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Pedrob

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Pedrob 11/10/21 08:30
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
este es el palacio q se compró el ex-CFO de Aryzta, Patrick McEniff en Irlanda por $4,25M:este es el palacio q se compró el ex-CEO de Aryzta en Irlanda:https://www.irishtimes.com/life-and-style/homes-and-property/ex-aryzta-cfo-makes-4-25m-property-play-in-lansdowne-1.3382207En Aryzta malcompraron durante muchos años. Luego cuesta mucho hacer caja. Lo contrario también es cierto. El Yin y el Yan. El día y la noche. En TK malvendieron TOO + TGP. Luego cuesta mucho hacer caja. Los extremos se tocan en el País de la Avaricia. Este es el yate q se van a comprar el CEO y CFO de TGP:
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Pedrob 10/10/21 17:37
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Paramés poco va a decir. Le tienen cogido por los h**vos, no puede hacer nada. 4 años de espera tirados a la basura. Como comenté en otro post, esta película de piratas ya la hemos visto. La historia se repite. Pasó lo mismo con TOO y Brookfield. Brookfield tiene muchísima reputación, y decidió aumentar un poquito la oferta (más q nada para no quedar demasiado mal en la comunidad inversora). Estos de Stonepeak son un poquito más piratas, así q no creo q aumenten la oferta. Entre piratas anda el juego. Cobas pinta menos que un caracol en la vela de un barco teekeniano.
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Pedrob 08/10/21 09:18
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Skin in the game.*) Retailer como nosotros q se juega su pasta en bolsa cuando se entera q el próximo lunes cierran las bolsas en EEUU y Canadá: "Vaya mierda, me han jodido"*) Analista de Cobas o cualquier otro fondo q vive de las comisiones cuando se entera q el lunes cierran las bolsas en EEUU y Canadá, y q el martes es festivo en España: "qué bien, nos vamos cuatro días de puente al campo !! Invertimos a largo plazo."
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Pedrob 05/10/21 17:37
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
esta película de piratas ya la hemos visto. La historia se repite. Pasará (casi) lo mismo q con TOO. Algunos fondos q habían apostado muy fuerte por TOO, querían demandar a Brookfield por la oferta presentada para llevarla private y ser delisted (oferta muy baja). Brookfield subió un poquito la oferta (algo ridículo, creo recordar q sobre un 3%), y tan panchos. Además, creo q lo hicieron sólo por el prestigio de Brookfield, q tiene mucha reputación, y no quería quedar (demasiado) mal con la comunidad inversora.
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Pedrob 04/10/21 16:54
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
con TGP, pasará como con TOO: se mantendrá sobre $17 hasta q sea delisted. En TK puede haber mucha más volatilidad, ya q está impregnada de incertidumbre, y eso al mercado no le suele gustar. Como con Aryzta, Cobas pinta menos q un caracol en la vela de un barco teekeniano.
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Pedrob 04/10/21 15:04
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
recordemos q esta película de piratas viene de lejos. Durante muchos años descapitalizaron a TOO mediante IDRs sangrantes, para beneficiar a algunos accionistas de TK; hasta q llegó el crash, y el CFO chino, q quería montar hoteles de 5 estrellas en alta mar para sus off-shore services, se las tuvo q pirar, eso sí, dejando TOO como un cristo, con muchísima deuda y un futuro incierto, q es cuando entró nuestro querido Don Paco de Cobas en TK, por ser acción deep value. Fotis Giannakoulis de Morgan Stanley ya nos advertía q la acción se iba a $3 (cotizaba sobre $9-10), porque TOO estaba en semi-quiebra y los rates de los remolcadores y shuttle tankers de TOO no daban para más. A todo esto se metió caballero blanco Brookfield y compró TOO por cuatro perras (pero luego hemos sabido q TOO estaba peor de lo q parecía, y q los piratas le han metido un gol por toda la escuadra al chico listo de la clase, Brookfield, y creo q tienen problemas con las preferentes)...ahora vuelven a malvender TGP a otro chico listo de la clase, Stonepeak. Igual, como con TOO, le meten otro gol a Stonepeak, ya q TGP puede tener problemas ocultos, y q el marrón se lo coma otro. La historia se repite. Entre piratas anda el juego. Podrían merge TNK con TK, una empresa sin deuda, y comprar tankers super-eco para tener #ESG credits, y si tienen suerte y viene un superciclo de tankers lo petan?? no sé, pero con tanto pirata, al final siempre te la endiñan por detrás.Volvamos a recordar la primera Conferencia de Don Paco de Cobas, donde presentaba la tesis de inversión de TGP: un backlog de $11B, q ya le gustaría tener a Juliana, Analista Financeira do Brasil, millones de $$ en FCF, y con el tiempo, volverían a subir mucho el dividendo, por lo q TGP volvería a cotizar a precios anteriores (rondaban los $40 en 2015). Eso no ha pasado. Los income players en shipping les gusta el dividiendo muy alto. No me das tanto dividendo? no te compro la acción. Repito: la tesis de inversión no se ha cumplido. Más claro q el agua. Como diría un amigo mío italiano hace mucho tiempo:acqua chiara (agua clara)vino purofiga estretae cazzo duro(a los q tengáis TGP y/o TK, mucha suerte. Yo de ese barco me salí hace tiempo)
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Pedrob 04/10/21 11:21
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
3 piratas, accionistas mayoritarios de la famiglia Teekay, tumbados al sol en las Bahamas, recibiendo un masaje de unas mulatas q fuman y te hablan de papasssito:Pirata 1: habéis visto q han opado a Gaslog?Pirata 2: sí, sí, también a Hoegh LNG...Pirata 3: es q el sector está hot, hot, como estas mulatas...están los private equity y hedge funds como locos comprando en el sector LNG,,,está más hot q la moto de un hippy y las FAANG juntas..Pirata 1: oye, q tengo ganas de vender nuestra parte en Teekay, q esto de los barquitos sólo te trae quebraderos de cabeza...Pirata 2: tengo un amigo en Stonepeak, le preguntaré si le interesa TGP..Pirata 3: si me pagan un pastizal en Sueldos y bonus, pues la vendemos...Pirata 1: le sacaremos una pasta para jubilar hasta a nuestros nietos.Pirata 2: tranquilos, q eso lo arreglo con mi colega de Stonepeak
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Pedrob 04/10/21 08:27
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Paramés está gafado, un cenizo!! La joya de la corona, después de estar 4 años esperando pacientemente a q arranque y se vaya camino de $25, le meten un OPA a $TGP por unos míseros $17 per common unit. Contemplo dos escenarios:*) los piratas de la famiglia Teekay han firmado unos golden parachutes, millones de $$ en salarios y retribuciones.*) TGP tiene muchos problemas q no conocemos (similar a los problemas ocultos q tenía TOO, q afloraron después de q Brookfield la comprara), y la venden a $17 y pasan el marrón al nuevo dueñoNo lo entiendo. @roadtofreedom  , a ver q opinas, q me parece un robo...
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