En esta ligera introducción te compartiré los principios primordiales que desde mi experiencia son los necesarios para comenzar a operar en algún mercado financiero. Antes de entrar en materia, definamos que trading se entiende como el acto de comerciar activos con el fin de conseguir un beneficio. Es decir, comprar y vender activos.
Diferencía los activos SPOT y los activos apalancados.
En cuanto escuchamos trading, en automático asociamos la palabra con el mercado FOREX ( Foreign Exchange). Sin embargo, no es el único mercado donde se puede hacer trading, ya que el trading puede originarse incluso con activos SPOT, como:
Productos emitidos por la Bolsa:
FIBRAS
ACCIONES
ETFS
Criptoactivos emitidos por algún exchange o algún DEX (Descentralized Exchange)
Criptomonedas,
Tokens
NFTS
POAPS
Por otro lado tenemos activos apalancados los cuales si bien amplían el poder de compra de un activo, también amplían la capacidad de pérdidas del usuario. Entre los instrumentos más reconocidos encontramos:
Mercados regulados:
FUTUROS
OPCIONES VANILLA
Mercados no regulados:
Forex
CFDs
Las principales diferencias entre uno y otro las puedes encontrar en este cuadro comparativo.
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Si bien cada uno de ellos tiene sus propios riesgos (como el mercado SPOT) la dificultad de encontrar un comprador en el desplome de una empresa o de los instrumentos apalancados, los flotantes negativos al no colocar un Stop Loss, será tu tarea definir con que activos quieres operar.
Plataforma y/o broker para títulos al contado
Para México, los brokers más utilizados y mejor calificados hoy en día para la compra y venta de títulos al contado son los que puedes encontrar en este enlace, según la calificación de Rankia.
TIP: Consulta sus comisiones por compra y venta de acciones ya que es uno de los puntos principales más importantes para elegir un broker.
Si estás optando por Criptomonedas y buscas holdear para después vender, puedes tener en SPOT distintos activos con entidades como: Bitso, al estar regulada por la ley FINTECH.
Aunque su lista de activos es limitada y tiene un enfoque por la red ERC20 de Ethereum, que esté regulada es una gran ventaja.
Futuros
Aunque el término “Trading” ha tenido un crecimiento abismal estos últimos años, el mercado aún no se encuentra regulado en su totalidad en México. De hecho únicamente la fracción de Futuros y Opciones se encuentra monitoreada por Mexder (Mercado mexicano de derivados). El único “problema” que veo en este tipo de mercados es el costo del contrato, ya que se caracteriza por ser un mercado caro para el trader principiante. Pues para tener un buen margen en un mercado de MICRO-futuros necesitas al menos 3000 USD.
Forex y CFDS
El trading en Forex y CFDS se ha convertido en una excelente alternativa. Sin embargo, a la hora de elegir un broker lo más importante es saber con qué tipo de entidad estás operando.
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En este tipo de mercados existen 2 tipos principales de broker:
ECN: Electronic Communication Network, este broker se caracteriza por tener acceso directo al mercado, por lo que tus operaciones están cotizando en tiempo real conforme al cambio de precios, otorgándote mayor velocidad de ejecución cuando existe alguna noticia de alto impacto como las nóminas no agrícolas o alguna comparecencia por parte de una banco central. Garantizándote una ejecución veloz para entrar y salir del mercado con la mayor eficiencia posible.
Ejemplo metafórico de ECN
Market Maker: A diferencia del broker ECN, éste se caracteriza por tener una mesa propia de negociación, por lo que tus operaciones nunca irán al mercado. El broker se encarga de emular los precios de las cotizaciones actuales, para reflejarlos en su plataforma y simular un mercado global.
Ejemplo metafórico de Market Maker
Entre mis recomendaciones, te sugiero operar con una entidad ECN, si tienes dudas de esto puedes dejarlas en los comentarios.
TIP: Busca los spreads más ajustados y las comisiones más bajas para operar en este tipo de mercados, también solicita una llamada con un ejecutivo para conocer más del servicio que brindan en su mesa de corretaje.
Define tu estilo de trading.
Para operar en los mercados financieros no hay reglas escritas de cómo hacerlo, pues es una carrera de mucha independencia, por lo mismo debes crear tus propias reglas y ajustar tu operativa a tu propio ritmo. Si tienes una vida muy acelerada que te permite pasar muy poco tiempo en el gráfico el estilo, Swing Trading puede ser el ideal para ti, ya que este estilo se caracteriza por dejar posiciones abiertas semanas o incluso meses.
Por otro lado, si tienes pocas tareas en el día y estás buscando beneficios rápidos y mucha adrenalina y riesgo en el mercado, podrías optar por el Scalping el cual se caracteriza por manejar posiciones de 1 minuto hasta 15 minutos.
A diferencia del estilo Intraday, el cual se destaca por dejar posiciones, correr por horas o máximo un par de días.
Deberás poner todo sobre una balanza y definir qué es lo que se acopla más a tu estilo de vida. Recuerda que es más fácil adaptarte al mercado a intentar que el mercado se adapte a ti.
Define tu estrategia de trading
Derivado del punto anterior vas a requerir una estrategia de trading, es decir una serie de instrucciones y condiciones que se cumplan para entrar a mercado.
Hay una variedad inmensa de estrategias las cuales puedes utilizar. Lo principal antes de elegir una es que te fijes cual se adapta a tu estilo de trading, o sea: si tu ya definiste que el swing trading se ajusta a tu operativa, utilizar estrategias scalper puede no ser redituable o funcionar según tus objetivos. O viceversa, si tu eres scalper y buscas una estrategia de swing trading, puede que nunca encuentres una entrada rentable.
Te recomiendo buscar estrategias entre los blogs de Rankia, o por otro lado si quieres una atención más personalizada, puedes dejarme tu Linkedin en comentarios o contactarme directamente en este enlace.
Dada mi experiencia, enlisto estos 5 principios anteriores y aunque faltó mencionarte cómo crear tu plan de trading, optaré por continuar con este tema en otro artículo, ya que se requiere una redacción más extensa y no quiero abrumarte con tanta información.
Recuerda operar confundamentos, tomar beneficios de manera técnica y gestionar tu riesgo.
