Copytrading: que es y cómo funciona

El Copytrading es una forma de inversión en la que los inversionistas pueden seguir automáticamente las operaciones de trading realizadas por otros traders más experimentados y exitosos, permitiéndoles beneficiarse sin tener que tomar decisiones de inversión por sí mismos.

Conoce cómo puedes aplicar esta herramienta de trading, así como sus ventajas y aspectos a tener en consideración. Puede ser una herramienta útil para aquellos que deseen invertir en los mercados financieros de manera más eficiente, diversificada y con menos esfuerzo.

Trading

¿Qué es el copytrading?

El Copytrading es una forma de inversión en la que los inversionistas pueden seguir automáticamente las operaciones de trading realizadas por otros traders más experimentados y exitosos.

Básicamente, los inversionistas copian las estrategias de trading de los traders profesionales, lo que les permite beneficiarse de su experiencia y habilidades sin tener que tomar decisiones de inversión por sí mismos.

Esta estrategia puede ayudar a los inversionistas a tener un acceso directo a las estrategias y decisiones de inversión de traders más experimentados sin necesidad de tener un amplio conocimiento del mercado financiero.

También ayuda al ahorro de tiempo, ya que no se necesita realizar actividades de análisis de mercado, el cual conlleva un tiempo considerable para realizarlo. Y permite una continua diversificación al realizar este método con varios traders, reduciendo el riesgo asociado con la inversión en un solo activo o estrategia.

Aspectos a tener en cuenta a la hora de hacer copytrading

Cuando consideres hacer copytrading, es importante tener en cuenta varios aspectos, entre los cuales destacamos los siguientes:

Elección de la plataforma: Te recomendamos investigar y elegir una plataforma (Broker) confiable y segura que se adapte a tus necesidades y objetivos de inversión.
Selección de traders: Debes analizar el historial de operaciones de los traders disponibles en la plataforma y debes considerar factores como su rentabilidad, consistencia, estrategias de inversión y nivel de riesgo.
Diversificación: No te limites a seguir a un solo trader. Diversificar tu cartera de copytrading siguiendo a varios traders puede ayudar a mitigar el riesgo y aumentar tus posibilidades de éxito.
Gestión del riesgo: Considera establecer límites de riesgo para cada trader que sigas y considera el tamaño de la posición en cada operación para asegurarte de no arriesgar más de lo que puedes permitirte perder.
Comisiones y costos: Asegúrate de entender las comisiones y costos asociados con el copytrading, incluyendo tarifas de plataforma y posibles cargos por spreads o ejecución de operaciones.
Seguimiento y ajustes: Mantén un seguimiento regular del rendimiento de los traders que sigues y considera realizar ajustes en tu cartera de copytrading según sea necesario.
Educación continua: Aunque estés copiando a otros traders, es importante seguir aprendiendo sobre los mercados financieros y mejorar tus propias habilidades de inversión para tomar decisiones más informadas.

Al prestar atención a estos aspectos, puedes maximizar las posibilidades de éxito y minimizar los riesgos al participar en el copytrading.

Ventajas del copytrading

El Copytrading ofrece diversas ventajas que ayudan a los inversionistas inexpertos principalmente, ya que les permiten beneficiarse de las estrategias y decisiones de traders más experimentados sin necesidad de ser expertos en el mercado financiero, siendo esto un rápido acceso a la experiencia.

Le permite a los inversionistas ahorrar tiempo, ya que no es necesario dedicar largas horas al análisis del mercado, ya que se puede seguir a traders exitosos y dejar que sus operaciones trabajen por el inversionista novato, ofreciendo al inversionista la oportunidad de dedicar tiempo al aprendizaje, ya sea observando las operaciones de los traders más experimentados o incluso estudiando los mercados financieros y estrategias de trading.

También permite una mayor diversificación para el inversionista principiante, ya que este método permite seguir a varios traders, y de esta manera se puede diversificar la cartera de inversión y reducir el riesgo asociado con la inversión en un solo activo o estrategia.

Por último, una gran ventaja que ofrece el copytrading es el potencial de ganancias, ya que si se eligen a los traders adecuados, se puede obtener rendimientos significativos al seguir sus estrategias de trading exitosas.

El Copytrading es una forma eficiente y accesible de participar en los mercados financieros, especialmente para aquellos que desean invertir pero no tienen el tiempo o el conocimiento para hacerlo de manera independiente.

¿Dónde hacer copytrading? Alternativas de brokers

Existen varias plataformas y brokers que ofrecen servicios de copytrading a sus clientes. Aquí mostraremos algunas de las alternativas más populares que existen en el mercado:

XTB: Este Broker ofrece la posibilidad de realizar copytrading a través de su plataforma xStation con la función "Trading en un clic", permitiendo a los usuarios seguir y copiar automáticamente las operaciones de otros traders más experimentados.

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XTB

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Depósito mínimo

$1.00
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Regulación

FCA, CNMV, KNF e IFSC
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Puntuación

9.0/10

eToro: Es una de las plataformas de trading social más grandes, conocidas y ampliamente utilizadas. Ofrece una amplia gama de activos para operar y permite a los usuarios seguir a otros traders y copiar automáticamente sus operaciones.

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Etoro

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Depósito mínimo

$200.00
📝

Regulación

FCA, ASIC, FINCEN y CySec
⭐️

Puntuación

8.25/10

Hantec Markets: Es un broker que no ofrece actualmente la función de copytrading en su plataforma. Sin embargo, tiene características similares que permiten a los usuarios seguir señales de trading o estrategias de inversión, pero no en el formato integrado de copytrading.

Existen otras plataformas, menos populares, que también ofrecen servicios de copytrading:

ZuluTrade: Es una plataforma de copytrading que conecta a traders y proveedores de señales con inversionistas interesados en copiar sus operaciones. También ofrece una variedad de herramientas de análisis y gestión de riesgos para ayudar a los usuarios a tomar decisiones informadas.
Darwinex: Se enfoca en traders profesionales y ofrece una plataforma donde los inversionistas pueden invertir en DARWINs, que son activos financieros que rastrean el rendimiento de las estrategias de trading desarrolladas por traders de la comunidad Darwinex.
NAGA: Ofrece una plataforma de trading social que permite a los usuarios seguir a otros traders y copiar automáticamente sus operaciones, así como intercambiar una variedad de instrumentos financieros.
Ayondo: Esta plataforma ofrece servicios de copytrading y trading social, permitiendo a los inversionistas seguir a traders expertos y copiar sus operaciones en tiempo real.
Tradeo: Tradeo es una plataforma de trading social que permite a los usuarios seguir y copiar las operaciones de otros traders, así como participar en la comunidad de trading.
SwipeStox: SwipeStox es una aplicación móvil que ofrece trading social y copytrading. Permite a los usuarios seguir y copiar las operaciones de otros traders de manera sencilla desde sus dispositivos móviles
FXTM Invest: FXTM Invest es un servicio de copytrading ofrecido por el broker ForexTime (FXTM). Permite a los inversionistas seguir y copiar las operaciones de traders exitosos en el mercado de divisas.

Antes de elegir una plataforma de copytrading, es importante investigar y comparar las características, comisiones, regulaciones y opiniones de los usuarios para encontrar la que mejor se adapte a tus necesidades y objetivos de inversión.

Otras consideraciones

Ya hemos listado algunas de las opciones de Brokers y Plataformas que realizan Copytrading, y consideramos que es importante investigar y comparar las características, comisiones y regulaciones de cada uno para encontrar el que mejor se adapte a las necesidades y preferencias de cada usuario, así como a sus objetivos de inversión.

Por otro lado, también consideramos que es importante tener en cuenta los siguientes puntos para poder elegir un broker o plataforma para realizar tu copytrading.

Fiabilidad y Regulación: Es crucial elegir un broker regulado por una autoridad financiera confiable. La regulación proporciona un nivel de seguridad adicional para los fondos y la integridad de las operaciones.
Variedad de Activos: Busca un broker que ofrezca una amplia gama de activos para operar, incluyendo divisas, acciones, materias primas y criptomonedas. Esto te permitirá diversificar tu cartera de copytrading.
Plataforma de Trading Intuitiva: Una plataforma de trading fácil de usar y bien diseñada facilita la ejecución de operaciones y la gestión de tu cartera de copytrading.
Transparencia: El broker debe proporcionar información transparente sobre los traders disponibles para seguir, incluyendo su historial de operaciones, rendimiento pasado y estrategias de trading.
Costos y Comisiones: Considera las tarifas de transacción, spreads y otros costos asociados con el copytrading. Busca un broker con estructuras de comisiones transparentes y competitivas.
Herramientas de Análisis y Gestión de Riesgos: Es importante tener acceso a herramientas de análisis técnico y fundamental, así como funciones de gestión de riesgos, como stop loss y take profit, para proteger tu capital mientras participas en el copytrading.
Soporte al Cliente: Un buen servicio de atención al cliente es esencial para resolver cualquier problema o pregunta que puedas tener durante tu experiencia de copytrading.

Al considerar estos puntos, podrás elegir un broker que se adapte mejor a tus necesidades y objetivos de copytrading.

¿Cómo elegir a qué trader copiar?

Una de las decisiones más importantes al realizar el copytrading, se trata de la elección del trader al que se copiará sus operaciones. Por esta razón, mostramos 7 factores que se deben de considerar al seleccionar a un trader:

Rendimiento pasado: Revisa el historial de operaciones del trader para evaluar su rendimiento pasado. Observa si ha sido consistente en generar ganancias y si ha logrado superar el rendimiento del mercado a largo plazo.
Estrategia de trading: Analiza y entiende la estrategia de trading del trader, incluyendo su enfoque, estilo de operación, marco temporal y los activos en los que opera. Asegúrate de que su estrategia se alinee con tus propios objetivos de inversión y tolerancia al riesgo.
Nivel de riesgo: Considera el nivel de riesgo asociado con la estrategia del trader. Algunos traders pueden asumir un mayor riesgo en busca de mayores ganancias, mientras que otros pueden priorizar la preservación del capital.
Consistencia: Busca traders que hayan demostrado consistencia en su rendimiento a lo largo del tiempo. Evita aquellos que hayan experimentado fluctuaciones significativas en sus resultados o hayan tenido grandes pérdidas en el pasado.
Comentarios y opiniones: Investiga y lee los comentarios y opiniones de otros inversionistas sobre el trader que estás considerando copiar. Esto puede proporcionarte información adicional sobre su fiabilidad y habilidades como trader.
Transparencia: Valora la transparencia del trader en cuanto a su historial de operaciones, estrategias y comunicación con sus seguidores. Un trader transparente y comunicativo puede generar más confianza entre los inversionistas.
Diversificación: Considera diversificar tu cartera de copytrading siguiendo a varios traders en lugar de depender de uno solo. Esto puede ayudar a mitigar el riesgo y aumentar las posibilidades de obtener un rendimiento consistente a largo plazo.

¿Con qué activos puedes hacer copytrading?

El copytrading se puede realizar básicamente con cualquier activo que cotiza en los mercados financieros, entre ellos, los más populares son los activos de Forex, los cuales son uno de los más líquidos y operados en los mercados, encontrando pares de divisas como EUR/USD, GBP/JPY, USD/JPY, etc.

En niveles de operación, los activos que se pueden encontrar después de las divisas, son las Acciones de empresas cotizadas en bolsa, como Apple, Amazon, Google, etc.; así como instrumentos que siguen el rendimiento de los Índices como el S&P 500, el FTSE 100, el Dow Jones, entre otros.

Las Materias Primas, que son activos físicos como oro, petróleo, plata, etc., así como Criptomonedas, que son activos digitales como Bitcoin, Ethereum, Ripple, etc., y los Bonos que son instrumentos de deuda emitidos por gobiernos o empresas; son otros activos con los cuales se pueden realizar las estrategias de copytrading.

La disponibilidad de estos activos puede variar según el broker y la plataforma de copytrading que se elija, por esto, es importante seleccionar un broker que ofrezca los activos en los que estás interesado invertir y que tenga una amplia variedad de opciones para diversificar tu cartera de copytrading.

¿Es rentable hacer copytrading?

La rentabilidad del copytrading puede variar según diversos factores, incluyendo la habilidad del trader que estés copiando, las condiciones del mercado, las tarifas de transacción y otros costos asociados, así como tu propia capacidad para gestionar el riesgo y tomar decisiones informadas.

Si eliges a traders experimentados y exitosos, y diversificas tu cartera de copytrading de manera adecuada, es posible obtener rendimientos positivos.

El copytrading puede ser especialmente beneficioso para aquellos que no tienen experiencia en el trading o que no tienen tiempo para dedicarse al análisis del mercado, ya que les permite beneficiarse de las habilidades y estrategias de traders más experimentados.

Sin embargo, es importante recordar que el trading conlleva riesgos, y nunca hay garantías de ganancias. Es posible que experimentes pérdidas, especialmente si no gestionas adecuadamente el riesgo o si copias a traders que no tienen un historial sólido de rendimiento.

Es fundamental realizar una investigación exhaustiva y comprender los riesgos antes de participar en el copytrading, como se mencionó y explico en este artículo.