Muchas personas que se interesan en el trading primero se introducen en los mercados financieros a través de la inversión. El objetivo de la inversión es generar riqueza lentamente a lo largo del tiempo. Esto se logra generalmente a través de un enfoque de comprar y mantener: realizar inversiones, como acciones, ETF o fondos mutuos, y permitir que el precio fluctúe con el tiempo. Los inversores "superan" las inevitables tendencias a la baja con la expectativa de que los precios eventualmente se recuperen y aumenten en el largo plazo.
Estilos de Trading
Después de años o décadas, la inversión, en muchos casos, aumentará su valor y proporcionará rendimientos positivos para el inversor. Los rendimientos a largo plazo pueden amplificarse aún más mediante la capitalización a través de la reinversión de ganancias y dividendos. Las inversiones a menudo se ven como un medio de generar riqueza para proporcionar estabilidad e ingresos durante los años de jubilación. Leer más
Dentro de la operación diaria en trading nos encontramos con un sin fin de herramientas que nos apoyan al momento de toma de decisiones sobre nuestras inversiones, siendo el oscilador MACD de los más populares y utilizados. A pesar de ello es importante recalcar sus fortalezas y debilidades para tener un contexto de decisión más amplio al momento de implementarlo.
Herramientas de Trading; Oscilador MACD
El oscilador de divergencia/convergencia del promedio móvil (MACD, Moving Average Convergence Divergence) es uno de los indicadores técnicos más populares. Al tener características de indicadores adelantados y rezagados, junto con una línea activadora de media móvil, el MACD presenta el tipo de versatilidad y codicia de los operadores de multifuncionalidad. Leer más
CFLEX es una plataforma de negociación electrónica para opciones personalizadas, dirigida por Cboe. Permite a los operadores intercambiar opciones con variables personalizables automáticamente de forma electrónica y anónima en lugar de tener que manejar cada operación a mano debido a los términos únicos de cada opción. Fue iniciado en 2007 por Cboe (Chicago Board of Options), anteriormente la Junta de Opciones de Chicago.
Invirtiendo en opciones: ¿Qué es la plataforma CFLEX?
CFLEX es operado por Cboe, una división del Chicago Board of Exchange. Cboe comenzó en 1973 y fue el primer mercado para los comerciantes e inversores para negociar valores derivados que se cotizan en la bolsa. En 1993, Cboe creó las opciones Flexible Exchange (FLEX), la capacidad de elegir términos en una operación de opciones. Antes de FLEX, todas las operaciones de opciones personalizadas debían realizarse manualmente porque todas eran únicas. Leer más
Dentro de la profesión del trading, o desde el punto de vista del inversionista individual, debemos de conocer a nuestra competencia directa, así como el desarrollo de nuevas tecnologías que se van generando dentro de la automatización de las inversiones. En el presente post hablaremos del “Comercio de alta frecuencia” con el objetivo de conocer su funcionamiento y considerar las ventajas con las que cuenta debido a su potencial algorítmico.
¿A qué se le conoce como Comercio de Alta Frecuencia?
El comercio de alta frecuencia (HFT-High frequency trading, por sus siglas en inglés) es una plataforma de negociación automatizada utilizada por grandes bancos de inversión, fondos de cobertura e inversores institucionales que utiliza potentes computadoras para realizar transacciones en una gran cantidad de pedidos a velocidades extremadamente altas. Estas plataformas de negociación de alta frecuencia permiten a los operadores ejecutar millones de pedidos y escanear múltiples mercados e intercambios en cuestión de segundos, lo que les brinda a las instituciones que usan las plataformas una gran ventaja en el mercado abierto. Leer más
¿Las FIBRAS pagan buenos dividendos? Sí, es un común denominador en estos vehículos de inversión. Los Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces, también llamados Fibras suelen estar en el Top de títulos accionarios que mejores dividendos pagan, aunque no es el único rendimiento que producen, estos singulares títulos de inversión también pagan un rendimiento por la ganancia de capital, es decir, por la apreciación del título, aunque este año la distribución de las ganancias que generan por su flujo de efectivo ha sido bastante rentable. ¿Cuáles son las FIBRAS que mejores dividendos han pagado en el trimestre?
De acuerdo a los reportes de las emisoras los títulos que mejores dividendos pagaron fueron :
- Terrafina
- FIBRA Danhos
- FIBRA Uno
Terrafina.
Terrafina tuvo su mejor distribución de dividendos en su historia debido principalmente a sus últimas compras que han aumentado su flujo de operación. Esta FIBRA tiene 26 propiedades adquiridas durante el año 2018, lo que en total conforma un portafolio de 286 propiedades y que acumula una superficie rentable que alcanza casi los 41 millones de pies cuadrados, para este Fideicomiso sus ingresos provenientes por rentas aumentaron un 19%. La FIBRA fue la que otorgó dividendos más altos, 0.7020 centavos por cada certificado emitido. Leer más
Una opción de venta (put) es un contrato que da al titular de la opción el derecho, pero no la obligación, de vender un monto fijo de acciones (100 acciones por contrato) al precio de ejercicio antes de la fecha de vencimiento. Si se ejerce la opción, el escritor o vendedor de la opción debe comprar las acciones del titular de la opción. "Ejercer" significa que el comprador de la opción está aprovechando su derecho a vender las acciones al precio de ejercicio.
Invirtiendo en opciones; Opción de venta (Put)
Lo opuesto a una opción de venta es una opción de compra, que le da al tenedor el derecho de comprar un monto fijo de acciones al precio de ejercicio antes de su vencimiento.
Hay varias maneras de cerrar el comercio de opciones, dependiendo de las circunstancias. Leer más
Dentro del análisis financiero debemos estar al pendiente de diversos factores que pueden influir en el desarrollo y rendimiento de nuestras inversiones. Las variables de seguimiento y decisión dependen de la estrategia de cada inversionista, pero existen algunas que tienen cierta incidencia al momento de la elección. Un ejemplo de ello es la interpretación de la implicación en las empresas y sus inversionistas, en lo que atañe a los dividendos.
Qué es un "Plan de reinversión de dividendos (Dividend Reinvestment Plan DRIP, por sus siglas en inglés)"
Un plan de reinversión de dividendos (DRIP) es un plan ofrecido por una corporación que permite a los inversores reinvertir sus dividendos en efectivo en acciones adicionales o fracciones de las acciones subyacentes en la fecha de pago del dividendo. Leer más
Un swap de tasa de interés es un contrato a plazo en el cual una corriente de pagos de intereses futuros se intercambia por otra basada en un monto de capital específico. Los swaps de tasas de interés generalmente involucran el intercambio de una tasa de interés fija por una tasa flotante, o viceversa, para reducir o aumentar la exposición a fluctuaciones en las tasas de interés u obtener una tasa de interés marginalmente más baja que la que hubiera sido posible sin el swap.
Qué es un "Intercambio de tasas de interés"
Un intercambio también puede implicar el intercambio de un tipo de tasa flotante por otro, que se denomina intercambio de base.
Los swaps de tasas de interés son el intercambio de un conjunto de flujos de efectivo por otro. Debido a que negocian en el mostrador (OTC, Over The Counter), los contratos se celebran entre dos o más partes de acuerdo con sus especificaciones deseadas y se pueden personalizar de muchas maneras diferentes. Los swaps se utilizan a menudo si una empresa puede pedir dinero prestado fácilmente con un tipo de tasa de interés, pero prefiere un tipo diferente. Leer más
A menudo escuchamos o leemos conceptos dentro del contexto de trading que, debido a desconocimiento o disyuntiva a nuestra lengua natal, nos llegan a confundir un poco. En este caso queremos ahondar en uno de los más utilizados y de mayor relevancia que es el “Retroceso” o “Pullback”.
Técnicas de Trading; Pullback
Un Pullback (retroceso), también conocido como consolidación, es la caída del precio de un valor desde su punto máximo. Estos movimientos de precios podrían verse como una breve inversión de la tendencia predominante al alza, lo que indica una pausa temporal en el impulso ascendente (o descendente si ese es el caso)
Los retrocesos son ampliamente vistos como oportunidades de compra después de que un valor haya experimentado un gran movimiento ascendente de precios. Por ejemplo, una acción puede experimentar un aumento significativo después de un anuncio de ganancias positivas y luego experimentar un retroceso a medida que los operadores eliminan los beneficios de la mesa. Las ganancias positivas, sin embargo, sugieren que la acción reanudará su tendencia alcista. Leer más
La curva de rendimiento plana es una curva de rendimiento en la que hay poca diferencia entre las tasas a corto y largo plazo para los bonos de la misma calidad crediticia. Este tipo de curva de rendimiento se ve a menudo durante las transiciones entre curvas normales e invertidas. La diferencia entre una curva de rendimiento plana y una curva de rendimiento normal es una curva de rendimiento normal que se inclina hacia arriba.
Curva de rendimiento plano
Cuando los bonos a corto y largo plazo ofrecen rendimientos equivalentes, generalmente hay pocos beneficios para mantener el instrumento a más largo plazo; el inversionista no obtiene ningún exceso de compensación por los riesgos asociados con la tenencia de valores a más largo plazo. Si la curva de rendimiento se está aplanando, indica que el diferencial de rendimiento entre largo y corto plazo está disminuyendo. Leer más
