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Reacción de los Mercados: ventas masivas en el mercado de valores de EEUU

Por: David F. Lafferty, Estratega en Jefe de Mercados de Natixis IM

 

La pérdida de más de 1000 puntos que experimentó el pasado jueves el índice Dow Jones (-4.15%), junto con la caída del S&P 500 de más de 100 puntos (-3.75%), oficialmente dejaron al mercado de valores de EEUU en una fase correctiva, por lo general definida como una venta masiva del 10% o más a partir de su máximo. Desde sus respectivos máximos de 12/26, el Dow bajó 10.4% y el S&P 500 10.2% (en términos de precios). Un efecto similar se ha sentido asimismo en los mercados de renta variable no estadounidenses.

 

¿Qué podemos interpretar de esta afectación al mercado y de la reciente volatilidad extrema?

A continuación, algunos comentarios al respecto:

 

En primer lugar, a pesar de la creciente fortaleza de la economía global y las proyecciones en las ganancias, los mercados de renta variable han registrado un claro avance. Después de un ya de por si sólido año, el ascenso del mercado estadounidense se volvió extremo en diciembre y enero. En medio de valoraciones ya demasiado extendidas, y con el creciente sentimiento de los inversionistas, los mercados globales de renta variable empezaron a apreciarse a niveles de perfección económica. Si bien el momento en que ocurriría siempre se desconoció, hasta cierto grado, la presente corrección era de esperarse.   Leer más

¿El fin de una Era? Natixis

David F. Lafferty, Estratega en Jefe, Natixis IM

 

Muy bueno, durante mucho tiempo

¿Se dan cuenta los inversionistas de lo bien que les ha ido durante los últimos ocho años? Obviamente, la duración y la solidez del mercado alcista de renta variable se ha difundido bastante. Desde fines de marzo de 2009, la renta variable de EEUU aumentó más de 300% (S&P 500), mientras que la renta variable global ha subido más de 200% (MSCI World). No es de lamentar que los inversionistas en bonos globales que han ganado casi 4% de retorno anualizado con un rendimiento inicial de 3.5% durante el mismo período (Bloomberg Barclays Global Aggregate). En la medida en que los bancos centrales quisieron suprimir las tasas de interés, impulsar los precios de los activos y crear un "efecto de riqueza" positivo, han tenido un éxito espectacular. Solo el tiempo dirá si su respuesta sin precedentes a la Gran Crisis Financiera (GCF) se convertirá en la próxima burbuja de precios de activos y en su posterior caída.   Leer más

Las Afores se parecerán más a los fondos de inversión: Así funcionará el Modelo de Ciclo de Vida

Antes de que finalice el año 2018, las Afores iniciarán un cambio de modelo de inversión que será trascendental para el futuro de las más de 60 millones de cuentas que existen y que pertenecen a trabajadores mexicanos. Las Afores girarán hacia un modelo de negocio llamado fondos de ciclo de vida.

Este cambio regulatorio que realizará la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), que es el organismo que agrupa y regula a todas las afores existen y que suman 11.

 

 

El modelo de ciclo de vida.

 

Esta innovadora dinámica significará una disminución en los costos y elevará el monto de la pensión que los trabajadores obtendrán. Es importante remarcar que de acuerdo a los cálculos existentes los mexicanos en promedio obtendrán una pensión igual a un 26% del último salario devengado antes de su retiro, este ingreso es uno de los más bajos de los países pertenecientes a la OCDE.   Leer más

ETF´s con costos bajos: El Efecto Vanguard

Vanguard es una de las gestoras de ETF´s más importantes, tienen una oficina en México y sus productos cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y están inscritos en el Sistema Internacional de Cotizaciones, muchos de sus clientes son operadoras de fondos de inversión. Vanguard Group Inc. tiene a la cabeza de su dirección a F. William McNabb III. La firma de inversiones gestiona 4.9 millones de billones de dólares, es una de las más grandes del planeta. cómo ha logrado Vanguard reducir costos y en consecuencia, aumentar el rendimiento. Veamos.

 

 

ETF´s con costos bajos: El Efecto Vanguard.

 

 

ETF´s con costos bajos: El Efecto Vanguard

 

Esta empresa gestora tiene oficinas físicas en 17 países, en Latinoamérica México es el único y uno de sus mayores éxitos, además de su exitosa gestión  es cambiar el modelo de negocio, que hasta ahora, venían desarrollando sus competidores.   Leer más

Mejores fondos de inversión HSBC México 2018

HSBC Global AM (México) SA de CV tiene mucho tiempo gestionando un interesante abanico de fondos de inversión.  La operadora de sociedades de inversión de este grupo funanciero ofrece soluciones patrimoniales para enorme cantidad de inversores nacionales. En los siguientes parrafos Rankia tiene el gusto de presentar los tres mejores fondos de inversión de esta operadora que han sido seleccionados, en base su desempeño en los últimos 12 meses, además de ser fondos que pueden ser adquiridos por Personas Físicas. Conozcamos a los fondos de inversión de HSBC con mejor desempeño 2018.

 

 

MEJORES FONDOS DE INVERSION DE HSBC: HSBC-RV BFA

 

HSBC Global AM (México) SA de CV, la operadora de fondos de inversión de HSBC México, coloca en primer escaño dentro de su abanico de fondos de inversión a: HSBC-RV que oferta la oportunidad de invertir el patrimonio en acciones que integran el capital social de empresas, o bien, ETF´s que coticen en la Bolsa Mexicana de Valores. Estos títulos están inscritos en el Registro Nacional de Valores, el prospecto de información menciona que la mayoría de estos valores deberán pertenecer a la muestra del Indice de Precios y Cotizaciones. De forma complementaria también podrá invertir en títulos listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones. Este fondo tiene una estrategia de inversión de largo plazo que se basa en empresas seleccionadas en función de su capacidad de generación de flujo de efectivo, además pondera la estructura financiera de las compañías y de una valuación atractiva en sus múltiplos. HSBC-RV busca capitalizar oportunidades de inversión en el corto plazo con potencial.   Leer más

Mejores fondos de inversión Santander México 2018

SAM Asset Management SA de CV tiene un largo tiempo generando un importante número de sociedades de inversión, su operadora de sociedades de inversión ha buscado mantenerse como una de las más importantes de México y ofrece soluciones para muchos inversionistas nacionales. En las siguientes líneas Rankia tiene el agrado de presentar los tres mejores fondos de inversión de Santander México, que han sido elegidos,con el criterio de su desempeño en los últimos 12 meses, además, como criterio adicional estos fondos que pueden ser adquiridos por Personas Físicas y están en los 3 primeros lugares del Buscador de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Conozcamos los mejores fondos de inversión de Santander 2018.

 

Mejores fondos de inversión Santander México 2018: SMALTA2 B

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Mejores fondos de inversión BBVA Bancomer México 2018

BBVA Bancomer Gestión SA de CV lleva varias décadas ofreciendo un abanico muy amplio de fondos de inversión e innovando en diversificar el patrimonio de muchos mexicanos a través de una operadora de fondos de inversion que actualmente se constituye en una de lás grandes de México. A continuación presentamos los tres mejores fondos de inversión de BBVA Bancomer que han sido seleccionados, con el criterio de su desempeño en los últimos 12 meses, además como criterio adicional, de acuerdo a la clasificación de fondos de inverisón de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, todos estos fondos pertenecen al segmento de renta Variable Especializado en Acciones Internacionales y preponderamente tienen una valuación en dólares norteamericanos. Conozcamos que fondos de inversión BBVA Bancomer entran dentro de esta escala de excelencia.   Leer más

Mejores fondos de inversión para 2018

Este año tendrá muchas oportunidades. El proceso gradual de alza en las tasas de interés ha llevado a la tasa libre de riesgo en México por arriba del 7% y muy probablemente, existan un par de alzas más durante el primer semestre de este año, en ese sentido, el tipo de cambio sigue siendo un tema que inquieta, y por ende, los fondos con valuaciones en dólares norteamericanos proporcionarán cobertura cambiaria al patrimonio de los mexicanos. En el contexto de la renta variable, existiran oportunidades sectoriales, principalmente en la economía norteamericana y en algunas acciones locales. Con este panorama se abre el apetito por saber ¿Cuáles son los mejores fondos de inversión para 2018?

 

Como cada año, es un placer para Rankia el presentar cuáles serán los mejores fondos de inversión 2018. Nos hemos dado a la tarea de hacer una revisión de todo el mercado de fondos de inversión en México para elegir a los que han tenido un rendimiento más sobresaliente en el último año. En el ranking de los mejores 5 fondos de inversión hemos encontrado que la mayoría son fondos con valuaciones el dólares norteamericanos y vinculados al mercado de capitales nacional y extranjero. En este post, no dejamos pasar la oportunidad de revisar los mejores mejores fondos de inversión para 2017, así como los fondos más sobresalientes en 2016, entre los que se encuentran los mejores fondos de inversión de corto plazo para 2016 (1 año) y los mejores fondos de inversión de largo plazo para 2016 (5 años), con la información de 2015. Con lo anterior, nuestros lectores podrán ver una película completa de la evolución de los fondos en los últimos años. Es un placer presentar ¿Cuáles son los mejores fondos de inversión para 2018?   Leer más

2017 fue un año de crecimiento en los activos de Fondos de Inversión

Los Fondos de Inversión son un activo que sigue ganándose la confianza del público inversionista, durante los últimos años el número de fondos y también la cantidad de activos se sigue incrementando. ¿Cuánto dinero se invierte en fondos de inversión en México?

 

El dinero en los fondos de inversión sigue incrementándose. Esto lo demuestran los datos de la AMIB. Los activos en los fondos de inversión tuvieron un aumento de 13.84% en el periodo de enero – diciembre de 2017. Esto en números redondos significa que el sector gestiona 2.28 billones de pesos.

 

De acuerdo a la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles el avance registrado es de 71 mil millones de pesos durante todo el año pasado.

 

¿Cuáles fueron las bases de este incremento?

 

Uno de los motivos principales de este aumento en los activos gestionados se debe al programa de repatriación de capitales que la SHCP promovió durante el año 2017, el extio de este programa permitió que retornaran a México más de 330,000 millones de pesos. Una cantidad importante de estos recursos fueron destinados a adquirir títulos de fondos de inversión.   Leer más

Los 10 mayores riesgos para 2018 por Natixis IM

Natixis

Por: Esty Dwek Roditi, Especialista en Inversiones de Natixis IM

 

El panorama para el 2018 es relativamente optimista, sin embargo, en aras de una visión más balanceada, a continuación, presentamos los 10 mayores riesgos para el 2018:

 

  1. Todo lleva un consenso. Muy pocas opiniones (incluyendo la nuestra) difieren del consenso –¿Cuánto más podemos todos estar en lo correcto? Si el mercado es complaciente, ¿Qué pasará cuándo despierte?

 

  1. El crecimiento se tambalea. El factor principal que apoya el rally actual (especialmente en renta variable), es la convicción en un constante y robusto crecimiento global. ¿Qué pasará si empezamos a ver fallas en el panorama de crecimiento, o si una de las grandes potencias económicas empieza a tambalearse?

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