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Etiqueta "bolsa": 243 resultados

Mi Cartera: Simulación de resultados mediante Bootstrapping

Bootstrapping de tu cartera en Mi Cartera

Mi Cartera

El Bootstrapping es, a “grosso modo” la curva teórica de rendimientos en la evolución de un activo en concreto basándose en un comportamiento constante de los rendimientos anteriores. Es decir, sería la previsión de la rentabilidad de un activo en el caso de que las rentabilidades pasadas se mantuvieran en cierto modo constantes en el tiempo. Este concepto precisamente es el contrario al mantra que siempre se repite en los mercados financieros y que es aplicable a muchos elementos de nuestro día a día: “rentabilidades pasadas no determinan rentabilidades futuras”.

Sin embargo hacer una estimación futura de las rentabilidades de nuestra cartera (sin ser un resultado determinante) puede servirnos a la hora de analizar en qué medida respondería nuestra cartera ante una situación socioeconómica parecida a la actual. Y sin ser muy partidario de las bolas de cristal, la herramienta que ofrece Mi Cartera es un buen método estadístico para realizar una previsión de la evolución de nuestras carteras. En este caso vamos a analizar cuál sería el resultado de aplicar el Bootstrapping en mi cartera real de fondos, que pese a llevar poco tiempo de vida nos servirá como caso de ejemplo.    Leer más

Mi Cartera: Oportunidades de mercado en Japón

Oportunidades de mercado 

Una de las herramientas que nos ofrece Mi Cartera es analizar las posiciones semanales que aparecen como oportunidades de mercado, y nos permite estudiar las mejores posiciones en las distintas bolsas mundiales, esta semana por ejemplo veremos el caso del Tokyo Stock Exchange.

Mi cartera

En primer lugar deberemos acceder al apartado Ideas de Inversión y seleccionar Oportunidades de Mercado. En siguiente paso será elegir qué mercado queremos analizar, en nuestro caso de esta semana veremos el Tokyo Stock Exchange.

Oportunidades de mercado Mi cartera

 

Para analizar la comparación del rendimiento de los activos que nos aparece, deberemos clicar en el recuadro superior de cada uno, o de aquellos que queramos comparar, y seleccionar el botón Comparador que aparece en la parte inferior del recuadro.

rendimiento de mi cartera

Una vez hemos ejecutado la opción del Comparador, podremos estudiar la relación entre el rendimiento de los activos y el rendimiento en función del riesgo, así como las rentabilidades acumuladas de cada uno de los activos.

rendimiento y riesgo mi cartera

rendimientos acumulados

Por último, volviendo a la pantalla anterior podremos clicar en cada uno de los activos y acceder a la ficha de Mi Cartera donde encontraremos información detallada de cada uno de ellos, y tendremos acceso a los T-Report para completar nuestro análisis y seleccionar qué activo se ajusta en mejor medida a la estrategia teniendo en cuenta el perfil de riesgo de cada inversor.
 

MEIJI Hldgs:

Meiji Hldga

Takashimaya:

Takashimaya

Tokyo Tatemono:

Tokyo Tatemono

Zenrin:

Zenrin

 

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Mi Cartera: Planificación de inversión y asignación de carteras

Una de las herramientas que nos permite Mi Cartera, es diseñar un objetivo específico de inversión, y poder llevar un control de la evolución del mismo. Para ello, vamos a ver el proceso de creación de un plan de inversión y cómo asignarlo a una cartera para monitorizar su cumplimiento.

Mi cartera logo

Planificar un objetivo de inversión con Mi Cartera

En primer lugar debemos acceder al área de Mis Objetivos, que podemos encontrar en la página de inicio de Mi Cartera,. El siguiente paso es seleccionar en crear un nuevo plan. Una de las herramientas que nos permite Mi Cartera, es diseñar un objetivo específico de inversión, y poder llevar un control de la evolución del mismo.

Mi cartera

Mi cartera

Una vez hecho esto, nos aparecerá una pantalla como la siguiente, donde podemos encontrar hasta 7 objetivos de inversión distintos y donde podremos personalizar las características personales del proyecto:  plazo, inversión inicial, aportaciones mensuales… etc., y más variables en función del objetivo. En este caso de ejemplo hemos seleccionado como objetivo de Jubilación, con los datos que aparecen en la imagen.

Mi cartera

El siguiente paso, una vez especificado las características del proyecto de inversión, será seleccionar nuestro perfil de inversor. Para el caso planteado, vamos a seleccionar un perfil moderado. Si no conoce su perfil de inversor, puede realizar el test de perfil de riesgo de la herramienta Fondutest.

Mi cartera

Mi cartera

Todos los datos pueden modificarse en esta pantalla, de manera que nos permite comparar tanto los perfiles de inversores, como reajustar las condiciones de partida para ver su evolución. Así como, en opciones avanzadas, ver el efecto que produce la inflación como los impuestos en nuestros objetivos de inversión.  En este apartado además, podemos encontrar cual es la probabilidad de conseguir el proyecto, así como los distintos escenarios tanto favorables como desfavorables, y el resultado en cada caso.

Una vez finalizada esta parte, la plataforma de Mi Cartera, nos mostrará una pantalla final donde aparece una propuesta de inversión por categorías de activos, y una banda de fluctuación de pérdidas y ganancias. Y añade un informe final de evolución de la probabilidad de evolución del patrimonio. 

Mi cartera

Mi cartera

Asigne su cartera a su meta en Mi Cartera:

Otra de las herramientas que nos permite Mi Cartera, es la asignación de los objetivos o planes de inversión que hemos realizado, a una cartera en concreto para analizar los posibles cambios necesarios para alcanzar los objetivos planificados en el apartado anterior.  

Monitorice sus activos seleccionados para saber:

  • El cambio de precio en diferentes periodos.
  • El riesgo y la volatilidad del activo.
  • La tendencia y la fase del ciclo.
  • La orden sobre el activo.
  • El T-Report completo con información en profundidad y objetiva del activo.

Para ello, debemos acceder al área de Mis Objetivos, y seleccionar en “Asigna una cartera”  en el objetivo que estemos interesado en enlazar.

Mi cartera

A continuación, deberemos seleccionar la cartera de inversiones que queramos vincular al objetivo en cuestión. Una vez seleccionada, quedará automáticamente vinculada, y podremos realizar un control sobre su evolución.

Mi cartera

 

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Cartera Virtual: Comienza a invertir

Comienza a invertir con una Cartera Virtual

 

Mi Cartera Rankia

Formate con una Cartera Virtual

Para todos aquellos que comienzan su aventura en el apasionante mundo de las finanzas uno de los principales hándicaps que se encuentran es la falta de información. Desde cómo seleccionar un fondo de inversión a cómo analizar mi perfil de riesgo.

Siendo conscientes de que nadie nace sabiendo, debemos buscar todas las fuentes de información disponibles para poder formarnos y aprender, de tal manera que podamos obtener unos mejores resultados en nuestras inversiones en el largo plazo. Como inversores, es imprescindible la búsqueda activa de formación de manera constante.

Entre todas las alternativas posibles, comenzar con una cartera virtual te permite dar el primer paso de forma segura.   Leer más

Market Timing en fondos, ¿es rentable?

Los fondos de inversión son vehículo de inversión que puede ayudar a los inversores a conseguir sus objetivos financieros delegando la gestión a un equipo de profesionales. Pese a ello la influencia de las entradas y salidas de los inversores es clave siendo incluso más determinante que el rendimiento del propio fondo de inversión. A lo largo del artículo veremos sí es posible optimizar o no las entradas en los fondos para incrementar las rentabilidades.

¿Pueden ganar los inversores con el Market Timing?

Razones para vender

Fuente imagen: http://ritholtz.com

Los inversores tienen diferentes formas de afrontar la inversión en fondos de inversión en lo que se refiere al re-ajuste de la cartera así como las nuevas aportaciones de fondos a la cartera existente. Por ello vamos a comentar varias de las opciones que tiene el inversor para gestionar su cartera de fondos de inversión.   Leer más

Tarde del Value Investing en Rankia: 4 de Octubre

Te invitamos a la tarde del Value Investing  que tendrá lugar el miércoles 4 de Octubre a partir de las 17:00 horas: podrás conocer el estilo de inversión de dos de las gestoras nacionales con mejores rentabilidades Buy & Hold y Bestinver, a la cual te invitamos a participar de forma gratuita y desde tu casa a través de los dos webinars. Como sabrás, la inscripción a un curso online de Rankia te permite seguir en directo la conferencia y también acceder a la posterior grabación del webinar cuando quieras.

 

Webinar de gestoras de Value Investing en Rankia

 

Buy&hold y Bestinver

Como inversor, sabrás que el Value Investing es el estilo de inversión seguido por Warren Buffett y que ambas gestoras han implementado en sus fondos de inversión. El día 4 de octubre realizaremos dos webinars gratuitos, uno con Buy & Hold en el que contaremos con la presencia de sus tres gestores, Julián Pascual, Antonio Aspas y Rafael Valera a las 17:00 horas seguido de un webinar de Bestinver, que comenzará a las 19:00 horas, de la mano de Beltrán de la Lastra y Gustavo Trillo.   Leer más

Evolución de las clases de activos en los últimos 14 años

Los inversores tienden a invertir en lo que conocen, y no es una mala opción, de hecho es la estrategia que sigue Warren Buffett. Puede generar rendimientos cuando el mercado se mueve al alza y se está en el activo correcto. Sin embargo, los inversores deben conocer las ventajas de la diversificación a su cartera.

Rendimiento de los diferentes activos desde 2003

Schoroders

La siguiente tabla muestra la necesidad de repartir tus inversiones. Es muy posible que te ayude a reducir el riesgo soportado e incluso te lleve a mejorar al mismo tiempo la rentabilidad global a largo plazo de tu cartera. En la imagen vemos las rentabilidades de las clases de activos más importantes.

Como siempre, hay que recalcar que la rentabilidad pasada no garantiza rendimientos futuros y puede que esto no se repita.   Leer más

Rentabilidades anuales: Usuarios de Mi Cartera vs Ibex 35

Mi cartera es una herramienta de la que dispone los usuarios de Rankia, en donde pueden gestionar su propia cartera. No hace falta tener inversiones reales para poder usarla, ya que, se pueden crear carteras ficticias, hecho que nos permite probar diferentes combinaciones sin tener que desembolsar ni un céntimo. Pues bien, en este post trataremos sobre qué rendimiento hubiéramos tenido si se hubiera compuesto por los activos más demandados de los usuarios de Mi Cartera, comparándolo con el Ibex 35. 

Acciones más demandadas 

En el recuadro inferior hemos señalado las acciones de empresas más demandadas por los usuarios de Mi Cartera y lo hemos ordenado de mayor a menor, es decir, Telefónica es una acción que lo posee el 18,88% de los usuario de Mi Cartera y Santander el 15,44%. A partir de allí los hemos ponderado por una base 100, para después calcularse las rentabilidades anuales ponderadas (las rentabilidades anules son las rentabilidad que han tenido los valores en el último año). Pues bien, dicho esto es interesante señalar que alguien que hubiera comprado acciones hace 1 año con exactamente la misma ponderación que las acciones en posesión de los usuarios de la herramienta, hubiera obtenido un rendimiento de 18,46%, un valor por encima del Ibex 35 y el SP500, que ha sido del 14,39% y el 13,27%, respectivamente.  Dicho dato se debe principalmente al peso de los bancos en las carteras, los cuales, han tenido un rendimiento por encima del 30% en el último año. Tampoco es insignificante el peso de Mapfre y de Apple, este último con una revalorización de más de un 50%.    Leer más

Las acciones favoritas de los mejores gestores españoles son Semapa y Miquel y Costas

En este post iremos actualizando las carteras de algunos de los fondos de renta variable españoles más seguidos por los foreros. Con ello pretendemos ver las principales posiciones de dichos fondos, su peso y las variaciones trimestrales de los mismos. A continuación veremos las posiciones que más se repiten. ¿Os gustaría añadir algún fondo más?

Por otro lado, es curioso como, en general, en las páginas de las gestoras independientes se destaca la figura del gestor principal o director de inversión, mientras que en las de las gestoras que forman parte de algún grupo financiero cuesta más de encontrar esta información. La información la hemos obtenido de la CNMV, concretamente del último informe semestral disponible de cada fondo de inversión, para que fuera lo más similar posible.

Os puede interesar el post de Mejores fondos de inversión de Value Investing españoles

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Diferencias entre fondos growth, fondos value y fondos blend

Existe una amplia gama de fondos de inversión  entre los que podemos elegir a la hora de formar nuestra cartera de inversión: monetarios, renta fija, renta variable, mixtos... A su vez podemos distinguir entre fondos de inversión growth, fondos de inversión value o fondos de inversión blend . Esto dependerá del tipo de empresa en el que invierte cada fondo. A continuación, vamos a ver las diferencias que existen entre estos tres tipos de fondos. 

Fondos de inversión growth Fondos de inversión value

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