Bueno pues he entrado en este fondo con un 7-8% de la cartera en la clase D2,, apenas llevo growth y si bien es un fondo bastante peculiar se puede complementar muy bien con Magallanes
Yo soy partidario de dejar correr ganancias, vamos una vez que entro en un fondo si no ha cambiado sustancialmente el proceso inversor soy de los que se queda para siempre en el mismo.Más que rebalancear lo que estoy haciendo en mi caso es no meterle al value y si a crecimiento, llevo sin aportar a Cobas/Azvalor bastante más de 1 año (a Magallanes si que le he puesto algo), pero cada uno tiene su forma de invertir.
Igual si trabajan con cuenta Omnibús, pero vamos este fondo de la época de Bnp que también utilizaba este tipo de cuentas ya estaba cerrado, “Effective 3 March 2014 for the Vanguard U.S. Opportunities fund and from 19 June 2020 for other sub funds and share classes, the products denoted by ‘Closed’ are closed to new accounts; existing shareholders can still make additional share purchases” https://global.vanguard.com/portal/site/loadPDF?country=nl&docId=26766He puesto orden de traspaso en Ironía que en algunos casos deja, ya comentaré si se puede.
Este fondo lleva muchos años Hard Close, desde 2014 ni más ni menos https://www.vanguardinvestments.dk/portal/instl/dk/en/product.html#/fundDetail/mf/portId=9826/assetCode=equity/?overview
Este tipo de estrategias a la hora de invertir no las entiendo. Esperar a que un fondo te caiga un 20-30% puede darse o no darse en años, y el dinero muerto de risa en la cuenta y teniendo un coste de oportunidad tremendo de cara al largo plazo. Estas cosas las pensaba hace años cuando empezaba a invertir, una vez que se tiene experiencia uno ve muy claro y evidente el tener todo dentro y aportar el ahorro recurrente si es que se tiene y tocar lo más mínimo, idealmente nada.
Excelente fondo con baja rotación y costes contenidos, el pero que le veo es que gestiona 1500 millones y no se hasta que punto a largo plazo se puede ver comprometido el poder invertir en pequeñas compañías