Por lo comentado acerca de las clases interesantes y accesibles de Seilern World. Sea por omisión o por descarte, no incluyes UI CHF IE00BMPRPS20 , clase limpia accesible, que tal vez (recalcando, tal vez) esté menos expuesta a volatilidad respecto a EUR que las clases en USD o GBP. Traspasé desde EUR UR para mejorar el rendimiento.Salu2
Aquí compartí algunoshttps://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/4111891-carteras-fondos-inversion-rankianos-para-2023-analisis-opiniones-consultas?page=619#respuesta_5112226Harris Associates Global Equityhttps://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR06GF9Robeco Global Premium (asesorado por Boston Partners)https://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR05VCEGQG Partners Global Equityhttps://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id...
Hola,Mi opinión es que si sois capaces de seguir la disciplina de aportaciones (aunque vengan mal dadas en los mercados) y de hacer los rebalanceos según un criterio que defináis (dedicando un pelín de tiempo, que tampoco es mucho), podéis perfectamente gestionar vosotros la cartera de fondos y prescindir de la cartera indie. (además ahorraríais un poquito en comisiones casi seguro).Si aparte que esa que pones de Vanguard queréis formar otra cartera similar yo aprovecharía para cambiar de ges...
Yo utilizo ésta.En los HoldenFunds (Guía) aparece una versión algo más elaborada.Si necesitas alguna aclaración, me lo comentas. Espero que te ayude...
Hola Carlos2011Creo que el problema es la selección de los fondos. Muchos de los fondos de RF que sigo están en la siguiente tabla y casi todos están en positivo, no para tirar cohetes pero en positivo**Hay alguno que no es de RF
Hola,Al filo de cumplir un año con mi cartera actual y tras las últimas conversaciones que tuve aquí en julio he decidido retocarla un poco, y he decidido compartir los cambios en mi cartera y cómo queda, un poco al estilo @docetrece
pero con menos sabiduría.Tengo 41 años e invierto de cara a la jubilación (o complementar la prejubilación si hubiera mucha suerte)Al llevar solo 1 año invirtiendo mis aportaciones anuales representan un volumen muy importante del total, y una idea de @topoluca...
Hola Moe. El más reciente de los que utilizo (desde 2020) es el WisdomTree Physical Gold (PHAU, JE00B1VS3770), cotizado en la Bolsa de Milán. Pero es porque fue el que encontré disponible entonces para mí en mejores condiciones. Prefiero actualmente para futuras inversiones el Invesco Physical Gold que mencionas, que tiene una comisión más baja (0,12% frente a 0,39% del WisdomTree). He visto que lo tienes disponible en euros en MyInvestor, cotizando en la Bolsa de Milán (IE00B579F325). En Ren...
Buenos días, he conseguido estar más de un año sin tocar los fondos de mi cartera, algo que me parecía difícil. Creo que gracias a ello la rentabilidad de la misma ha sido bastante buena. Para mí, ha llegado el momento de realizar algún cambio en casi todo lo que no sea central. El core de la cartera seguirá entre Fundsmith y Dws Croci sector plus. He intentando enfocar mi inversión en pequeñas empresas y Asia que creo que tienen una valoración más atractiva en estos momentos. Mi cartera qued...
Hola, @mehok
, Efectivamente, hay pocos fondos globales que inviertan con filosofía value en empresas de mediana capitalización. Como comentaba el compañero Rams23, el Kempen es una buena alternativa (hice un breve comentario del fondo aquí) 1. Dentro de la filosofía valor, me gustan especialmente dos casas que cuentan con productos globales y regionales: 1.1.- BRANDES Charles Brandes, después de conocer y reunirse con Benjamin Graham, fundó Brandes en 1974. Desde entonces, la compañía ...
Buenas tardes.Si buscas algo global, hay varios que merecen la pena. Yo me miraría el Cohen & Steers Global Real Estate Securities o el Nordea Global Real Estate.Si te quieres centrar en Europa, mi favorito siempre ha sido el AXA Europe Real Estate Securities de Frédéric Tempel. También me miraría el Janus Henderson Horizon Pan European Property y el DPAM B Real Estate Europe Dividend Sustainable.No sé si preguntas porque quieres incorporar alguno de estos fondos aprovechando el castigo que l...
Hola Viton. Es verdad que llevas mucho tiempo dándole vueltas; me alegra ver que le vas dando forma. Te comento un par de cosas sobre lo que preguntas.(1) Renta fija. Si tienes acceso a Vanguard, podrías utilizar sus indexados globales, Vanguard Global Bond Index € hedged (IE00B18GC888) para largo plazo y Vanguard Global Short-Term Bond Index € hedged (IE00BH65QP47) para corto plazo, ambos con divisa cubierta. Personalmente me inclino más por renta fija euro para una cartera de estilo "per...
Aunque a simple vista guarden similitudes, hay muchos matices entre ambas estrategias.Baillie Gifford proyecta su visión a LP sobre cómo serán las empresas en el futuro. Buscan sectores con crecimiento, tratan de localizar los líderes que tienen ventajas competitivas, y los acompañan en el viaje.Morgan Stanley trata de dar un giro a la valoración de las empresas. Analiza los impulsores del crecimiento y tratan de poner precio a las expectativas. Es una forma muy diferente de entender cómo est...
Con la distribución que planteas, 1/3 Baelo, 1/3 GuardCap+DWS y 1/3 FvS, construirías una cartera moderada que por análisis de riesgos, sí encajaría por probabilidad, en el rango de caída máxima que estás dispuesta a asumir (<10%). En concreto, para un intervalo de confianza del 95%, la caída máxima esperada sería del -8,71%.Dicho lo cual, nos movemos en terrenos pantanosos. Estimas un plazo de inversión de 1 á 3 años, con la cantidad de frentes abiertos que tienen las economías del mundo. In...
Fidelity Asian Smaller Companies.Introducción, filosofía y estrategia: El fondo fue lanzado el 7 de diciembre del 2011, y casi desde el inicio gestionado por el mismo gestor, Nitin Bajaj. Actualmente tiene un volumen gestionado de 1086 m€ -un tamaño contenido- y sus gastos totales son del 1,94%, lo cual lo convierte en un fondo nada barato, y quizá no adecuado en este hilo, aunque espero que Holden y los demás sepáis disculparlo. Cinco estrellas Morningstar y Silver. La clase más habitualmen...
Gracias, lo encontré. Lo marco como favorito para ver si deja entrar en algún momento.Es para la cartera de mis padres, donde estoy añadiendo algún retorno absoluto para acompañar al fondo monetario y arañar algo más de rentabilidad sin comprometer la volatilidad, y ya sabemos que los fondos alternativos hay que contratarlos "en grupo" porque van por libre y te la pueden liar... de momento va la pareja Eleva Absolute Return Europe con el Ruffer Total Return. La otra pareja es el MFS Prudent W...
Hola Oskar,En términos generales y para pequeñas carteras de particulares, para residentes españoles, me inclinaría por la opción de fondo índice tradicional (No ETF). Por lo tanto, el producto en el que aparece ETF lo descartaría.El producto indicado de Amundi es válido, sin embargo, mis preferencias en cuanto a gestoras son:1. Vanguard2. iShares3. otras gestoras como Amundi, Fidelity, ...Todos ellos tienen un producto que replica el MSCI Word y que son "casi" equivalentes en función de una ...
Hola, @tonior01
, el "G Fund World (R) Evolutions" puede estar perfectamente en una cartera diversificada, de largo plazo y se adapte a tu perfil de riesgo. Es un buen complemento a una cartera equilibrada siempre que tenga un pequeño porcentaje en el global de tu cartera (ej: 5%-10%). Es una alternativa a otros fondos "disruptivos" más conocidos: DPAM Newgems, GAM Disruptive Growth, DNB Disruptive Opportunities, etc... pero con menor volatilidad y menor drawdown que éstos.
Gracias por compartir tu experiencia, creo que este tipo de publicaciones son las que aportan valor, ya que de estas vivencias de otros inversores se puede extraer mucha información.Ya que te has animado a comentar, y si no te importa, te doy mi punto de vista, aunque no sé si vale de algo. Pero bueno, escrito queda.De tu comentario podemos apreciar que tu inversión se puede considerar asimétrica, haciendo un all-in a un único sector, el uranio. Mucha información absorbida de múltiples fuente...
Cito algunos nombres, pero no como recomendaciones de nada. Analiza a ver si es lo que buscas o necesitas para tu cartera:Franklin US Low Duration (USD) / Evli Short Corporate Bond (EUR)Schroders Euro Corporate Bond / Morgan Stanley Euro Corporate BondDWS Floating Rate Notes (flotantes) / Candriam Money Market Euro AAA (< 12m)DNCA Alpha Bonds / Vontobel TwentyFour Absolute Return Credit
Terelu84, te debía respuesta.Me parece una buena selección de fondos, pero por estructurar un poco el asset, voy a considerar una distribución que se asemeja un poco a la que yo tengo planteada para mí mismo, y siendo conscientes de que la cartera se compone íntegramente por elementos de RV:Bloque 1: Elementos conservadores (30%)Aquí el elemento principal que cubre esta posición debe ser BL. Fondo que invierte en compañías muy estables, maduras, y que dan mucha consistencia al conjunto de la ...
Aunque veo que ya @topolucas y @estroncio te han aportado explicaciones acertadas, te dejo aquí también la mía, bastante más “ladrillo”. Ciertamente la renta fija puede llegar a ser algo muy complejo. En su forma más simple, son títulos de deuda emitidos por una entidad pública o supranacional (deuda pública) o por una empresa (deuda corporativa) mediante los cuales dicha entidad obtiene un dinero y se compromete a pagar un determinado interés por el mismo y a devolver el principal en un p...