio Ponderada (TFGPP) + 50 puntos base. La TFGPP que publica Banxico.

 

Rendimientos %	14/03/2019
Año	1.32
1 mes	0.49
3 meses	1.84
1 año	5.84
3 años anualiz.	5.15

 

COLOCACION DE ACTIVOS
	% largo	% corto	% activos
Acciones	0	0	0
Deuda largo plazo	52.88	0	52.88
Deuda corto y mediano plazo	17.12	0	47.12
Otros	0	0	0

 

Mejor fondo de Renta Variable Global +Tasa1 F por Intercam

 

 

+Tasa 1F es un fondo de inversión que tiene el objetivo de inversión de que su estrategia de inversión combine de forma dinámica la adquisición de acciones, instrumentos gubernamentales, bancarios, corporativos, ETFs y de la bolsa Mcxicana de Valores (BMV), y/o Acciones representativas de Sociedades de inversión en instrumentos de deuda o de Renta Variable Nacionales o Extranjeras denominadas en pesos y en otras divisas.

 

 

Rendimientos %	14/03/2019
Año	9.32
1 mes	1.64
3 meses	1.31
1 año	1.04
3 años anualizado	13.85

 

COLOCACION DE ACTIVOS
	% largo	% corto	% activos
Acciones	92.33	2.07	90.25
Deuda largo plazo	2.09	0	2.09
Deuda corto y mediano plazo	7.75	0.13	7.62
Otros	0.04	0	0.04

 

Mejor Fondo de Renta Variable Mexico INVEXMX BMF por Invex

 

 

INVEXMX BMF busca Ofrecer al inversionista persona física o moral, la opción de invertir a largo plazo sus recursos en acciones que integran el capital social de empresas listadas y/o que coticen en la Bolsa Mexicana de Valores, así como invertir en instrumentos de deuda mayoritariamente en pesos y de tasas nominales.

 

 

Rendimientos %	14/03/2019
Año	0.17
1 mes	-1.66
3 meses	0.95
1 año	-6.94
3 años anualizado	-0.29

 

 

COLOCACION DE ACTIVOS
	% largo	% corto	% activos
Acciones	81.16	2.07	81.16
Deuda largo plazo	0	0	0
Deuda corto y mediano plazo	18.84	0	18.84
Otros	0	0	0

 

 

 

 

 

 

El objetivo del Premio a los Mejores Fondos de Inversión es recompensar a los fondos con el mejor rendimiento ajustado al riesgo dentro de sus respectivas categorías Morningstar o de un conjunto de Categorías Morningstar. A continuación explicaremos cuáles han sido los fondos de inversión premiados en cada categoría, sus rentabilidades y la composición de su cartera.

 

 

 

Los Premios Morningstar a los mejores Fondos de Inversión 2018 son los siguientes:

 

Mejores Fondos de Inversión 2018 por Morningstar
Categorías de Fondos	Fondos Premiados
Mejor Fondo Mixto	Principal Fondos de Inversión (PRINLS3 FA)
Mejor Fondo de Renta Variable Global	Impulsora de Fondos Banamex (BNMINT1 B1-D)
Mejor Fondo de Deuda Largo Plazo	Intercam fondos (+TASAD1 F1)
Mejor Fondo de Deuda Mediano Plazo	Operadora Actinver (ACTIG+ B-2)
Mejor Fondo de Renta Variable México	Compass Investments de México (CRECE+ B-2)
Mejor Fondo de Deuda de Corto Plazo	Mifel (VALOR1F B)

 

Por otro lado, en los Premios Mornigstar también se han elegido las mejores operadoras de fondos:

 

Mejores Operadoras de Fondos para 2018
Mejor Operadora Renta Variable	Scotia
Mejor Operadora Deuda	Nafinsa
Mejor Operadora Multi-Activos	Compass Group

 

Si quieres saber más sobre las mejores operadoras de fondos de México, puedes consultar el siguiente post: Mejores Operadoras de fondos de México

 

Mejor Fondo Mixto: Principal Fondos de Inversión (PRINLS3 FA)

 

Mejor Fondo de Renta Variable Global: Impulsora de Fondos Banamex (BNMINT1 B1-D)

Fondo de Renta Variable México: tienen una exposición mínima del 75% en renta variable, en este caso renta variable México, según la exposición al riesgo divisa.

El objetivo del fondo de inversión CRECE+ B-2, consiste en invertir en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables que cotizen en la BMV,etc.

Rendimientos %	08/03/2018
Año	-1.30
1 mes	-1.74
3 meses	1.72
1 año	3.84
3 años anualiz.	7.14
5 años anualiz.	4.32

 

	% largo	% corto	% activos
Acciones	98.17	0.00	98.17
Deuda largo plazo	0.00	0.00	0.00
Deuda corto y mediano plazo	1.83	0.00	1.83
Otro	0.00	0.00	0.00

Fondo de Deuda Largo Plazo: son aquellos fondos que solamente pueden invertir en instrumentos de deuda a corto, medio y largo plazo emitidos por el Gobierno Federal, Bancos y empresas privadas. En los fondos de deuda a largo plazo la duración mínima de la cartera debe ser superior a los 365 días.

 

 

Mejor Fondo de Deuda Mediano Plazo: Operadora Actinver (ACTIG+ B-2)

Aquí hemos vistos los mejores fondos de inversión según Morningstar, pero ahora es vuestra la decisión de elegir el fondo que más os convenga según vuestras necesidades y preferencias.