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Blog Inversión Impasible

Etiqueta "Pasivo": 4 resultados

Reto “Activos vs Pasivos”. T = 1 año y 6 meses.

 

Queridos lectores,

Os ofrecemos una entrega más del reto Activos contra Pasivos que propusimos allá por Agosto de 2017 y que comenzó como tal el día 1 de Septiembre de 2017.

Resumiendo mucho, la idea es haber invertido 100 mil Euros virtuales en 8 de los mejores fondos value de Renta Variable, y comparar su evolución respecto de las siguientes (simplísimas) alternativas indexadas:

  1. Global 50/50. Mitad se small caps mundiales mitad de empresas grandes mundiales. Rebalanceos cada 24 de Junio para volver a 50/50.
  2. Euro Yankee 50/50. Mitad de empresas de gran capitalización USA, mitad de Europa. Rebalanceos cada 24 de Junio.
  3. Uropa. Un fondo índice Europeo como buy and hold.

Nos suelen llegar críticas de no comparabilidad, de si el reto es “representativo” respecto de estudios académicos y de si la derivada de la desviación estándar con doble tirabuzón invalida  cualquier conclusión.   Leer más

Reto “Activos vs Pasivos”. Rebalanceos año 1.

El 1 de Septiembre de 2017 iniciamos un experimento relacionado con la eterna polémica entre inversión activa e inversión pasiva. El reto durará 10 años. Se pueden consultar las bases aquí, el inicio aquí y los últimos resultados aquí.

En este mini artículo, y para que conste en acta, damos los datos de los rebalanceos anuales que prometimos para dos de las carteras simples pasivas (global por capitalización y mezcla Europa/USA). Dijimos que estos rebalanceos se harían los días de San Juan (felicidades a todos los Juanes) y aquí los tenéis:

Este ejemplo puede servir para ilustrar como se hace un rebalanceo.

Veamos, la carterita “Global 50/50” se compone de dos fondos Vanguard, Global Stock (gran capitalización) y Small Caps (empresas pequeñas). En las tres primeras columnas ponemos la cantidad de unidades que teníamos, su precio (por unidad) y el valor liquidativo de cada uno.   Leer más

Reto “Activos vs Pasivos”. T = 6 meses.

Hace seis meses iniciamos un experimento relacionado con la eterna polémica entre inversión activa e inversión pasiva. Tenemos pensado que el reto dure 10 años, pero de momento sólo tenemos resultados de 6 meses. Presentamos en este artículo los resultados. Se pueden consultar las bases aquí, y el inicio a 1 de Septiembre de 2017 aquí.

Antes de poner la tabla resumen de resultados tenemos que dar un aviso importantísimo al lector. Los resultados de 6 meses no permiten establecer ninguna conclusión. Seamos claros, la inversión en acciones (y en casi todo) debe hacerse a largo plazo. Decir algo sólido a un plazo menor a 3 o 5 años es hablar por hablar. Incluso a 10 años puede haber algún efecto marginal de timing inicial y de suerte, aunque es mucho más improbable. La regla general es que a mayor plazo menos efectos de volatilidad, capricho de los mercados y fortuna.   Leer más

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Autores

  • juanma73

    Residente en Madrid y arquitecto de profesión, Juanma es el inventor del algoritmo impasible. El método es el fruto de años de interés por la inversión pasiva y por la investigación matemática de la rentabilidad de las inversiones. Desde septiembre de 2018 es el gestor del fondo IMPASSIVE WEALTH FI.

  • juanfra67

    Juan es físico por formación e ingeniero de software de profesión. Aficionado a la inversión se interesó rápidamente por el método impasible como alternativa de bajo esfuerzo a la inversión en valor. Juan vive cerca de Oxford (Inglaterra) desde 1999. Su principal afición es el tenis, que en palabras propias “me proporciona un placer sólo comparable a mi falta de habilidad”.

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