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Tablas de Valoraciones

3818 respuestas
    Javi01

    Re: Tablas de Valoraciones

    
    ______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2019 ________________________
    Patrimonio.Inicial(Pat0) = 239285
    Patrimonio.Actual = 256644 = RentaVariable + Liquidez 
    RentaVariable = 191475
    Liquidez = 65169
    
    RENTABILIDAD(Reta) = 17359 = 7,3% a 24/05/2019
    VOLATILIDAD.anual(Vola) = 5,0%
    Correlación = 66%
    Rotación.Cartera(Rot) = 23482 = 9,8%
    _____________________________________________ Operativa.Programada ____
    
    01  IBE   =    1511  x    8,45   =   12768                -  
    02  TEF   =    2089  x    7,20   =   15041                -  
    03  SAN   =    3640  x    4,02   =   14633                -  
    04  REP   =     708  x   14,52   =   10280   254 x  14,49 = 3680 = cpa
    05  ITX   =     435  x   24,93   =   10845   145 x  24,57 = 3563 = cpa
    06  AENA  =      64  x  167,10   =   10694                -  
    07  REE   =     519  x   19,70   =   10224                -  
    08  NTGY  =     380  x   26,70   =   10146                -  
    09  AMS   =     158  x   69,96   =   11054                -  
    10  FER   =     586  x   21,61   =   12663                -  
    11  MRL   =     795  x   12,08   =    9604                -  
    12  ACS   =     277  x   37,28   =   10327                -  
    13  MAP   =    4073  x    2,65   =   10793                -  
    14  GRF   =     382  x   23,30   =    8901                -  
    15  EBRO  =     432  x   18,68   =    8070   126 x  18,51 = 2332 = cpa
    16  BME   =     408  x   23,56   =    9612                -  
    17  VIS   =     183  x   48,46   =    8868    47 x  45,88 = 2156 = cpa
    18  ZOT   =    1009  x    6,89   =    6952   318 x   6,89 = 2191 = cpa
    ________________________________________________________________________
    FUNDAMENTOS de la CARTERA:
    11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)).
    22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea).
    33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector.
    44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera).
     
    
    Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada _______________________________________________________________________________________________________
    
                   Historico.Cartera                Historico.IBEX (*)
      año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
             -------------   -------------       -------------    -------
     2012    149524   23%     11,2%   8,2%         2,8%  16,7%      17158
     2013    166258   19%     19,7%   5,5%        27,8%  10,8%      17635
     2014    198979   12%      6,3%   5,9%         8,6%  11,9%      22529
     2015    211588   32%      3,8%   9,0%        -3,5%  14,2%      24470
     2016    219655   45%      6,6%   9,0%         2,6%  15,0%      23602
     2017    234209   32%     10,2%   6,0%        11,3%  11,8%      24215
     2018    258156   26%     -7,3%   6,1%       -11,5%  10,1%      26940
     2019    239285   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      23839
     2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                             -------------       -------------    -------
             PROMEDIOS =       7,2%   7,1%         5,5%  12,9%
             RATIO.Reta/Vola =     1,0                 0,43 
             RATIO.EFICIENCIA.cartera/mercado =  1,0/0,43 = 2,3
    (*) Se trata del IBEX Total Return (que incluye Dividendos)
    ________________________________________________________________________
    
    © MRNCP379420
  1. Javi01
    en respuesta a Rosel

    Re: Tablas de Valoraciones

    Ver mensaje de Rosel

    11)- El problema de la descarga de Históricos desde Internet, ha hecho que el proceso sea ahora más laborioso (MANUAL).- Si no consigo automatizar más el proceso, no podré seguir elaborando la Tabla de Valoraciones como hasta ahora (ni desgraciadamente la Cartera Europea o Americana), puesto que los Activos que entran en juego son muy numerosos, y esto me obliga a CONCENTRARME sólo  en la Cartera Optimizada.

    22)- Además hay otra razón (indirecta), que quizás haga desaconsejable la publicación de las Tablas.- Me explico,... a lo largo de los años de su publicación, me he dado cuenta que las Tablas creaban cierta "DISPERSIÓN", e incluso CONFUSIÓN, a los potenciales inversores, desviándolos en cierta forma de la esencia del Sistema SIGO.-

    Aunque no aparece de una forma tan explícita como la operativa, el SIGO tiene también un Criterio de Calidad muy estricto,... que desgraciadamente pasaba desapercibido para muchos usuarios de la Tabla (que se fijaban en empresas, en las que jamás deberían invertir, incluso estando en la Tabla).

    Es decir, la Tabla no solamente daba una pauta clara de CÓMO operar, sino también y SOBRE TODO, daba un criterio muy claro de en QUÉ empresas NO invertir,... criterio del que la mayoría de usuarios hacía caso omiso (como acabo de indicar).

    Además, y por si esto fuera poco, resultaba que la Tabla también creaba cierta confusión en cuanto a la estricta OPERATIVA, puesto que como muy bien sabemos (o deberíamos saber), en última instancia la Operativa de cualquier empresa debe contemplarse en el SENO de la Cartera a la que  pertenece.- Es decir, que la OPERATIVA debe interpretarse siempre, en un CONTEXTO de CARTERA (como sabemos del SIGO).

    Lamento ser tan estricto y "RÍGIDO" (quizás una vez más), pero deberíamos tener muy claro que hay empresas en las que NUNCA debemos invertir (aunque aparecieran en la Tabla,... e incluso con señal de compra).- De todas las empresas que más o menos tenemos disponibles (la mayoría de la Tabla), debemos CONCENTRARNOS SÓLO en las mejores, olvidándonos completamente del resto.- Esta "quintaesencia" de empresas útiles, es precisamente la que nos ofrece la CARTERA OPTIMIZADA.- Por lo tanto,... insisto,... concentrémonos en la Cartera Optimizada, y olvidémonos del resto !!!.- Esto no sólo nos llevará por el camino más SIMPLE,... sino también, y lo que es aún más importante, nos llevará por el camino más EFICIENTE.

    En definitiva,... tomarme una considerable molestia adicional, que además NO está nada claro que beneficie al inversor,  me ha hecho replantear la conveniencia de la publicación de la Tabla de Valoraciones- Vayan por delante mis disculpas, para todos aquellos usuarios de las Tablas, que las puedan echar de menos.- Saludos.

  2. Jujedi
    en respuesta a Javi01

    Comprendo que esté cansado, pero.....

    Ver mensaje de Javi01

    a mi modesto entender las razones que expones para no poder seguir publicandolas no me parecen del todo correctas. Y repito comprendo que puedas seguir estando muy cansado, pues logcamente su publicación semanal, aunque la recogida de datos sea automatica supone un autentico quebradero de cabeza de esstar pendiente semanalmente de publicarlas. 

    Y ahora paso a explicar porque no me parece correctas tus explicaciones. La más importante cuando aduces a la responsabilidad de los inversores que invierten en empresas "castañas"  que incluso según tu opinion no deberían aparecer en las tablas, pues bien, creo que todos ya somos lo suficientemenete mayorcitos para ser responsables de nuestros actosl y si tú después de avisar, aconsejar y enseñar no siguen o se fian de tu criterio tu no tienes la culpa ni eres el responsable. Al igual que si te siguen  y luego no sale la cosa como se desearía, la responsabilidad de invertir es nuestra y por ende sus consecuencias igual.

    Dicho lo cual paso a opinar, con tu permiso,  que si bien no se publicaran semanalmente, incluso mensualmente, se podría hacer trimestralmente como una manera de control. Eso sí, siempre que tu estuvieras dispuesto a ello, porque logicamente siempre hay que contar cnotigo, superobvio.

    Pues lo dicho, si no te volvemos a ver por aquí te deseo lo mejor. Ver por aquí me refiero a cualquier aportacion que como tu sabes yo siempre tengo muy presente y en cuenta para un intercambio de criterios y que porsupuesto las espero con mucha estima y cariño. 

  3. Javi01
    en respuesta a Jujedi

    Re: Comprendo que esté cansado, pero.....

    Ver mensaje de Jujedi

    11)- Absolutamente de acuerdo contigo (cada cual es responsable de sus actos, sin duda).- Seguramente no me he explicado bien.- La cuestión de fondo es otra,... tal como dije anteriormente, resulta que paradójicamente, la publicación de las Tablas desvirtúa de alguna forma la filosofía del Sistema SIGO (desvían su atención).- A esto me refería exactamente, y NO a la "TUTELA" de los propios usuarios de la Tabla, que evidentemente son libres de interpretar y manejar la Tabla como estimen más oportuno.

    22)- La dificultad añadida por el nuevo procedimiento de recogida de datos (Históricos), no sólo se deriva en una mayor o menor frecuencia de Publicación de las Tablas y Carteras,... tiene también mucho que ver con la ORGANIZACIÓN del Sistema (nueva estructuración de Datos y Software).

    33)- Finalmente aprovecho la ocasión para manifestar alguna cosa, que espero no se interprete como "excusa", ni mucho menos aún como  una actitud "bronca" o "prepotente".- Pienso que el Sistema SIGO (o su hermano "menor" SiGo), es el MEJOR Sistema de Inversión en Bolsa que existe (al menos que yo conozca).- Hay momentos en los que, sin falsa modestia, hay que decir las cosas como son, yo pienso sinceramente así y creo que ésta es una buena ocasión para ponerlo de manifiesto (espero que nadie se incomode por ello).

    Desgraciadamente SÓLO unos pocos, os habéis dado cuenta de la importancia de este Sistema, y por lo tanto todo el trabajo que de forma constante y recurrente estoy desarrollando en relación al SIGO,... cuantitativamente tiene una bajísima repercusión, y por tanto utilidad.- Y ojo !!!,.. que me estoy refiriendo sólo al aspecto cuantitativo del asunto,... ya que cualitativamente es muy importante, y siempre estaré muy agradecido a los pocos ("poquísimos") que me seguís.

    He vertido MUCHA información MUY útil e interesante (Foros, Blog, Curso, e incluso algún Libro), de la que precisamente las Tablas no son de largo lo más importante; yo incluso diría que son una ínfima aportación, casi anecdótica, y por supuesto me refiero como siempre en el contexto SIGO.- AISLADAMENTE, y sin tener en cuenta ninguna otra consideración, las Tablas tienen una importancia mucho mayor, y más relevante,... sin duda !!!.- Pero insisto,... los USUARIOS del SIGO nos podemos "permitir el lujo" (hemos de hacerlo) de "olvidarnos" de las Tablas.

    Se podría decir que es bastante frustrante generar TANTA información, que tenga tan escaso seguimiento.- Pero no se trata exactamente de eso,... como dije antes, se trata de la poca EFICIENCIA informativa que esta circunstancia supone.

    En cualquier caso, si en el futuro hay un seguimiento más multitudinario que justifique el esfuerzo adicional, no descarto la posibilidad de publicar las Tablas (o algo similar).- Mientras tanto, os pido disculpas, y manifiesto una vez más mi agradecimiento, a todos los que me seguís tan estrechamente, y confiáis en el SIGO.

    Como siempre amigo Jujedi, un placer recibir tus noticias y sugerencias.- Saludos cordiales.

     

  4. Hastalluc
    en respuesta a Javi01

    Re: Comprendo que esté cansado, pero.....

    Ver mensaje de Javi01

    Hola Javi,,, yo creo que yerras en pensar que hay poca gente que sigue éste hilo y en general el método SIGO,,,, contrariamente a ello, mi opinión es que el seguimiento es muy alto aunque en la "sombra".

    Desde el punto de vista cuantitativo, opino que hay todo un batallón que hemos llegado a no depender excesivamente de las tablas gracias a la esencia cualitativa que se deriva del método.

    Por ello, animo a tener una interacción con mayor enjundia metódica (y yo el primero) y menos sobre los fríos datos estáticos de las tablas.

    No obstante, vaya por delante mi agradecimiento por el enorme esfuerzo desarrollado.

    grc

     

  5. Javi01
    en respuesta a Hastalluc

    Re: Comprendo que esté cansado, pero.....

    Ver mensaje de Hastalluc

    11)- Yo he llegado a esta conclusión pesimista, porque a pesar de la validez (y simplicidad) de mi aportación SIGO (y SiGo), no parce que haya el número de seguidores  que sería de esperar.- Y no digo esto por la supuesta validez del SIGO + SiGo (que también), sino especialmente por la evidente incapacidad de los métodos alternativos al uso (Análisis Técnico, y demás).

    22)- Te felicito por tu sabia y práctica conclusión.- Dada la simplicidad sensatez y racionalidad del SiGo, es fácil convencerse de la utilidad y autosuficiencia del Método (sin necesidad de depender de otros elementos o consideraciones,...como las Tablas).- Esta ha sido siempre una de mis intenciones, y veo con satisfacción que tú has cogido perfectamente esta idea directriz.

    Gracias por tu comentario y seguimiento.- Saludos cordiales.

  6. Javi01

    Re: Tablas de Valoraciones

    
    ______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2019 ________________________
    Patrimonio.Inicial(Pat0) = 239285
    Patrimonio.Actual = 253514 = RentaVariable + Liquidez 
    RentaVariable = 200103
    Liquidez = 53411
    
    RENTABILIDAD(Reta) = 14229 = 5,9% a 31/05/2019
    VOLATILIDAD.anual(Vola) = 6,1%
    Correlación = 76%
    Rotación.Cartera(Rot) = 35240 = 14,7%
    _____________________________________________ Operativa.Programada ____
    
    01  IBE   =    1511  x    8,31   =   12556                -  
    02  TEF   =    2089  x    7,18   =   14999                -  
    03  SAN   =    3640  x    3,95   =   14378                -  
    04  REP   =     962  x   14,46   =   13911                -  
    05  ITX   =     580  x   24,05   =   13949                -  
    06  AENA  =      64  x  164,90   =   10554                -  
    07  REE   =     519  x   19,03   =    9877                -  
    08  NTGY  =     380  x   25,53   =    9701                -  
    09  AMS   =     158  x   68,36   =   10801                -  
    10  FER   =     586  x   21,39   =   12535                -  
    11  MRL   =     795  x   11,91   =    9468                -  
    12  ACS   =     277  x   36,90   =   10221                -  
    13  MAP   =    4073  x    2,63   =   10712                -  
    14  GRF   =     382  x   22,98   =    8778                -  
    15  EBRO  =     558  x   18,82   =   10502                -  
    16  BME   =     408  x   23,50   =    9588                -  
    17  VIS   =     183  x   46,50   =    8510    67 x  44,58 = 2987 = cpa
    18  ZOT   =    1327  x    6,83   =    9063                -  
    ________________________________________________________________________
    FUNDAMENTOS de la CARTERA:
    11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)).
    22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea).
    33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector.
    44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera).
     
    
    Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada _______________________________________________________________________________________________________
    
                   Historico.Cartera                Historico.IBEX (*)
      año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
             -------------   -------------       -------------    -------
     2012    149524   23%     11,2%   8,2%         2,8%  16,7%      17158
     2013    166258   19%     19,7%   5,5%        27,8%  10,8%      17635
     2014    198979   12%      6,3%   5,9%         8,6%  11,9%      22529
     2015    211588   32%      3,8%   9,0%        -3,5%  14,2%      24470
     2016    219655   45%      6,6%   9,0%         2,6%  15,0%      23602
     2017    234209   32%     10,2%   6,0%        11,3%  11,8%      24215
     2018    258156   26%     -7,3%   6,1%       -11,5%  10,1%      26940
     2019    239285   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      23839
     2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                             -------------       -------------    -------
             PROMEDIOS =       7,2%   7,1%         5,5%  12,9%
             RATIO.Reta/Vola =     1,0                 0,43 
             RATIO.EFICIENCIA.cartera/mercado =  1,0/0,43 = 2,3
    (*) Se trata del IBEX Total Return (que incluye Dividendos)
    ________________________________________________________________________
    
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