Zeddar

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02/03/20 06:01
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a MAPFRE (MAP)?
Me ha entrado orden a 2€, a ver como va, pero con un 7% de dividendo asegurado y este nivel de PER no es una acción de mucho riesgo.Además el mercado asegurador está entrando en una fase de mercado más duro, especialmente en negocios corporate y de empresas, el negocio de Mapfre Re y la parte corporate mejorarán en los próximos 24 meses seguro, puesto que se está secando la liquidez tan abundante que había para estos temas y ya hay riesgos de difícil colocación hasta en el Lloyds.
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21/11/19 09:44
Ha respondido al tema ¿Qué está pasando en el Banco de Sabadell?
Parece que la acción sube hoy por esto.¿Hay opciones de una OPA del BBVA o por el contrario se prevé una especie de fusión con intercambios de papeles?Yo creo que sin lugar a dudas es la mejor opción de crecimiento para el BBVA, el sabadell no tiene accionariado estatal como Bankia y además le permitiría al BBVA entrar en U.K., a priori con un TSB saneado.
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07/11/19 09:23
Ha respondido al tema Aedas Home (AEDAS): seguimiento de la acción
Yo creo que los resultados están según plan, pero si que hay un dato que me preocupa y es el precio medio por vivienda vendida.¿Puede este factor augurar el inicio del cambio de ciclo en el mercado de la vivienda?A los precios actuales, Aedas me parece una ganga si el ciclo expansivo se mantiene, pero si se entra en un mercado inmobiliario en contracción la cosa ya cambia.
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04/07/19 09:52
Ha respondido al tema Aedas Home (AEDAS): seguimiento de la acción
¿Te refieres a que van a quebrar? Porque Aedas no tiene apenas deuda y está cumpliendo el plan de negocio propuesto. Si este año consiguen un Ebitda de alrededor de 70M€ no tendría sentido este castigo.
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31/05/19 12:03
Ha respondido al tema Análisis de Bayer: ¿Buen momento para entrar en Bayer AG (BAY)?
Lo que no entiendo es quien está vendiendo a estos precios, pagaron 68B por monsanto y ahora el resultado de Bayer+Monsanto capitaliza a 49B, está claro que les estafaron cuando compraron Monsanto, además me da la sensación que los americanos estaban esperando a que algún extranjero comprase Monsanto para hacerle responsable de todas las malas praxis de Monsanto (lo de las malas praxis está más que demostrado, y aunque en cualquier país del mundo sería una multa de unos pocos millones, en USA te puedes esperar de todo). De todas maneras yo sigo pensando que el mercado se está dejando llevar por el pánico.
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15/05/19 01:21
Ha respondido al tema Análisis de Bayer: ¿Buen momento para entrar en Bayer AG (BAY)?
El problema es que el proceso puede dilatarse muchos años, y esa incertidumbre de millones de USD en indemnizaciones puede ser una losa muy pesada para la acción. De todas maneras me parece que la acción descuenta un escenario terriblemente malo, porque básicamente valora que todo lo que se ha gastado Bayer en Monsanto es dinero que iba directo a provisiones porque valora a Monsanto en 0, y tampoco creo que ese sea el caso. El gráfico da mucho vértigo, de 116€ a 55€ en apenas 2 años. Además otro tema que comentaba otro forero, como puede ser que no sirva de nada que la agencia mediomabiental de US tenga informes en que indica que el Glifosfato es seguro, eso no tiene ningun sentido, porque entonces Bayer puede ir en contra del Gobierno de US por falsificar informes oficiales de su agencia medioambiental. ¿Se sabe cuando puede haber alguna resolución en 2a instancia sin jurado popular?  
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08/04/19 04:46
Ha respondido al tema Seguimiento de Neinor Homes (HOME)
El único factor negativo es que han tenido que rebajar su plan de entregas que era demasiado ambicioso. Hoy hay cambio de consejero delegado y se presentará el nuevo plan, que será más realista, de todas maneras me parece que ha sufrido un castigo totalmente desproporcionado. Yo creo que el mercado descuenta que habrá una crisis en el mercado inmobiliario, pero de momento nada de nada. Yo tengo compradas a 13€ y de momento estoy tranquilo, además que van a iniciar un proceso de recompra de acciones y hoy hablarán del plan de dividendo de cara al 2020.
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05/04/19 01:38
Ha respondido al tema ¿Qué está pasando en el Banco de Sabadell?
No tiene ningún sentido deshacerse del TSB, ahora que le han metido tantisimos millones para la integración, y si aspiran a ser un gran banco internacional tiene que tener presencia en U.K. Deshacerse del TSB implicaría venderlo por mucho menos de lo que les costó, además que todo apunta a que este año el TSB ya empezará a dar beneficios, además si al final hay un Brexit suave y se revaloriza la libra puede suponer una buena fuente de ingresos. No entiendo esta decisión...
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05/03/19 10:56
Ha respondido al tema Seguimiento de Neinor Homes (HOME)
No entiendo el duro castigo que está sufriendo la cotización de Neinor, buenos resultados, mercado inmobiliario en expansión, precios al alza... Además durante 2019 realizarán un aumento de autocartera y en 2020 empezarán a dar dividendo.
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15/02/19 07:08
Ha respondido al tema ¿Qué está pasando en el Banco de Sabadell?
¿Pero como va a valer 0 una empresa que está dando beneficios cada año y con un patrimonio de cientos de millones de €? Eso solo sería posible si tuviera un montón de mierda dentro y los números estuvieran falseados, pero en ese caso Guardiola no se hubiese dejado 500.000€ en acciones compradas hace unos dias a 0,87€. El tema de la bajada de estos 2 años sería preocupante si fuera solo el Banco Sabadell, pero ha sido una bajada generalizada de todos los bancos, incluso gigantes como el Santander están cayendo a plomo, el tema de fondo es que no hay márgenes por los tipos de interés. Pese a eso,se ha visto que la banca es capaz de seguir generando beneficios, puede ser que no esté en su mejor etapa, pero una empresa que puede dar 600M€-800M€ de beneficio en 2019 nunca valdrá 0.
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