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Siames

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Siames 08/11/22 02:31
Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo
Otis es de esas empresa que viendo los números de primeras parece una joya. Pero luego te das cuenta de que si , tiene gran moat y rentabilidad del negocio , el problema  es que no es capaz de reinvertir su beneficio en su propio negocio a buen ritmo y por tanto el beneficio a largo plazo no va a crecer mucho con lo que no justifica esos multiplos. Así que a mi me parece una inversión segura, razonablemente buena pero menos rentable de lo que parece a primera vista dado que cotiza a múltiplos exigentes.A día de hoy sigo pensando en Google, luego en Alphabet y si acaso después en Larry Page. Bueno recientemente estoy mirando también con bueno ojos Adobe, que os parece?
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Siames 26/10/22 12:08
Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo
Bueno lo de China recientemente es cuestion de Xi y que ha decidido eliminar cualquier atisbo de independencia o reformistas en el gobierno. Tenemos Covid 0 para rato por cierto.
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Siames 26/10/22 02:10
Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo
Con la excepcion de MSFT el resto de compañias ayer mostraron resultados peor de lo esperado, especialemnte Google. Es cierto que  la fortaleza del dolar esta siendo un factor en casi todos ellos pero no solo.  Desde agosto la economia mundial viene flojeando y se empieza a ver en los resultados. Puede que veamos una segunda ronda de descuentos. En algunos casos ya desde unos precios bastante asequibles. Tiempos de compra y de apretarse los machos.
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Siames 18/10/22 03:34
Ha comentado en el artículo ¿Soy el único no accionista de Enagás?
Es como dices pero en ese caso la empresa que opta por el script en vez de la tercera opción que seria exactamente igual en su resultado pero sin costes de corretaje (no dar dividendo), resulta que esta optando pues por usar una estrategia para engañar a los accionistas ("a los accionistas les encantan los papelitos" le oi una vez a un consejero del IBEX 35 a razón de esto). Así, para mi el script nos dice mucho de los gestores de una empresa y su alineamiento con los accionistas. Para mi el script es una red flag como una casa.
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Siames 06/10/22 02:52
Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo
Comentario off-topic. Os recomiendo echarle un vistazo al fondo Cinvest Long-run de reciente creación. Conozco a su gestor y es muy bueno. Invierte muy en nuestro estilo de empresas. https://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/5555325-seguimiento-cinvest-long-run-fi-es0174115024
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Siames 29/09/22 08:41
Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo
En retail (como en muchos sectorrs de consumo) creo que vendes caro(ropa de lujo) o muy barato(primarkt) o eres muy bueno en logistica y adaptacion a la moda(itx). Si no estas claramente en una de estas 3 estas jodido y aunque puedes tener tu momento te comeran. Pero tienes razon que es un sector sometido a mucha presion competitiva.
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Siames 29/09/22 06:25
Ha comenzado a seguir al usuario
Siames 29/09/22 06:22
Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo
Si por primark, la otra parte del negocio da cierta estabilidad pero es un negocio poco atractivo. Lo de primark, al estar tan enfocado a tiendas físicas ha estado sufriendo pero le sigo viendo mucho potencial y posibilidad de expansión y crecimiento. A este precio la veo muy bien la verdad.
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Siames 29/09/22 06:12
Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo
Ahora que parece que Gran Bretaña se vende como si se fuera a hundir en medio del atlantico y la libra es una apestada, aprovecho para que avisaros que le echeis un ojo a un par de empresas que me parece interesantes, ABF y STRIX. En ABF ya tengo una posición y posiblemente amplié a estos precios. En STRIX me salí cuando alcanzo un precio que me parecia del todo excesivo aupado por el boom post pandemia, pero ahora me parece que esta para volver a entrar. Tenéis alguna empresa británica en cartera interesante?
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Siames 29/09/22 05:33
Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo
y siendo eso cierto, creo que tenia yo razón en decirte que era mejor mantener un nivel alto de liquidez porque lo que mata la liquidez es un nivel alto de inflación a lo largo del tiempo, varios años vamos, pero que un salto en la inflación daña mas los activos como acciones y bonos porque la politica monetaria se tiene que volver mucho mas restrictiva. Ahora que los activos estan poniendose en precio ya no es tan necesario tener tanta liquidez, segun cada uno la maneje claro, porque lo que para mi es una liquidez alta (25%) para otros es nada.
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