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14/11/19 15:20
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Cuando lo ví, me alarmé. El 4,5 no lo tenía en mi radar.Bajar del 5,5 al 4,5 es una pasta sabiendo que el EBITDA ya no va a crecer en 2021. Eso significa claramente que no pueden subir tanto los dividendos.Están tan a precio puta que nos vale con un dividendo de 0,45cts/q.
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14/11/19 14:56
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Esa parte no la he escuchado, he estado a ratos.Mintzmeier, quiero dejar claro que es una analista de la hostia. Dudar de que sabe de shipping sería ridículo. Pero para mi gusto tiene más intereses y cuando menos una aproximación siempre de máximos. Pero juzgar que no sabe la hostia de barcos sería ridículo. Coño, si hasta Cobas le consulta las tesis :-):-):-)
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14/11/19 12:48
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Es un tema de sentimiento de mercado hacia la gestión o comunicación de estos tíos. El dinero lo se fía de ellos todavía.Mi opinión es que superará lis 23$. La única forma de no hacerlo es que quemen los billetes en la playa.TGP gana una fortuna y más que va a ganar con el ahorro en la deuda.
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14/11/19 11:43
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coño :-), eso ya lo sé y lo he escrito. Me refiero a que no saben en qué momento lo pueden hacer porque no saben si van a comprar 1  ó 2 .... barcos. El rango 4,5-5,5 es amplio y no sabes donde van a estar exactamente.No veo donde ves que van a volver a subir los dividendos hasta 75cts/q
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14/11/19 10:02
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Es lo que decía: no saben cuánto van a dar de dividendo porque todavía no saben cuánto ni cuándo ni donde van a invertir en nuevos barcos.Nunca en la vida activarán los IDRs después de subir los dividendos hasta 75cts, por el simple motivo de que nunca los subirán hasta ahí.Este fue el tema de discusión que tuvimos en este hilo hace ya muchos meses en un largo debate.Es lo que es.Los dividendos los podrán subir hasta 45cts/q en 2021 cuando el mercado este´jodido y penalizado por unos rates de mierda (aunque le afecte poco a TGP, aunque algo le afecta porque hay unos barcos que renuevan en 2021-2022).Y del trasvase de 900m$ de la deuda al equity no estamos viendo ni un chavo.
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14/11/19 09:43
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El shipping no es un negocio apto para el largo plazo.Te afirmo que el precio objetivo de la inmensa mayoría de ese mercado es 0$ en el largo plazo.Nadie gana dinero de forma sostenida en un sector de competencia perfecta y sin barreras de entrada. Nadie.
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14/11/19 09:41
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Todos sabemos que a final de cada año les van a sobrar cerca de 250m$. La tesis de esta gente es qué coño van a hacer con ese dinero.Me queda clarísimo que no suben los dividendos a 0,75$ porque no les quedaría pasta para comprar más barquitos.Por eso monetizarán los IDRs, y espero que lo van a hacer a la baja, sin subir los dividendos. Pillarán su cash y sus units y luego seguirán teniendo los 250m$ con los que algo tendrán que hacer.Una parte para dividendo y otra para comprar más FCF en forma de barcos para botarlos en 2023.Está ya muy claro.Espero un dividendo de 0,45 y el resto para seguir comprando barcos.Tienen una acción que podían poner a 35 y la van a poner a 23-25 para seguir metiendo dinero en más barcos.
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