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ericvic

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ericvic 12/03/24 01:32
Ha guardado Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas de
Mi cartera para lo que queda de 2024:Renta fija:DWS FLOATING RATE NOTES.                        40%B&H BONDS CLASE 1.                                      10%SCHRODER EURO CORPORATE BONDS A.     5%DNCA ALPHA BONDS CLASE B.                       5%MAN GLOBAL BONDS OPORTUNITY D.           5%BRIGHTGATE GLOBAL BONDS.                         5%M&G FLOATING HIGH YIELD.                            5%Renta variable:GUINNESS GLOBAL EQUITY CLASE D ACC.   5%T ROWE US SMALLER COMPANIES.               8%HA...
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ericvic 28/01/24 14:04
Ha guardado Re: Fondos de Gestión ACTIVA de CALIDAD y BAJO COSTE de
(continuación) Para analizar las compras siguientes, voy a hacer un poco de historia. Año 2020, gran caída, aprovechándola ( unos más y otros menos) se han realizado unas buenas rentabilidades; discurre el 2021 y se empieza a pensar que esto “tira” demasiado, ¿cuánto puede continuar?; empieza a desviarse algún dinero a monetarios, pero ¿y si esto sigue subiendo?; yo hablo en ese momento de “monetarios de medio plazo”:  buenos fondos de renta variable que presenten poca volatilidad y que sigan...
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ericvic 28/01/24 14:03
Ha guardado Re: Fondos de Gestión ACTIVA de CALIDAD y BAJO COSTE de
(continua)En el mes de junio habíamos hecho un traspaso, de un fondo de RV que utilizamos como colchón en 2021 por si venían mal dadas (como así sucedió) y que en junio estaba perdiendo menos del  10%, a tres fondos que caían mucho más, veamos 6 meses después lo que ha sucedido: fondo inicial: Valentum Magno:   +6,84% fondos finales: 09/06/2023 GAM Star Fund plc - GAM Star Disruptive Growth Class R EUR   + 18,25% La idea del traspaso en este fondo era invertir en tecnología de grandes empres...
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ericvic 24/01/24 03:19
Ha guardado Re: Fondos de Gestión ACTIVA de CALIDAD y BAJO COSTE de
(continuación) En la caída de las bolsas de Agosto, Septiembre y Octubre realizamos más compras, seguimos sin utilizar la liquidez y realizamos traspasos de fondos siguiendo la tónica de Julio:  Lonvia Avenir Small Cap Europe Clean Share (19/09/2023 caída de -47%). A 31/12/2023:  +11,62 %  Bellevue Digital Health I eur (26/09/2023 caída de -43%, traspaso desde Fundsmith). A 31/12/2023:  +10,19 %  Alger Small Cap Focus Fund I-3US (26/09/2023 caída de -63%). A 31/12/2023:  +15,44 %  En estos ca...
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ericvic 23/01/24 02:17
Ha guardado Fondos con filosofía value que no sobreponderan el sector bancario de
Hola, @viton Además del fondo que te ha apuntado el compañero rams23, te paso algunos fondos con filosofía value que no sobreponderan el sector bancario o tiene menos exposición que el fondo de la casa Robeco gestionado por Boston Partners. 1.- Los primeros fondos que se me vienen a la cabeza son aquellos que aplican la metodología CROCI de la casa Deutsche Bank. Esta metodología no invierte en el sector bancario: DWS Croci Sector Plus y DWS Croci World Value. Los dos son fondos de alta calid...
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ericvic 20/01/24 08:50
Ha guardado Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas de
Hola, @chatnoir 1. Fondos de renta fija. En principio, según el perfil inversor de tus padres, acudiría a bonos Investment Grade más que High Yield (el AXA tiene bastante en cartera). Éstos últimos podrían tener su oportunidad a finales de año cuando se despejen las incertidumbres.  Según las circunstancias actuales del mercado, la relación rentabilidad-riesgo no compensa asumir un mayor riesgo crédito.Existen muchas opciones. En primer lugar, los bonos de empresas investment grade de corta ...
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ericvic 20/01/24 08:50
Ha guardado Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas de
Hola, @carlos2011  1.- Deuda pública americana. Si buscas rentabilidad derivada de la caída de las tasas de interés, quizás sea demasiado pronto entrar ahora mismo. En cualquier caso, si estás convencido y esperar dos años, es una buena opción ir tomando posiciones para descorrelacionarte con el mercado de renta variable y protegerte ante una recesión económica. No obstante, en un escenario alternativo, alguna gestora ya apunta al riesgo de que la Reserva Federal no recorte las tasas de inte...
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ericvic 18/01/24 02:29
Ha guardado Cartera de fondos de inversión para un perfil moderado para el 2024 de
Hola, @carlos2011   Recojo el guante y, como en alguna ocasión anterior, propongo una cartera de inversión para el año 2024 para un perfil moderado. Como no detallas la estrategia, ni objetivo y solamente preguntas por "una idea para un inversor moderado"; he conformado un experimento de cartera con una estrategia defensiva para una visión pesimista del mercado para el 2024. Antes de nada, avisar del disclaimer: Los fondos, porcentajes, visión del mercado, etc. que expongo a continuación no c...
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ericvic 07/01/24 13:41
Ha guardado La cartera de fondos para el I trimestre 2024 de Enrique Roca
Se está confirmando el escenario que analizamos en nuestra publicación del 5 de noviembre titulada "¿Modificamos la selección de activos?". En aquel momento, discutimos la necesidad de extender las duraciones, invertir en empresas de menor tamaño y señalamos que el próximo paso a considerar es la inversión en países emergentes.   Los gráficos ya nos ayudaron para ver las valoraciones. El siguiente paso crucial en nuestra estrategia es monitorear la cotización del dólar. Si se mantien...
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ericvic 06/12/23 03:50
Ha guardado Carteras Crecimiento y Conservador. NOVIEMBRE 2023. de Plynch
Hola.Acabo de publicar en el Blog una entrada con el Informe de las Carteras Crecimiento y Conservadora de noviembre 2023.Podéis verlo aquí: https://www.rankia.com/blog/gestion-ahorro/6143242-carteras-crecimiento-conservador-noviembre-2023De igual manera, se han actualizado las pestañas de cada una de las dos Carteras.Mes de fuerte recuperación, especialmente los activos relacionados con USA y Europa. Asia continúa mostrando debilidad, con China cómo principal responsable. Al fin, buen mes pa...
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ericvic 04/12/23 08:24
Ha guardado Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas de
Los bonos tienen como factores el cupón y el precio del bono por los movimientos en los tipos de interésEn este caso de cupón se cobra el 2.93%Hay que añadir, que el precio de los bonos a vencimiento es 100, por lo que ahora los bonos del fondo están valorados en 91.20. Como la duración modificada es de 4.16 años hay que repartir la diferencia del precio hasta llegar a 100 entre esos 4.16 años. 100-91,20= 8.8..........8.8/4.16 años = 2,16Para saber el rendimiento total anualizado "esperado" h...
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ericvic 27/11/23 13:06
Ha guardado Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas de
Hola, @cesarm7 No sé especialmente de renta fija porque no soy un profesional; simplemente, como ya he dicho en otras ocasiones, leo muchos "insight" y comentarios mensuales de las personas que realmente saben: gestores de fondos.  Aunque en tu pregunta no planteas si buscas un fondo global o regional, entiendo que te refieres a renta fija corporativa de la zona euro. En principio, siguiendo tus parámetros, te paso un listado de los fondos que hago seguimiento en esta categoría. Debido a que...
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ericvic 23/11/23 12:09
Ha guardado Fondos de renta fija corporativa de corto plazo de
Hola, @chat-noir   Además del archiconocido EVLI SHORT CORPORATE BOND, que comentaba el compañero, hay otros fondos de renta fija corporativa de corto plazo que, en función de tu perfil de riesgo, pueden ser más interesantes en relación duración-volatilidad-beneficio:  1.- En primer lugar, el fondo EVLI SHORT CORPORATE BOND invierte en renta fija de corta y media duración en empresas principalmente europeas, con mucho peso en nórdicas (35% en Finlandia, Suecia y Noruega) Duración: 2,05 años C...
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ericvic 14/11/23 14:27
Ha guardado Re: Fondos de Gestión ACTIVA de CALIDAD y BAJO COSTE de
APÉNDICE 1RENTA VARIABLE GLOBALRenta Variable Global Capital Grande – Blend 1 https://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0000104QH 2 https://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR05ZV7 3 https://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00001060F 4 https://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=0P0001IHC8 5 https://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000XRC6 6 https://www.morningstar.es/es/funds/snapshot...
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ericvic 02/11/23 06:12
Ha guardado Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas de
Estoy de acuerdo con prácticamente todo lo que dices. Sé que a veces me paso "rompiendo" el discurso diario, por eso intento no ser agresivo, aunque al ser bastante "contrarian" lo parezca.  Los consejos que se le estaban dando a @anaup podían ser perfectamente válidos, pero empezaba a detectar que se le/a estaba echando del mercado. Lo único que hice es darle otra visión (decirle que esto no es tan complicado), medio en serio medio en broma, pero ya que esto se ha ido mucho más lejos de lo q...
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ericvic 06/10/23 09:39
Ha guardado La cartera de fondos para el IV trimestre de 2023. Los fondos. de Enrique Roca
La cartera de fondos para el IV trimestre. Los fondos.Comentábamos en el post anterior, la importancia de los tipos de interés y del precio del petróleo a la hora de determinar la asignación de activos tanto geográficamente como sectorialmente.Beneficiados son el sector asegurador -financiero y el sector petrolero. Perjudicados utilities, ventas minoristas e inmobiliario. Sin embargo, se me hace cuesta arriba infraponderar estos sectores después de caídas del 50% y que se hayan chupado el 80%...
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ericvic 20/09/23 08:30
Ha guardado Re: Seguimiento Kempen Global Small Cap de
Personalmente, lo que más me gusta de este fondo es el método de su inversión con el que han conseguido batir a su índice de referencia a corto, medio y largo plazo. La centenaria gestora Kempen es holandesa y, como buenos neerlandeses, son grandes comerciantes. Están especializados en small caps y real estate. Según la filosofía Kempen las compañías de baja capitalización presentan ventajas sobre las Large Cap: tienen claros sus objetivos empresariales, son mucho más flexibles y la dirección...
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ericvic 20/09/23 08:30
Ha guardado Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas de
Hola, @mehok ,  Efectivamente, hay pocos fondos globales que inviertan con filosofía value en empresas de mediana capitalización. Como comentaba el compañero Rams23, el Kempen es una buena  alternativa (hice un breve comentario del fondo aquí)  1. Dentro de la filosofía valor, me gustan especialmente dos casas que cuentan con productos globales y regionales:  1.1.- BRANDES  Charles Brandes, después de conocer y reunirse con Benjamin Graham, fundó Brandes en 1974. Desde entonces, la compañía ...
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ericvic 20/09/23 02:07
Ha guardado Howard Marks y mis fondos (I parte) de Enrique Roca
Los memos (cartas) de Howard Marks constituyen una lectura obligada para la construcción de carteras y control de riesgos. En esta última carta se pregunta sobre el dilema de ¿qué es mejor pocos perdedores o más ganadores? Si no conoces a Howard Marks, aquí tienes su bio.    Voy a resaltar lo que considero más importante para mí y relacionarlo con mis fondos de inversión o los que tengo en el radar.   Introducción.   "Creo firmemente que es poco probable que tenga éxito in...
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ericvic 20/09/23 02:07
Ha guardado Howard Marks y mis fondos (II parte) de Enrique Roca
La mejor defensa es un buen ataque y en inversiones por mucho que creamos, sin riesgo no hay recompensa, y en estos tiempos inflacionarios tener dinero en el banco, no es ser conservador, es ser suicida. El concepto de riesgo, es tanto subjetivo como objetivo y la inacción es el principal riesgo. El error es parte inherente tanto del proceso de aprendizaje de las inversiones como en estadios posteriores. Además, existen factores incontrolables cuyas consecuencias debemos minimizar. ...
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ericvic 11/09/23 02:37
Ha guardado Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas de
Hola @ruben-gz Antes de entrar a comentar tu cartera me gustaría señalar, como he hecho en otras ocasiones con otros usuarios, que la formación de la cartera es el último paso en la inversión y no siempre el más importante. Antes de perfilar la cartera es importante conocer bien los objetivos de inversión, horizonte temporal, perfil de riesgo y preferencias y sólo tras realizar esta evaluación de forma minuciosa se debería formar la cartera. Recalco este punto porque mucha gente dedica más t...
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ericvic 31/08/23 14:07
Ha guardado Enrique Roca: Mi cartera de fondos Agresiva de Enrique Roca
Mi cartera de fondos agresiva Premisas: Horizonte temporal: Mínimo siete años Volatilidad: Aunque la obviemos al tratarse de una cartera agresiva, intentaremos que no se descontrole Fondos: El gestor es lo más importante Filosofía: Cualquier activo Intentaremos hacer una cartera todoterreno en el que el corto plazo importe menos, por lo tanto, espero que la rentabilidad de los fondos que caerán fuerte en función del ciclo se vea compensada con los que suban. Los tipos d...
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Lo que sigue ericvic