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Fondutest Rankia: La herramienta que te ayuda a conocer tu perfil de inversión

A la hora de invertir en fondos de inversión es fundamental conocer nuestro perfil de riesgo, para así invertir en aquellos que se adapten a nuestras necesidades. Es necesario conocernos a nosotros mismos antes de lanzarnos a comprar fondos de inversión, ya que la cartera de un inversor conservador y uno agresivo son absolutamente diferentes. ¿Qué pérdida estás dispuesto a soportar? ¿Tienes capacidad de ahorro futura? ¿Cuándo necesitas disponer de tu dinero? ¿Con qué fondos estás más cómodo? Una vez hayamos respondido a estas preguntas, y algunas otras, estaremos listos para buscar a los mejores fondos de inversión en función de nuestras características.

Fondutest

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¿Es necesario el asesoramiento financiero?

Asesoramiento Financiero Rankia

¿Es necesario el asesoramiento financiero?

El pasado 1 de Octubre se celebró el día internacional de la Educación Financiera. Y, ¿cuál es el conocimiento financiero en España? Pues los números hablan por si solos. La realidad en España es que únicamente el 58% de los españoles comprende realmente cuál es el concepto de inflación. Y lo que es más grave, menos de la mitad sabe qué es el interés compuesto (un 46%).  

Si la mayoría de los españoles no tienen claro algunos de estos conceptos más básicos, ¿cómo van a comprender algunos vehículos de inversión más complejos?

La gran parte de los inversores españoles no invierten debido a que no comprenden en qué están invirtiendo, o piensan que la inversión es únicamente para la gente que tiene mucho dinero. Nada más lejos de la realidad. Numerosos estudios y análisis demuestran que tiene una mayor repercusión las pequeñas aportaciones periódicas que realizamos a nuestras inversiones, que la aportación inicial. Y es que, como decía anteriormente, el porcentaje de la población que desconoce los beneficios de la capitalización compuesta, continúa siendo demasiado elevado actualmente en nuestro país.     Leer más

¿Dónde contratar un fondo de inversión?

Una vez hemos tomado la decisión de invertir a través de fondos nos asalta la primera duda: ¿Dónde podemos contratar un fondo de inversión? Ya que no todas las entidades bancarias ofrecen una amplia gama de los fondos existentes en el mercado, en este post os traemos varias opciones a las que podéis acudir si estáis interesados en contratar fondos de inversión. En él podréis encontrar información acerca de dónde acudir para obtener participaciones de un fondo, así como las comisiones que tiene hacerlo en un sitio u otro.

¿Dónde contratar un fondo de inversión?

Claves para contratar un fondo de inversión con el mínimo coste

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Bonos verdes: cómo despertar al coloso

A continuación os compartimos un artículo elaborado por Ilia Chelomianski, Director adjunto de inversiones del área de Renta Fija y Adnan Siddique, CFA, Redactor del equipo Editorial de Fidelity. En él hablan de los bonos verdes y su impacto en las inversiones.

Fidelity

El cambio climático podría ser uno de los problemas más determinantes del s. XXI. Los mercados financieros son parte de la solución, pero los mercados de renta fija van con retraso a la hora de ofrecer una respuesta. El mercado de bonos “verdes” sigue siendo pequeño, y su falta de homogeneidad y rentabilidades poco competitivas desincentivan a los inversores concienciados con el medio ambiente.

Creemos que existe una forma de abordar estas cuestiones: centrarse en la reducción de las emisiones de carbono en lugar de limitarse a los bonos verdes. Con ayuda de datos tomados de las bolsas, se podría desplazar el foco desde la aplicación exclusiva de un enfoque basado en principios hasta un planteamiento que enfatice el resultado medioambiental.   Leer más

Carteras Modelo para el 2018: La renta variable el activo preferido por los profesionales

El pasado 1 de febrero de 2018 iniciamos un nuevo concurso en Rankia con el apoyo de 12 profesionales de la gestión de activos en España: Concurso Rankia de Carteras Modelo 2018. Hasta el 31 de diciembre seguiremos a través del foro la evolución y composición de las 12 carteras y veremos que activos lo van haciendo mejor a lo largo del año.

Concurso Carteras

Hoy, os traemos los resultados de las carteras añadiendo los valores para el mes de agosto, así como la rentabilidad acumulada que llevan desde su creación en el marco del concurso. 

Te detallamos a continuación las carteras modelo, quién las gestiona, cómo están compuestas y sus resultados: 

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Global Allocation: Lo inevitable se está haciendo cada día más inminente

Global Allocation

El gestor Luis Bononato nos trae el informe del fondo Global Allocation para el mes de septiembre de 2018. En el nos explica cuál es su visión de los mercados.

Global Allocation

“ THE TOP: when thing are so good that they can ́t get better-yet everyone believes that they will get better-tops of markets are being made.”

Ray Dalio - Understanding Big Debt Crises

Septiembre ha sido otro mes de máximos históricos para la bolsa estadounidense y bueno para otros mercados, especialmente los emergentes, que se han recuperado en parte de las tensiones de los meses anteriores. La confianza del consumidor está a un paso de batir sus máximos históricos del año 2000.

Global Allotacion

Bueno, no en todos los mercados. Este mes, India se suma al carro de afectados por los problemas de liquidez que se empiezan a ver de manera cada vez más clara en muchas partes del mundo. Podemos enumerar con los dedos de la mano aquellos mercados que todavía no se ven afectados por la escasez de dólares estadounidenses y por subida de tipos de interés EE.UU. Como estaba previsto, la Reserva Federal cierra el trimestre con la tercera y penúltima subida de tipos de interés del 2018.   Leer más

Cartera del Concurso para ir a Omaha

Durante el mes de Febrero realizamos un concurso en colaboración con la gestora de fondos Amiral Gestion para premiar a un usuario de Rankia que presentará una tesis de inversión fundamentada en el Value Investing. En total 17 usuarios de Rankia publicaron 17 ideas de inversión que queremos monitorizar en los próximos meses, para ello, hemos creado con la herramienta Mi Cartera una cartera con un importe inicial de 17.000€ con las 17 acciones. 

  • La rentabilidad de la cartera en el mes de septiembre de 2018 de las acciones del concurso ha sido del -1,74%, comparando con la rentabilidad del índice MSCI World SMID Value para ese mismo periodo es del: -0,17%
  • La rentabilidad acumulada desde el inicio, 2 de julio de 2018, es del -4,12%

MSCI World SMID Value 

MSCI World SMID Value

 

Las bases para confeccionar esta cartera con las 17 tesis de inversión presentadas en el concurso ha sido:

  • Equiponderar el peso de la cartera con los 17 valores
  • Fecha de compra de las acciones con la misma fecha de finalización del concurso, 2 de marzo.
  • Cantidad de compra por cada valor de 1.000€
  • No realizar reajustes ni rebalanceos hasta el 31 de diciembre de 2018

Puedes acceder a las tesis de inversión que realizaron los participantes en el siguiente enlace

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Los fondos más populares en Mi Cartera: La cartera Rankiana

Hace un año aproximadamente que lanzamos la funcionalidad Mi Cartera de acceso gratuito para todos los usuarios de Rankia y durante ese tiempo habéis podido construir vuestra cartera con los fondos de vuestra preferencia, simulando vuestra cartera real. Hoy, os traemos una lista recopilatoria con los fondos de inversión que aparecen en más carteras de los usuarios de Mi Cartera, para que veamos cuáles son los más populares y seguidos en Rankia.

De este modo, podemos ver como quedaría una cartera representativa de los usuarios de Rankia que usan Mi Cartera, con una cantidad absoluta de 100.000€, incluyendo esos fondos más populares (suscritos todos a fecha de 1 de marzo de 2018) y con un porcentaje de peso basado en el número de usuarios que lo incluyen en sus carteras personales, con el objetivo de ver cómo va evolucionando esta selección de fondos en el tiempo. 

  • La rentabilidad de la cartera en el mes de Septiembre de 2018 de las acciones ha sido del -0,57% 
  • La rentabilidad acumulada desde el inicio es del -0,22%

 

¿Cuáles son los fondos de inversión más seguidos en Mi Cartera?

¿Tienes alguno de estos fondos más populares en la herramienta Mi Cartera entre tu cartera personal?

¡Compruébalo en la tabla de abajo!

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Conferencia de Inversores de Bestinver: Resumen y comentarios

El pasado jueves tuvimos la oportunidad de asistir a la Conferencia de Inversores realizada por Bestinver en Valencia. En ella se hizo un repaso de las novedades de la gestora, la filosofía de los fondos, sus carteras y principales posiciones. También hubo un interesante turno de preguntas en el que Beltrán de la Lastra respondió a todo tipo de dudas de los más de 350 inversores que asistieron a la conferencia.

Conferencia anual de Bestinver

Bestinver

Al comenzar el evento, Gustavo Trillo hizo un repaso de la evolución de Bestinver en los últimos años y de sus principales novedades. Creo que hablar de las cifras de Bestinver es una buena carta de presentación: 30 años de historia, más de 50.000 ínversores y 6.300 millones de euros bajo gestión. Actualmente se habla bastante de las gestoras Value pero Bestinver sigue siendo el líder indiscutible entre las gestoras independientes en número de inversores y activos bajo gestión. Hicieron mención especial a la apertura de la oficina en Valencia y a su buena acogida en la ciudad, siendo la séptima oficina que abre Bestinver en España.   Leer más

10 años de la caída de Lehman Brothers

La quiebra del que fuera el cuarto banco de inversión de Estados Unidos se ha convertido, con el paso del tiempo, en la imagen icónica de la crisis financiera global.

Lunes 15 de septiembre de 2008. La imagen de los trabajadores de Lehman Brothers abandonando la entidad con sus objetos personales en cajas da la vuelta al mundo. Uno de esos bancos demasiado grandes para caer había sido derribado, presa de sus operaciones con las titulizaciones de hipotecas subprime.

A lo largo del artículo os compartiremos las vivencias de varios profesionales del sector durante la caída Lehman.

La caída de Lehman Brothers

 

Antonio Aspas, Socio de Buy & Hold

En los 20 años que llevo dedicado a los mercados financieros hay dos fechas que recuerdo con gran intensidad, la primera es la del 11-S con el derrumbe de las torres gemelas y la segunda es la quiebra de Lehman, con las imágenes de los empleados abandonando las oficinas con cajas de cartón.   Leer más

Buscando Valor: Conoce en persona a los mejores gestores de España

Buscando Valor

Buscando Valor Colaboradores

El próximo 18 de Septiembre celebraremos uno de los eventos más esperados del año, el evento "Buscando Valor" que te tendrá lugar en el Hotel Balneario Resort las Arenas de Valencia. El evento ha sido posible gracias a la colaboración entre Rankia, Value School y Vadevalor.

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