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SNSS

Pego información de fusión con Viracta Therapeutics.
La noticia es del 30 de Noviembre del año pasado, pero por si hay alguien que lo desconocía al igual que yo...

Fusión de crear sociedad cotizada en el Nasdaq se centró en el desarrollo de Viracta precisión oncología tubería de orientación tumores malignos asociados a virus

Prueba de registro para el programa líder de Viracta en virus de Epstein-Barr (EBV): se espera que los linfomas positivos comiencen en la primera mitad de 2021

Principales inversores institucionales se comprometen ted un total de $ 10 5 millones en privado la financiación s con Viracta

Combinado compañía esperan ed tener aproximadamente $ 1 2 0 millones de saldo de caja después del cierre de la fusión

Las empresas realizarán una conferencia telefónica hoy a las 8 : 3 0 a.m., hora del este

SUR DE SAN FRANCISCO y SAN DIEGO, California, 30 de noviembre de 2020 (GLOBE NEWSWIRE) - Sunesis Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: SNSS) y ViractaTherapeutics, Inc., una empresa privada de oncología de precisión dirigida a las neoplasias malignas asociadas a virus, anunció hoy que ha celebrado un acuerdo de fusión definitivo (el "Acuerdo de fusión") en virtud del cual Viracta se combinará con Sunesis en una transacción de acciones (el "Fusión"). La empresa fusionada se centrará en el avance y la expansión de la etapa clínica de Viracta, la tubería de oncología de precisión dirigida a las neoplasias malignas asociadas a virus, incluido el programa principal de Viracta para el tratamiento de linfomas recidivantes / refractarios positivos al virus de Epstein-Barr (VEB). Una vez completada la Fusión, la empresa combinada operará con el nombre de Viracta Therapeutics, Inc. y tiene la intención de cotizar en el mercado global Nasdaq con el símbolo de cotización "VIRX".

Viracta completó recientemente un financiamiento de capital de acciones preferentes Serie E de $ 40 millones liderado por aMoon, el fondo de riesgo líder en tecnología de la salud y ciencias de la vida de Israel, con la participación de Taiwania Capital Management, Latterell Venture Partners, LifeSci Venture Partners y otros inversores existentes.  

Simultáneamente con la ejecución del Acuerdo de Fusión, Viracta celebró un acuerdo para la venta de acciones ordinarias en una colocación privada con un sindicato de inversionistas institucionales acreditados liderado por BVF Partners LP, con la participación de aMoon, Ridgeback Capital Management, Surveyor Capital ( una empresa Citadel), Logos Capital, Samsara Biocapital, Sectoral Asset Management, Janus Henderson Investors, LifeSci Venture Partners y Serrado Capital LLC, así como otros inversores institucionales. Se espera que la colocación privada genere ganancias brutas para Viracta de aproximadamente $ 65 millones antes del cierre de la Fusión, sujeto a las condiciones habituales. Al cierre de la Fusión y el financiamiento relacionado,Se espera que el saldo de efectivo total de la compañía combinada sea de aproximadamente $ 120 millones con una pista de efectivo prevista para 2024.

El programa principal de Viracta evalúa la combinación totalmente oral de nanatinostat, su fármaco en investigación patentado, y valganciclovir en un ensayo clínico de fase 2 para el tratamiento de linfomas recidivantes / refractarios positivos al VEB. Actualmente, no existen terapias aprobadas para los cánceres asociados con el VEB, que son responsables de más de 140.000 muertes cada año. El producto de combinación de oncología de precisión y de biomarcadores de Viracta se dirige a las células cancerosas positivas al VEB con un enfoque de letalidad sintética inducible. Viracta planea iniciar un ensayo de registro para el tratamiento del linfoma positivo al VEB en la primera mitad de 2021, y también planea iniciar un ensayo de fase 1b / 2 en tumores sólidos positivos al VEB en 2021.

“Este es un evento transformador para Viracta, y estoy muy contento de ver a la compañía lanzada al mercado público”, dijo Roger Pomerantz, MD, FACP, presidente de la junta directiva de Viracta. “Es importante destacar que el enfoque novedoso de Viracta para abordar la latencia viral representa una modalidad médica completamente nueva en el panorama de la oncología de precisión, y hoy es el comienzo de una nueva fase importante y emocionante en la evolución de la compañía. Las neoplasias malignas inducidas por el VEB son un área de alta necesidad médica insatisfecha, y los pacientes están esperando nuevas terapias ".

“Después de una evaluación exhaustiva de las alternativas estratégicas, el Consejo de Administración de Sunesis cree que esta fusión redunda en el mejor interés de los accionistas de Sunesis y tiene el potencial de ofrecer valor a corto y largo plazo”, dijo Dayton Misfeldt, director ejecutivo interino. de Sunesis. “Esta transacción proporcionará los recursos para que la compañía combinada aproveche la plataforma científica y la cartera de proyectos de Viracta para tratar una variedad de cánceres asociados con virus y otras enfermedades graves. Viracta comparte nuestra misión de desarrollar nuevos tratamientos dirigidos importantes para los pacientes que viven con cáncer, y estamos entusiasmados con la perspectiva de llevar a cabo esa misión ".

Ivor Royston, MD, presidente y director ejecutivo de Viracta agregó: “La fusión y nuestro financiamiento privado representan un paso significativo en el crecimiento de Viracta como una empresa de desarrollo en etapa avanzada. Nuestro ensayo clínico de fase 2 en curso para el tratamiento de linfomas positivos para el VEB ha producido una eficacia y seguridad alentadoras, y estas transacciones proporcionan un capital significativo a medida que avanzamos en este programa hacia el registro y ampliamos nuestra cartera clínica. Esperamos aprovechar nuestro impulso clínico y corporativo para crear valor para los accionistas y los pacientes, a medida que avanzamos en nuestro importante trabajo para abordar las importantes necesidades insatisfechas en las neoplasias malignas asociadas a virus ”.

Sobre la fusión

Según los términos del Acuerdo de Fusión, a la espera de la aprobación de la transacción por parte de los accionistas, Viracta se fusionará con una subsidiaria de propiedad total de Sunesis, y los accionistas de Viracta recibirán acciones ordinarias de Sunesis recientemente emitidas. Se espera que los accionistas de Viracta posean aproximadamente el 86% y los accionistas de Sunesis poseerán aproximadamente el 14% de la compañía combinada sobre una base totalmente diluida utilizando el método de autocartera. El porcentaje de la empresa combinada que poseerán los accionistas de Sunesis al cierre de la Fusión puede estar sujeto a ajustes basados ​​en el efectivo neto de Sunesis.

El Acuerdo de Fusión ha sido aprobado por unanimidad por el Consejo de Administración de cada sociedad. Se espera que la transacción se cierre en el primer trimestre de 2021, sujeto a las aprobaciones de los accionistas de cada empresa y otras condiciones de cierre habituales.

MTS Health Partners, LP se desempeña como asesor financiero de Sunesis y Cooley LLP se desempeña como asesor legal de Sunesis. SVB Leerink LLC y Evercore Group LLC actuaron como agentes de colocación en los financiamientos privados de Viracta. Wilson Sonsini Goodrich & Rosati se desempeña como asesor legal de Viracta.

Gestión y Organización

La empresa combinada estará dirigida por el actual equipo de gestión de Viracta y tendrá su sede en Cardiff, California. Se espera que la Junta Directiva esté compuesta por siete miembros, incluidos seis miembros de la junta de Viracta y un miembro de la junta de Sunesis.

Información sobre conferencias telefónicas y webcast

Sunesis y Viracta ofrecerán una conferencia telefónica y un webcast hoy a las 8:30 am, hora del este. Se puede acceder a la llamada marcando (844) 296-7720 (EE. UU. Y Canadá) o (574) 990-1148 (internacional) e ingresando el código de acceso 5742158. Para acceder al webcast en vivo, o la grabación archivada subsiguiente, visite la sección "Inversores y Medios - Calendario de eventos ”del sitio web de Sunesis en  www.sunesis.com , o la sección“ Noticias / Medios ”del sitio web de Viracta en www.viracta.com . El webcast se grabará y estará disponible para su reproducción en el sitio web de la compañía respectiva durante dos semanas.

Acerca de Sunesis Pharmaceuticals

Sunesis es una empresa biofarmacéutica que desarrolla nuevos inhibidores dirigidos para el tratamiento de cánceres hematológicos y sólidos. Sunesis ha creado una organización de desarrollo de fármacos con experiencia comprometida con mejorar la vida de las personas con cáncer.

Para obtener información adicional sobre Sunesis, visite  www.sunesis.com .

SUNESIS y los logotipos son marcas comerciales de Sunesis Pharmaceuticals, Inc.

Acerca de Viracta Therapeutics, Inc. 

Viracta es una empresa de oncología de precisión que se enfoca en tumores malignos asociados a virus. El nanatinostat, fármaco en investigación patentado de Viracta, se está evaluando actualmente en combinación con el agente antiviral valganciclovir como una terapia de combinación oral en un ensayo clínico de fase 2 para linfomas positivos al VEB. Viracta está buscando la aplicación de este enfoque de letalidad sintética inducible en otras neoplasias malignas asociadas al VEB, como el carcinoma nasofaríngeo, el carcinoma gástrico y otros cánceres relacionados con virus.

Para obtener información adicional, visite www.viracta.com .

Información adicional sobre la fusión propuesta y dónde encontrarla

Sunesis planea presentar ante la SEC, y las partes planean proporcionar a los tenedores de valores de Viracta y Sunesis, una Declaración de registro en el Formulario S-4, que constituirá una declaración de representación / prospecto de Sunesis e incluirá una declaración de información de Viracta. , en relación con la Fusión propuesta, tras lo cual cesará la existencia corporativa separada de Merger Sub y Viracta continuará como la corporación sobreviviente de la Fusión como una subsidiaria de propiedad total de Sunesis. El prospecto / declaración de información descrita anteriormente contendrá información importante sobre Sunesis, Viracta, la Fusión propuesta y asuntos relacionados. Se insta a los inversores y tenedores de valores a leer detenidamente el prospecto / declaración de información cuando esté disponible. Los inversores y tenedores de valores podrán obtener copias gratuitas de estos documentos,y otros documentos presentados ante la SEC, por Sunesis a través del sitio web mantenido por la SEC en www.sec.gov. Además, los inversores y tenedores de valores podrán obtener copias gratuitas de estos documentos de Sunesis poniéndose en contacto con Relaciones con Inversores de Sunesis por teléfono al 650-266-3784 o visitando la página web de Relaciones con Inversores de Sunesis en https: // ir. sunesis.com/shareholder-services/contact-ir y haga clic en el enlace titulado "Presentaciones ante la SEC".com / shareholder-services / contact-ir y haciendo clic en el enlace titulado "Archivos de la SEC".com / shareholder-services / contact-ir y haciendo clic en el enlace titulado "Archivos de la SEC".

Participantes en la licitación

Los respectivos directores y ejecutivos de Sunesis y Viracta pueden ser considerados participantes en la solicitud de poderes y consentimientos por escrito de los tenedores de valores de Sunesis y Viracta, respectivamente, en relación con la Fusión propuesta. La información sobre los intereses de estos directores y ejecutivos en la transacción aquí descrita se incluirá en el prospecto / declaración de información descrita anteriormente. Se incluye información adicional sobre los directores y funcionarios ejecutivos de Sunesis en la declaración de representación de Sunesis para su Asamblea Anual de Accionistas, que se presentó ante la SEC el 17 de abril de 2020. Este documento está disponible en Sunesis sin cargo como se describe en el párrafo anterior. .

Sin oferta o solicitud

Esta comunicación no constituirá una oferta para vender o la solicitud de una oferta para comprar valores o una solicitud de voto o aprobación, ni habrá venta de valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal. antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de dicha jurisdicción. No se realizará ninguna oferta de valores excepto mediante un prospecto que cumpla con los requisitos de la Sección 10 de la Ley de Valores de 1933, según enmendada.

Declaraciones prospectivas

Esta comunicación contiene declaraciones "prospectivas" dentro del significado de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995, incluidas, entre otras, declaraciones con respecto a: la capacidad de las partes para completar la Fusión propuesta dentro del tiempo esperado, o en absoluto, el efectos de la Fusión propuesta, que incluyen, entre otros, la cotización en Nasdaq Global Market y los porcentajes de propiedad estimados de los accionistas de cada empresa; el cierre de la colocación privada de Viracta de sus acciones ordinarias de manera oportuna, o en absoluto; La línea de desarrollo clínico de Viracta, que incluye, entre otros, el momento esperado del ensayo de registro para linfomas asociados con el VEB y el ensayo de fase 1b / 2 en tumores sólidos asociados al VEB; el pronóstico de efectivo esperado de la compañía combinada y la pista hasta 2024;La capacidad de Viracta para aprovechar su plataforma y su cartera para tratar una variedad de cánceres y enfermedades; y otras declaraciones que no son hechos históricos. Es posible que las expectativas y creencias de Sunesis con respecto a estos asuntos no se materialicen. Los resultados reales de Sunesis y el momento de los eventos podrían diferir materialmente de los anticipados en dichas declaraciones prospectivas como resultado de estos riesgos e incertidumbres, que incluyen, sin limitación, los riesgos relacionados con la capacidad de las partes para consumar la Fusión propuesta. satisfacción de las condiciones de cierre previas a la consumación de la Fusión propuesta, posibles retrasos en la consumación de la Fusión y la capacidad de Sunesis para lograr de manera oportuna y exitosa los beneficios anticipados de la Fusión.Los riesgos e incertidumbres relacionados con Viracta que pueden causar que los resultados reales difieran materialmente de los expresados ​​o implícitos en cualquier declaración prospectiva incluyen, entre otros: riesgos relacionados con la capacidad de las partes para consumar la Fusión propuesta y la capacidad de Viracta para completar el financiamiento de la colocación privada, el cumplimiento de las condiciones de cierre previas a la consumación de la Fusión propuesta y el financiamiento concurrente, los posibles retrasos en la consumación de la Fusión y el financiamiento concurrente, y la capacidad de Viracta de lograr oportuna y exitosamente los beneficios anticipados de la Fusión y el financiamiento concurrente; La capacidad de Viracta para inscribir pacientes con éxito y completar sus ensayos clínicos en curso y planificados; Los planes de Viracta para desarrollar y comercializar sus productos candidatos,incluidas todas las combinaciones orales de nanatinostat y valganciclovir; el momento de inicio de los ensayos clínicos planificados de Viracta; el momento de disponibilidad de los datos de los ensayos clínicos de Viracta; los resultados preclínicos y clínicos previos pueden no predecir los resultados clínicos futuros; el momento de cualquier solicitud de nuevo fármaco en investigación planificada o solicitud de nuevo fármaco; Los planes de Viracta para investigar, desarrollar y comercializar sus productos candidatos actuales y futuros; la utilidad clínica, los beneficios potenciales y la aceptación en el mercado de los productos candidatos de Viracta; La capacidad de Viracta para identificar productos adicionales o candidatos a productos con un potencial comercial significativo; desarrollos y proyecciones relacionados con los competidores de Viracta y su industria; el impacto de las leyes y regulaciones gubernamentales; Viracta 's capacidad para proteger su posición de propiedad intelectual; y las estimaciones de Viracta con respecto a gastos futuros, requisitos de capital y necesidad de financiamiento adicional luego de la transacción propuesta.

Estos riesgos e incertidumbres pueden verse amplificados por la pandemia de COVID-19, que ha causado una incertidumbre económica significativa. Si alguno de estos riesgos se materializa o las suposiciones subyacentes resultan incorrectas, los resultados reales podrían diferir materialmente de los resultados implícitos en estas declaraciones prospectivas. Los riesgos e incertidumbres adicionales que podrían causar que los resultados reales y los resultados difieran materialmente de los contemplados en las declaraciones prospectivas se incluyen bajo el título "Factores de riesgo" y en otras partes de las presentaciones más recientes de Sunesis ante la SEC, incluido el Informe trimestral de la Compañía sobre Formulario 10-Q para el trimestre que finalizó el 30 de septiembre de 2020 y otros documentos que Sunesis haya presentado o presentará ante la SEC, incluida una declaración de registro en el Formulario S-4 que incluirá una declaración de poder / prospecto, cualquier informe posterior en el Formulario 10-K,Formulario 10-Q o Formulario 8-K presentado ante la SEC de vez en cuando y disponible en www.sec.gov. Se puede acceder a estos documentos en la página de Relaciones con los inversores de Sunesis enhttps://ir.sunesis.com/shareholder-services/contact-ir haciendo clic en el enlace titulado "Archivos de la SEC".

Las declaraciones prospectivas incluidas en esta comunicación se realizan únicamente a la fecha del presente. Sunesis no asume ninguna obligación y no tiene la intención de actualizar estas declaraciones prospectivas, excepto según lo requiera la ley o la regulación aplicable.

Consultas de inversores y medios de Sunesis:

  |  
Maeve Conneighton | Par Hyare
Socios de Argot | Sunesis Pharmaceuticals Inc.
212-600-1902 | 650-266-3784
  | 
Consultas de inversores de Viracta : | Consultas de Viracta Media:
Joyce Allaire | Amy Conrad
Asesores LifeSci | Punta de enebro
[email protected] | [email protected]
212-915-2569 | 858-366-3243