blog Juan Manuel Maza
Experiencias de un asesor de inversiones en EEUU. Un paseo por Wall Street.

Cartera de valores de 10 compañías para dentro de 10 años

Hay muchas formas de invertir en los mercados financieros. Cada gestor, cada inversor elige aquella forma que le agrada mas o se siente mas seguro. Pienso que no hay una forma mas ventajosa que otra y no una que supere a otra. Lo que si creo es que la persona que continuamente maneja una forma de acceder a los mercados adquiere una experiencia y seguridad que otras formas no tienen. Hay inversores que lo hacen en acciones bursátiles, otros utilizan el Forex, hay brokers, hay expertos en opciones y derivados, criptomodedas y los activos y pasivos. Cada uno debe elegir su estilo.

Mi estilo es fundamentalmente “Buy and Hold” comprando los productos que pienso tienen una perspectiva a largo plazo de crecer. Los instrumentos mejores para mi son los ETFs que son baratos en sus gastos interiores y al mismo tiempo diversifican en tamaño de las compañías, estilos, sectores etc buscando el crecimiento en el tiempo. Por supuesto es necesario vigilar esas adquisiciones y ajustar las carteras adecuadamente. La bolsa es un mundo voluble y cambiante y hay que estar atento.

A principios de este año un cliente me pidió una cartera de compañías que presentaran posibilidades de crecimiento y rendimientos en los próximos 10 años. Queria construir una cartera para sus hijos y quería que estas compañías fueran lideres de sus sectores y que aseguraran estabilidad y crecimiento. Esto, que no es algo habitual en mi gestión, me hizo analizar y profundizar en el mercado americano y le he presentado 10 opciones que pienso era lo que el deseaba. Pongo énfasis en ese medio largo plazo porque creo que a corto plazo controlar la dirección de la bolsa es imposible. La volatilidad de los mercados hace imposible en mi opinion invertir a muy corto plazo. El tiempo regula esa volatilidad. Mi selección esta basada en el sentimiento fundamentalmente de los analistas de Wall Street, compañías que se dedican a profundizar en estas compañías de forma muy rigurosa y de la selección que os enseño solo indicaré algún aspecto brevemente para no cansar al lector.

1) ADOBE SYSTEMS (ADBE)
    Diseño de software. Muy poca competición en su area. 
    Negocio de ultima generación del negocio “cloud base”
    Hay una proyección de crecimiento en su negocio del 23% en los próxima década

2) ALPHABET (GOOGL)
    Compañía de la compañía Google de anuncios digitales
    Espera captar en los próximos años 102 billones de negocio globalmente lideres en inteligencia artificial, realidad virtual 
    Servicios de “cloud base” y una proyección e crecimiento del 15% anual en los próximos 5 años

3) AMAZON (AMZN)
    Lider del comercio on line
    Warren Buffet lo considera una partida clave en su fondos de Berkshire Hathway. 
    Proyeccionde ganancias y beneficios  de un 42%.

4) APPLE (AAPL)
    Presenta un crecimiento del 13% a largo plazo.
    Lider en su campo de ordenadores y iPhones.
    A largo plazo una posición a mantener.
    Warren Buffet en su empresa Berkshire mantiene 5.30% en Apple. Es el tercer accionista mas importante en su fondo BRK.

 5) BERKSHIRE HATHAWAY (BRK.A)

      Poco se puede decir de esta compañia. Durante 50 años la mejor acción de S&P 500.
      Conglomerado de compañias que compra o adquiere en su portafolio

6)  BOEING (BA)
     La industria  de aeroespacio espera un incremento del numero de pasajeros a 8.2 millones en el año 2037. El incremento de flotas de aviones una realidad.
     Compañia diversificada en Defensa, cohetes, equipos militares, etc
     Dentro de los 16 analistas de esta compañia 13 recomiendan comprar (strong buy)
     Incrementa los dividendos continuamente siendo el actual 2.30%

7) MACDONALS (MCD)
    Compañia bien conocida. El sector alimenticio seguirá incrementando globalmente.
    Un buen dividendo del 2.60%
    Proyección de ganancias de un 9.00 % en los próximos años

8) MICROSOFT (MSFT)
     Compañia fundamental en el mundo tecnológico
     Desarrollo de la tecnologia “cloud base” (nube)  Subscripciones de software
     Proyección en los próximos 5 años del 14.00% anual
     Franquicias, X box y online gaming en expansión
     Dividendo 1.70%

9) US BANCORP (USB)
    El mejor banco regional de Estados Unidos  
    Quinto mejor banco de USA
    Un favorito de Warren Buffet que mantiene 9.8 millones de acciones del banco (7.70% de todas las acciones del mercado
    Un dividendo del 3.00%

10) VISA (V)

  Lider de e commerce a través de VISA Direct
  Beneficios proyectados del 16% en la próxima década
  Una de las compañías favoritas de los HEDGE FUNDS
  También Warren Buffet mantiene 1.40 billones de $ en esta entidad.

  1. #1

    1755

    Son sin duda las mejores. El gran problema es que casi soempre cotizan sin descuento. Salud

  2. #3

    Maquinista

    Que poco original. Vamos, las de siempre.

  3. #4

    Juanmmaza

    en respuesta a Maquinista
    Ver mensaje de Maquinista

    Pues es cierto Son las mayores pero quizás mas seguras pensando hoy en un largo plazo.
    La próxima vez buscaré compañías que nacen ahora y podrán ser también mas importantes.
    pero que menos analistas siguen ahora JM

  4. #5

    Zappa

    ¿Podríamos incluir a Markel en el grupo?S2

  5. #6

    Juanmmaza

    en respuesta a Zappa
    Ver mensaje de Zappa

    No te podría decir Zappa. Markel es una compañía de seguros si mal no recuerdo.En principio no he oido
    tenga presencia en USA y en el mundo de Wall Street. Hay muchas compañías de grandes perspectivas en el mercado de todo tamaño y sector. Yo en este escrito solo he puesto aquellas bien analizadas por numerosos analistas y seguidores de compañías de valor futuro.Son grandes y conocidas como bien indica Maquinista.

  6. #7

    1755

    What about MOODY'S?
    Greetings

  7. #8

    Juanmmaza

    en respuesta a 1755
    Ver mensaje de 1755

    Bien 1755 si te gusta Moody´s la ponemos en la lista. Estas agencias de calificación no ganan mucho
    pero la incluimos.
    La verdad es que miles y miles de compañías en el mercado cotizando Muchas de ellas serán futuras grandes empresas.Hay que identificarlas!!!

  8. #9

    1755

    en respuesta a Juanmmaza
    Ver mensaje de Juanmmaza

    No, no la incluyas si incumple el criterio de elección, que es el crecimiento esperable a futuro.
    Salud

  9. #10

    Juliancho

    Error inmenso error nadie puede saber el futuro y menos a diez años.......pero en fin asi es esto.
    Menos en compañías que pueden quebrar si al menos fueea un ETF tipo msci acwi que incluye las mejores compañias a nivel mubdial incluido emergentes al menos hariamos lo que hicieran las mejores compañias del mundo

  10. #11

    Juanmmaza

    en respuesta a Juliancho
    Ver mensaje de Juliancho

    Es cierto yo no soy partidario de comprar acciones individuales excepto en ocasiones muy concretas

  11. #12

    rogis

    Teniendo en cuenta que una de las industrias que más está creciendo es la del entretenimiento, no faltaría alguna empresa como Walt Disney?.

  12. #13

    Juanmmaza

    en respuesta a rogis
    Ver mensaje de rogis

    Buenos dias Rogis
    Hay muchas compañías que podrían haberse añadido o sustituido a las que he indicado. Pero como tenia que elegir 10 esas puse. Disney es una gran compañía efectivamente podría estar en una lista.Hay también otras compañías como farmacéuticas y bancos de inversion que podrían estar pero bueno tuve que elegir y puse esa. Feliz semana Juan Ma

Autor del blog
  • Juanmmaza

    Soy Asesor de Inversiones en Estados Unidos. He trabajado en el sector financiero en Wall Street más de tres décadas.

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