Premios Morningstar: La rentabilidad no es todo

Premios Morningstar 2013 - Los mejores fondos

¿Quieres saber qué fondos, gestoras de fondos y planes de pensiones han ganado los premios Morningstar 2013? 

El pasado día 7 de Febrero de 2013, tuvo lugar la ceremonia de entrega de los Premios Morningstar 2013. El objetivo de los Premios Morningstar es elegir aquellos fondos, planes de pensiones y entidades gestoras que más valor han aportado a los partícipes no sólo durante el año 2012 sino también en los últimos cinco años.

premios morningstar

Los Premios Morningstar son premios anuales, pero no están basados exclusivamente en la rentabilidad obtenida en el año 2012, sino que se fundamentan en una doble vertiente.

  • Los fondos premiados deben presentar unas sólidas rentabilidades ajustadas al riesgo tanto en el año 2012 como en los últimos tres y cinco años. Pero además, para evitar que la rentabilidad obtenida en un periodo concreto afecte excesivamente al resultado global, se exige que dicho fondo haya conseguido un resultado por encima de sus competidores en al menos tres de los últimos cinco años. De este modo, los premios recompensan a aquellos fondos que han obtenido buenos resultados en el último año, y que a la vez han mostrado una consistencia a largo plazo, en función del riesgo asumido.
  • También, Morningstar ha aplicado un filtro cualitativo para elegir a los ganadores, en función del trabajo del equipo de analistas cualitativos. El análisis cualitativo de fondos ha sido el pilar principal de Morningstar desde hace más de 20 años y tiene como único objetivo ayudar a los inversores y asesores financieros a tomar mejores decisiones de inversión. Este análisis cualitativo se instrumenta en: el personal (valoración de la calidad del equipo gestor), el proceso (evaluación de la estrategia de inversión), la firma gestora (evaluación de la cultura corporativa y calidad de la gestora), el performance (análisis de la rentabilidad-riesgo del fondo) y el precio (análisis de los gastos totales del fondo).

Ganadores de los premios Morningstar

Morningstar ha otorgado este 2013 tres tipos de premios: premios a los mejores fondos de inversión, premios a las mejores gestoras de fondos y premios a los mejores planes de pensiones.

Premios Morningstar 2013 a los mejores fondos de inversión

Se otorgan a los fondos con la mejor rentabilidad ajustada al riesgo dentro de sus respectivas Categorías Morningstar o de un conjunto de Categorías Morningstar:

Criterios para participar en los Premios a los Mejores Fondos

  • Los Premios Morningstar deben cumplir el requisito de estar disponibles a la venta en España.
  • Se eliminarán todas las clases institucionales.
  • Morningstar reserva el derecho de excluir del cálculo a aquellos fondos que no han mantenido en los últimos cinco años una política de inversión consistente con su pertenencia a la categoría Morningstar.
  • Igualmente, si un analista Morningstar considera que un fondo no podrá mantener su buena rentabilidad en el futuro, transmitirá sus preocupaciones al Director de Análisis Europeo de Morningstar y se debatirá su potencial exclusión.
  • Los fondos ganadores deberán tener un patrimonio mínimo de 10 millones de euros a 31/12/2012.

Morningstar ha premiado a los fondos de inversión en las siguientes 18 categorías.

MEJORES FONDOS DE INVERSIÓN Categorías
Bestinver Mixto Internacional FI Mixto Agresivo Euro
Fidelity FPS Moderate Growth A-EUR Mixto Moderado Euro
Renta 4 Pegasus FI Mixto Defensivo Euro
IM 93 Renta FI Mixto Flexible Euro
EDM-Ahorro FI Renta Fija Euro Corto Plazo
Pioneer Fds Euro Bond A EUR ND Renta Fija Euro
Aberdeen Global Asian Smaller Cos A2 Renta Variable Asia-Pacífico
Schroder ISF Europ Special Sit A Renta Variable Europa Capitalización Grande
Threadneedle Pan Eurp Sm Cos RN EUR Renta Variable Europa Capitalización Mediana y Pequeña
Lyxor ETF MSCI EMU Growth Renta Variable Zona Euro Capitalización Grande
Aberdeen Global Emerging Mkts Sm Cos A2 Renta Variable Emergente
MFS Meridian Glbl Equity A1 USD Acc Renta Variable Global Capitalización Grande
Franklin Global Sm-Md Cap Gr N Acc $ Renta Variable Global Capitalización Pequeña
Aberdeen Global Japanese Equity A2 JPY Renta Variable Japón Capitalización Grande
Bestinver Bolsa FI Renta Variable España
Vontobel US Value Equity B Renta Variable USA Capitalización Grande
Aberdeen Global Latin America Equity S 2 Renta Variable Latinoamérica
Schroder ISF Emerg Europe B Acc Renta Variable Europa Emergente
 
  1. #1
    Merowingio

    Buen sitio en el que bucear para ver que hacen los mejores.