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Tablas de Valoraciones

3825 respuestas
    Javi01
    en respuesta a hamlindingo

    Re: Tablas de Valoraciones

    Ver mensaje de hamlindingo

    Gestamp cae claramente fuera del Criterio de Calidad, y por tanto nunca deberías tenerla en una cartera SIGO.- Fijate que nunca ha estado en la Cartera Optimizada (su calidad es tan baja, que ni siquiera estaba en la antigua Tabla de Valoraciones).

    Desde el punto de vista SIGO, tampoco CIE es adecuada.- Además,... si tienes 9 empresas en cartera, hay otras posibilidades mucho mejores (fíjate en la Crtra.Optmizda).- Saludos.

  1. Javi01

    Re: Tablas de Valoraciones

    
    ______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2019 ________________________
    Patrimonio.Inicial(Pat0) = 239285
    Patrimonio.Actual = 259923 = RentaVariable + Liquidez 
    RentaVariable = 213779
    Liquidez = 46144
    
    RENTABILIDAD(Reta) = 20638 = 8,6% a 13/07/2019
    VOLATILIDAD.anual(Vola) = 7,7%
    Correlación = 76%
    Rotación.Cartera(Rot) = 42507 = 17,8%
    _____________________________________________ Operativa.Programada ____
    
    01  IBE   =    1546  x    8,55   =   13218   400 x   9,22 = 3688 = vta
    02  TEF   =    2089  x    7,39   =   15438                -  
    03  SAN   =    3640  x    4,19   =   15252                -  
    04  REP   =    1015  x   13,95   =   14159                -  
    05  ITX   =     580  x   27,42   =   15904                -  
    06  AENA  =      64  x  173,20   =   11085                -  
    07  REE   =     765  x   17,56   =   13433                -  
    08  NTGY  =     380  x   22,64   =    8603                -  
    09  AMS   =     158  x   71,72   =   11332                -  
    10  FER   =     586  x   23,08   =   13525   172 x  23,97 = 4123 = vta
    11  MRL   =     795  x   12,39   =    9850                -  
    12  ACS   =     288  x   38,46   =   11076                -  
    13  MAP   =    4073  x    2,68   =   10916                -  
    14  GRF   =     382  x   27,47   =   10494                -  
    15  EBRO  =     558  x   18,55   =   10351                -  
    16  BME   =     408  x   21,72   =    8862   117 x  20,92 = 2448 = cpa
    17  VIS   =     250  x   47,00   =   11750                -  
    18  ZOT   =    1327  x    6,43   =    8533                -  
    ________________________________________________________________________
    FUNDAMENTOS de la CARTERA:
    11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)).
    22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea).
    33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector.
    44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera).
     
    
    Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada _______________________________________________________________________________________________________
    
                   Historico.Cartera                Historico.IBEX (*)
      año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
             -------------   -------------       -------------    -------
     2012    149524   23%     11,2%   8,2%         2,8%  13,9%      17158
     2013    166258   19%     19,7%   5,5%        27,8%   9,0%      17635
     2014    198979   12%      6,3%   5,9%         8,6%  11,9%      22529
     2015    211588   32%      3,8%   9,0%        -3,5%  14,2%      24470
     2016    219655   45%      6,6%   9,0%         2,6%  15,0%      23602
     2017    234209   32%     10,2%   6,0%        11,3%  11,8%      24215
     2018    258156   26%     -7,3%   6,1%       -11,5%  10,1%      26940
     2019    239285   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      23839
     2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                             -------------       -------------    -------
             PROMEDIOS =       7,2%   7,1%         5,5%  12,3%
             RATIO.Reta/Vola =     1,0                 0,45 
             RATIO.EFICIENCIA.cartera/mercado =  1,0/0,45 = 2,2
    (*) Se trata del IBEX Total Return (que incluye Dividendos)
    ________________________________________________________________________
    
    © MRNCP379420
  2. Rmoonu
    en respuesta a Javi01

    Re: Tablas de Valoraciones

    Ver mensaje de Javi01

    Con todo lo que trabajas, desde hace tantos años, es que no me puedo creer que no recibas ofertas para gestionar un fondo de inversión, que es a lo que aspira todo el mundo. Saludos.

  3. Javi01
    en respuesta a Rmoonu

    Re: Tablas de Valoraciones

    Ver mensaje de Rmoonu

    Bueno, no se trata sólo de "trabajo", se trata también de "eficiencia".- Parece ser que la eficiencia de mi trabajo (SIGO) desarrollada durante los últimos años no se considera suficiente (a pesar de que bate al Mercado de referencia con claridad).

    Quizás también tenga que ver con mi actitud "reaccionaria" contra "el orden establecido" (Trading, AT, Chartismo y demás), o con el recelo que causa una nueva y ORIGINAL metodología como la del SIGO.

    En cualquier caso tienes toda la razón.- Como resulta también sorprendente el escaso seguimiento que tienen algunas herramientas tan útiles para invertir en Bolsa,... como este Hilo, mi Blog de Rankia, mi Curso de Bolsa en Youtube (e incluso algún Libro escrito).

    En última instancia,... nunca hay que perder de vista la gran cantidad de " manipulación" (institucional) y " despiste" (de infinidad de participantes en Bolsa) que existe en el ámbito de la Bolsa.- Por varias razones (largas de contar), éste es un mundo lleno de "sorpresas" y "paradojas".

    Gracias por tu amable consideración.- Saludos cordiales.

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