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Contenidos recomendados por ustorrejo

ustorrejo 09/04/24 10:24
Ha respondido al tema Energy Solar Tech avanza en su incorporación al BME Growth
Se quiere cambiar BME Growth por Euronext entre otras cosas porque es bastante más líquido y controlan más la manipulación por parte de bajitas operando de manera irregular.Hoy en día es igual de sencillo vender una acción en París, en Madrid o en Nueva York. Le das al click de comprar o vender y se ejecuta en cuestión de segundos.No entiendo tu inquina con esta acción ya que, según dices, no has sido accionista. Te parecía mal cuando cotizaba a 3 euros, luego a 10 euros y ahora otra vez a 3 euros. Supongo que serás de la competencia o lo mismo algún directivo te quitó a la novia en el instituto.El caso es que parece que estás dando una primicia cuando hace más de un mes se anunció que vamos a votar el cambio de mercado. Todos los accionistas que conozco están encantados.Relájate que ya estamos informados todos los accionistas ya que recibimos los mails de la empresa.
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ustorrejo 19/02/24 15:09
Ha respondido al tema Energy Solar Tech avanza en su incorporación al BME Growth
 Se ha creado una web https://etcfacts.wixsite.com/etcfacts y un perfil en Twitter https://twitter.com/etcfacts donde encontraréis toda la información financiera actualizada sobre Energy Solar Tech.Un buen sitio para encontrar todo lo necesario para poder analizar la empresa estudiando el plan estratégico y las evolución de las cuentas auditadas o para leer informes de diversos analistas.
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ustorrejo 17/09/23 15:40
Ha respondido al tema Energy Solar Tech avanza en su incorporación al BME Growth
En eso estoy de acuerdo. Es un negocio de activo y el crecimiento es más lento pero más estable.Esta empresa no es para forrarse en dos días. Si quieres ganar mucho dinero hay que echarle 2-3 años para que todo empiece a engrasarse.El que piense que va a meter hoy y va a multiplicar x3 en 6 meses creo que se equivoca. Si te fijas, todos los cálculos que he ido exponiendo son a 2025 o 2026.
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ustorrejo 02/09/23 00:54
Ha respondido al tema Energy Solar Tech avanza en su incorporación al BME Growth
Aquí os dejo el link de la última adquisición de la empresa.https://www.bmegrowth.es/docs/documentos/InfPrivilegiada/2023/09/05687_InfPriv_20230901.pdf?gXmcLA!!ETC va a construir un parque eólico hibridable con una potencia un 50% superior que el que ya posee en Valdelugo.Ese parque eólico generó 5,3m de EBITDA en 2022, por lo que en ese periodo el nuevo generaría alrededor de 8m.Parece ser que la compañía está siguiendo fielmente el plan de negocio establecido y que tanto gustó en su día. Un crecimiento fuerte y sostenible sin hacer compras extrañas y con muy poca deuda.Lo bueno del negocio de ETC es que prácticamente es una suma de partes. Está el negocio de las placas solares, el de los parques eólicos y la ingeniería. Todos con unos EBITDAs muy predecibles y recurrentes(algo menos la parte de la ingeniería).
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ustorrejo 05/07/23 09:20
Ha respondido al tema Energy Solar Tech avanza en su incorporación al BME Growth
Yo básicamente he trasladado a un excel su plan de negocio. Cómo lo llevan a cabo será algo que dependa de ellos.La idea es ver si se cumple su plan de negocio en relación a las cuentas publicadas y estimar cuánto puede valer la empresa si se cumple ese plan de negocio.No tengo más información que la publicada por ellos y por eso es una simulación sin entrar en detalle. He partido de un unos múltiplos muy prudentes y lo calculo sobre el plan 50 aunque actualmente van como un 30%-50% por encima de ese plan.
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ustorrejo 05/07/23 09:02
Ha respondido al tema Energy Solar Tech avanza en su incorporación al BME Growth
Aquí adjunto una tabla donde se compara el plan estratégico presentado como plan 50 y los datos reales que va presentando la empresa.Actualmente van muy por encima del plan establecido.Imaginando que se cumple simplemente el plan presentado y con un PER 16 y EV/EBITDA 12, en 2026 debería capitalizar alrededor de 700 millones. Es decir, que en un escenario muy factible y con unas métricas muy prudentes, se podría obtener una rentabilidad del 300% en unos 3 años.El margen de seguridad es altísimo y no es mala idea sentarse a esperar 2-3 años para ver la compañía crecer. 
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ustorrejo 08/06/23 04:03
Ha respondido al tema Energy Solar Tech avanza en su incorporación al BME Growth
Pero qué tendrán que ver Gowex, Pescanova o Carbures con ETC? Al igual que tampoco tienen que ver Apple, Inditex o Amadeus.A una empresa hay que juzgarla por sus cuentas y sus actuaciones. Evidentemente si hay sospechas de que las cuentas son falsas o que nos están estafando, seré el primero en advertirlo.A día de hoy su modelo de negocio es muy simple, muy limpio y con un crecimiento sostenible.El Ebitda generado por los paneles solares es bastante predecible. Ahora van a comprar el 100% del parque eólico a un precio fijado y que genera un EBITDA "asegurado".Sarpel es una empresa con más de 20 años de experiencia y con unos EBITDA con un crecimiento estable.Básicamente el Ebitda de ETC es una suma de partes bastante estables y predecibles. Teniendo en cuenta que no tiene prácticamente deuda, se puede decir que es de las empresas más sencillas de analizar y es difícil que haya chanchullos contables.El día que empiecen a comprar activos de dudosa calidad y con artificios contables, habrá que empezar a sospechar.Hoy en día la única incógnita es saber si van a conseguir el crecimiento estipulado en su plan de negocio. Hoy en día van por encima del plan de negocio pero nadie garantiza que lo cumplan en el futuro.Simplemente hay que ver que cumplen con lo prometido, que no se endeudan de una manera irresponsable y que no hacen operaciones financieramente extrañas.Todo lo demás es meter ruido y miedo sin fundamento alguno.
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ustorrejo 07/06/23 05:55
Ha respondido al tema Energy Solar Tech avanza en su incorporación al BME Growth
Qué tendrá que ver un problema en la auditoría de Eidf con cualquier otra empresa del mercado?En Madrid hay que mantener las acciones durante 2 años. Teniendo en cuenta que es una acción de altísimo crecimiento, cualquier inversión debería ser a largo plazo para beneficiarse de ese crecimiento.Cualquier operación en el corto plazo es de un riesgo mayúsculo dado la baja capitalización y volumen de la acción.Es sorprendente que lleves casi un año despotricando de la empresa cuando sube y cuando baja, cuando hace y cuando no hace. Evidentemente debes de ser de alguna empresa rival ya que esa inversión de tiempo en intentar meter miedo desde los inicios solo se justifica si sacas un beneficio personal.Es increíble que no hayas tenido ni una sola palabra buena hacia una empresa que está creciendo sosteniblemente por encima de su plan estratégico y sin deuda. 
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