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Rosel

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Sobre Rosel

se feliz y disfruta de la vida , en la bolsa se aprende todos los dias. concentra tu cartera en 10 buenos valores minimo y un gran parte de liquidez 30/50 para futuras compras en caidas o en ciclos bajistas.

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Rosel 21/12/23 02:12
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
el wassap se comio el negocio de las telecos , las plataformas de cine casi todas le pasan a movistar y cuando amazon dija al por el futbol , que quedara en telefonica. Dividendo decreciente en 10 años y accion decreciente. Ningun value le gusta telefonica . Yo las vendi a 12 euros despues de comprar a 18 . Ahora ni miro el precio , esta ya fuera de mi radar de inversion. 
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Rosel 17/12/23 13:44
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
 "No me gustaría ser el CEO de una telecom"El sector de las telecomunicaciones ha sido uno de los que el equipo gestor de Magallanes ha puesto bajo la lupa de su análisis, pero encuentran más riesgos que oportunidades. Y únicamente tienen una posición desde hace tiempo en Telecom Italia por tratarse de una historia de reestructuración. "Y por eso entramos, de manera excepcional", asevera Martín. Pero el entorno regulatorio hostil y la dificultad de crecimiento de unas empresas sometidas a una competencia enorme y unos gastos de inversión elevados les hace rehuir de estas compañías, a pesar de que están baratas."Es un negocio de infraestructuras, muy intensivo en inversión, en redes, centros de datos, servicios básicos de telefonía, con unas tarifas que si no están capadas oficialmente no las puedes subir porque tienes competidores que no necesariamente invierten, y bajan precios. Los márgenes se reducen drásticamente. Llevamos así diez años o veinte. De tal manera que el retorno sobre esas inversiones brutales es muy bajo, no cubre el coste de capital, que ahora es muy explícito, porque antes los tipos estaban en cero", explica Martín.Existe un factor adicional. "Muchas de estas firmas tienen un balance estresado, al límite de su capacidad. Y si a esto le unes que son tradicionales pagadores de dividendos y mantienen ese compromiso de pago, estresan aún más el balance, y das un destino no apropiado a la mucha o poca generación de flujo de caja que obtienen, cuando sería mejor empleada para reducir la deuda, reinvertir y fortalecer el balance", señala Martín, lo que le lleva a afirmar que el plan de Telefónica tiene "retos importantes para ser cumplido. No me gustaría ser el CEO de una telecom grande, porque te atacan por todos lados". ivan martin de magallanes en el economista
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Rosel 16/12/23 04:49
Ha respondido al tema La nueva Repsol (REP) sin YPF
y otra cosa que tengan menos acciones pero  la accion esta por los suelos y farojillo rojo y sin casi sin  deuda y diversifado pero el mercado no mira esto , no gusta repsol , veremos 2024
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Rosel 14/12/23 02:24
Ha respondido al tema Seguimiento de Logista (LOG)
seguimos de siesta este añoopinion de logista hoy en el economista Logista apenas sube un 1% en 2023 con los diferentes vaivenes que ha registrado en bolsa este año. Pero la compañía ya prepara 2024 como una de las favoritas del sector de la distribución europea. El consenso de mercado que recoge FactSet coloca a Logista como la más barata entre sus comparables, con un PER (ratio que recoge las veces que el beneficio neto esperado en 2024 está comprendido en el precio de la acción) de diez veces frente a las más de 15 de la media del sector, excluyendo a aquellas, como la francesa Bolloré, que muestra ratios anómalos por encima de las 70 veces al dedicarse también a otras áreas como la energía y las comunicaciones. Es decir, Logista cotiza con un descuento de casi el 35% con vistas a 2024 mientras las firmas de análisis prevén un PER de 14 veces en DHL (antigua Deutsche Post) o 19 veces de la danesa DSV. También presenta un descuento sobre su propia media de los últimos diez años. La compañía sigue gozando del mejor consejo de compra entre las enfocadas a la distribución en Europa (véase gráfico) incluyendo también a otras como la estadounidense FedEx con presencia en el continente, según FactSet. Y esto se debe a la evolución del negocio de la compañía en los últimos trimestres y las guías aportadas por la empresa de cara a los próximos ejercicios. El sector logístico europeo se encontró con un aumento de los costes operativos en buena parte del 2023, como ha sido el incremento del precio del combustible. No obstante, las compañías del sector tienen capacidad de trasladar la mayor parte de ese coste al cliente final. Esto ha permitido a las firmas cotizadas de la distribución, principalmente por carretera y aire, mantener unos márgenes de beneficio en la línea de otros ejercicios mientras otros sectores han visto recortados los mismos. Pero ninguna de las europeas se equiparará a Logista en 2024. La compañía mantendrá unos márgenes de beneficio bruto de explotación del 26%, según el consenso de mercado que recoge FactSet, no visto en la última década. Mientras, la media del sector no llegará al 15% en 2024 según las firmas de análisis. No sólo el sector del transporte arrojó mejores cifras de lo esperado en los trimestres cerrados de este 2023. El negocio del tabaco y 
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Rosel 13/12/23 03:58
Ha respondido al tema Seguimiento de Inditex (ITX)
 INDITEX (Comprar; Pº Objetivo: 39€; Cierre: 38,30€, Var. día: +0,37%; YTD: +54,1%). Resultados 3T 2023 (agosto - octubre): Las ventas desaceleran algo más de lo esperado, pero los márgenes baten las expectativas y alcanzan nuevos máximos. Buen arranque del 4T23 y eleva las guías de Margen Bruto para el año.Principales cifras comparadas con el consenso de Bloomberg: Ventas 8.758 M€ (+6,7%) vs 8.866 M€ (+8,0%) esperados; Margen Bruto 5.402 M€ (+9,4%) vs 5.392 M€(e), lo que supone un margen de 61,7% vs 60,8% esperado; EBITDA 2.766 M€ (+11,1%) vs 2.746 M€ esperados; EBIT 2.027 M€ (+16,2%) vs 1.969 M€; BNA 1.589 M€ (+22,1%) vs 1.544 M€(e). Los costes operativos aumentan +10,6% (vs +11,1% las ventas) y el inventario -5% en los 9 primeros meses. En términos acumulados hasta octubre, Ventas 25.609 M€ (+11,1%) vs 25.717 M€ (+12%) esperados; M. Bruto 15.203 M€ (59,4% sobre ventas) vs 15.193 M€ (59,1%); EBIT 5.192 M€ (+24,3%) vs 5.134 M€(e); BNA 4.102 M€ (+32,5%) vs 4.057 M€(e). La caja neta aumenta +15% vs mismo periodo 2022 hasta 11.480 M€ (10.546 M€ en 1S23). Link a los resultados. Opinión de Bankinter: Las ventas (+6,3%) muestran una desaceleración algo mayor de lo esperado frente al arranque del trimestre (+14% en las 6 primeras semanas) y frente a los trimestres anteriores (+13,5% en 2T y +12,9% en 1T). A tipo de cambio constante aumentan +14,9% en los 9 primeros meses del año. El arranque del 4T, que incluye la campaña navideña (~30% de las ventas del año), es bueno. Del 1 de noviembre al 11 de diciembre las ventas crecen +14%. Los márgenes mejoran más de lo esperado y alcanzan nuevos máximos históricos. El Margen Bruto aumenta +160 pb hasta 61,7% y el Margen EBIT +190pb hasta 23,1%. El grupo eleva las guías de M. Bruto para el ejercicio 2023; espera que sea +75 pb superior al de 2022 (vs estable previamente). A pesar de la desaceleración prevista en los próximos trimestres, un buen control de costes de junto con la capacidad de elevar precios defienden los márgenes en niveles máximos históricos. Con presencia en 213 mercados y baja cuota de mercado en un sector muy fragmentado, el potencial de crecimiento orgánico es elevado. La flexibilidad del modelo de negocio junto con el aprovisionamiento en proximidad permite una rápida adaptación a las demandas de los clientes. El nuevo plan de inversiones (1.600 M/año) eleva el potencial de crecimiento anual desde +4% hasta +4%/+6% sumado a un incremento de espacio de +1%/+2% (+3% en 2023). En el 3T23 el número de tiendas aumenta en +23. La generación de Cash Flow libre se mantendrá resiliente y una fuerte posición de caja neta, próxima a los 11.500 M€, permitirán una continua mejora de la remuneración a los accionistas (Rentabilidad por dividendo actual de 3,7%). Mantenemos la recomendación de Compra y Precio Objetivo de 39€. Los múltiplos actuales (PER 24 20,7x; EV/EBITDA 9,8x) no son exigentes para un valor con crecimiento y márgenes elevados sostenibles. bankinter
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Rosel 13/12/23 02:27
Ha respondido al tema Seguimiento de Inditex (ITX)
lo mejor de inditex  , la caja 11.480 millones , y cada año sube 100 millones , bestial ., una maquina de empresa y un modelo propio que no tiene limites.
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Rosel 02/12/23 14:56
Ha respondido al tema Clínica Baviera (CBAV): noticias y seguimiento de la acción
no creo que hagan nada en portugal , creo que no van pagar dividendo y para el siguiente ejerccio paguen mas , van fuertes en inversiones , cuidan la caja .este año lleva un 30 a tres años un 35 anualizado y diez años un 10 , mejor dividendo que este ninguno.
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Rosel 08/11/23 01:21
Ha respondido al tema Seguimiento de Logista (LOG)
 El Beneficio Neto aumentó un 37% hasta los 272M€. importante estos dos  estos dos datos  El Beneficio básico por acción ha sido de 2,07€ y en el ejercicio anterior fue 1,51€, no habiéndose modificado el número de acciones representativas del capital social. La compañía poseía, al 30 de septiembre de 2023, 883.955 acciones propias (0,7% del capital social). El Consejo de Administración tiene la intención de proponer a la Junta General de Accionistas la distribución de un dividendo complementario del ejercicio 2023 de 181 millones de euros (1,36 euros por acción), que se pagará en el primer trimestre del año natural 2024. Asimismo, el Consejo de Administración aprobó el pasado 20 de julio de 2023, la distribución de un dividendo a cuenta del ejercicio 2023, que se pagó el 28 de agosto y ascendió a 65 millones de euros (0,49 euros por acción) lo que supone un aumento del 14% sobre el dividendo a cuenta pagado en el ejercicio anterior. Por tanto, el dividendo total correspondiente al ejercicio 2023 alcanzará una cuantía de 245 millones de euros (1,85 euros por acción), lo que representa un aumento del 34% respecto al repartido en el ejercicio anterior (1,38 euros por acción) y un payout del 90%. para los que estamos en logista , beneficios de dos digitos  y cada año en crecimiento no se puede pedir mas. 
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