Piterloskot

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28/11/19 15:17
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Ya son muchos meses que cada vez que te leo Jpar pienso “este tio me lee la mente a cada mensaje”. Si, como dice Az y muchos gestores, a ver si nos llevamos tal parte de la empresa “gratis”. Un placer compartir foro compañeroPD. Los dos pondriamos a la misma persona como Ministro de Economia
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28/11/19 13:44
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Hola Jpar,Oficialmete no hay ninguna nota sobre las alegaciones hechas por Plateau al Gobierno de Peru. La subida de hoy es posible que sea a consecuencia de la entrevista hecha publica ayer a Alex Holmes donde reafirma que sus recursos de uranio ascienden a 120M y donde muestra mucha confianza en que lo siga siendo. De ser cierto se estaría valorando cada lb a 0,17$ con un cash cost de 17$/lb y AISC de 26$/lb. Yo personalmente estas cifras no me las creo (las referidas a los costes) y como siempre digo "el papel lo aguanta todo". Esto lo digo siendo inversor de PLU.https://www.youtube.com/watch?v=b41PokTR57E&feature=youtu.beSaludos
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28/11/19 05:58
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Primero de todo decir, y lo digo a todos los foreros, mi intención nunca ha sido hacer cherry picking. En el anterir mensaje me daba cuenta y en el mismo decía que mi intención no era pumpear el sector del uranio. Sobre que escojo datos no es correcto del todo, los datos los trabajo por eso la demanda de la WNA no los comparto. Sobre las recargas dices que las cojo pero lo hago por una sencilla razón: mis datos me dicen que cada GWe necesita de 485.000 lb. No cojo el dato optimista de las Westinghouse de 550.000lb anuales ni las 325.000 del señor comentado anteriormente, cojo mis propios datos. ¿Alkin dice que los 55M son moviles? ¿Dice que China tiene 440M? Si el piensa asi, y repito que no se lo he escuchado pero no dudo de tu palabra, escoge sus datos antes que los mios, el esta muchísimo mejor informado que yo. No quiero pumpear nada por dos sencillas razones: no es mi estilo y porque nadie de este foro va a mover la cotización de ni siquiera una cotizada de apenas 20M$.Yo trabajo con mis datos y asi los comparto, acertada o erróneamente. Saludos
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28/11/19 01:41
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Buenos díasEl intercambio de opiniones y números siempre enriquece y hace progresar a uno mismo en sus estudios y análisis. Por mi parte siempre es un placer debatir sobre ello. Voy por puntos:- La demanda del 2019 será de 192M U308eq aproximadas, es tan fácil (aunque laborioso y donde pocos hacen su trabajo, incluido gestores) de comprobarlo como ir de utilitie en utilitie (no son tantas, unas pocas controlan muchos reactores).- La carga inicial del reactor, según la WNA, es de 3 y 4 veces la carga anual. Por supuesto variara en función de cada diseño. Por poner un ejemplo la nueva Westinghouse AP-1000 conlleva una carga inicial de 1,65M lb y un refuel de 1,1M cada dos años. Supongo que habras leído en Twitter las conversaciones habidas y este mismo señor valido la demanda actual de cada reactor que calcule respecto a sus recargas anuales en 325.000 lb anuales. Error, en absoluto se da este caso. Evidentemente yo doy mi opinión y no quiero ni pretendo influenciar en la opinión de nadie, si el trabaja con esos números será que asi lo cree. - Inventario chino: aquí poco trabajo personal puedo hacer, solo una vez he contactado con la CNNC china y fue imposible de lograr nada. Según James Joosten de Connect Usa su inventario es de 260M. Tras hablar ayer en publico con Mikko contactamos por privado y llegamos a la misma conclusión, dos particulares hurgando en la información de la CNNC. Sobre que Mike piensa que son 440M no tengo ni idea, sobre este caso concreto nunca le he oído hablar de ello (lo cual no quiere decir que no lo haya dicho).- El papel lo aguanta todo y mas en minería: para que se diera ese caso de 38M extras (es muchísimo el aumento, se llegaría al pico histórico de 173M) el precio debería mas que doblar los actuales precios. Y sobre Arrow, no entrara en producción hasta al menos el 2028. En minería siempre siempre hay retrasos y problemas, muchos problemas.-Japón, apenas hay inventario móvil (por no decir 0 libras), es mas, están volviendo a importar uranio. Es muy distinto invenatrio que inventario móvil. El inventario (inmóvil) japonés esta sobre los 90Mlb. En Japón quieren llegar para 2030 con un 20% de capacidad nuclear y en base a ello esta su inventario.Veo que todos esos datos los has sacado de conversaciones en Twitter, yo nunca pensé que abriría una cuenta pero en ello estoy, te invito, si asi lo deseas claro esta, a participar cuando haya esos intercambios de opiniones, todos saldríamos ganando.Saludos
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27/11/19 04:12
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Gran pregunta Road. Primero vayamos a las matematicas y resumiendo mis números son los siguientes: demanda actual de 192M U308eq y una oferta primaria de 135M. El reenriquecimiento abastece en 19M + 7M por el uso del combustible MOX lo que nos da un déficit actual de 31M. A dia de hoy EEUU y UE tienen un inventario de apenas 2 años, China de 11 años. El ciclo del combustible nuclear lleva de 18 a 24 meses, hoy en dia mas 24 meses debido al cuello de botella que se da en la conversión y que ralentiza todo el ciclo. A dia de hoy cada GWe necesita 25.000kg de EUP anualmente para que el reactor siga en marcha. A precios de hoy son apenas 35M$ de consumo anual en combustible. Sobre los precios máximos dados en 2008 eran unos 125M$ anuales. Sobre una inversión total de unos 4.000/5.000M$ por GWe (los surcoreanos están construyendo aun mas barato) el gasto en combustible apenas representa un 3% sobre la inversión total (y esto dándose en los máximos de 2008). Están cifras nos dan a entender que a las utilities no les supone mucho comprar en minimos o máximos (obviamente mejor comprar por 35 que por 125).Dicho estoy voy a por lo que creo que cree el mercado (de aquí en adelante solo son opiniones por lo que puedo estar equivocado): el porque del precio bajo es debido a que las utilities tienen la percepción de que el combustible ahí estará pero la realidad es bien distinta. Sin entrar a valorar los planes de expansión de China e Insdia mi opinión es que el suministro no esta garantizado. Se van a nacesitar muchas minas y no están ahí, no hay inversiones en desarrollo. es verdad que el precio lo arregla todo pero las inversiones debian de haber empezado ayer. En cuanto las utilities se den cuenta de la realidad entraran en tromba y no descarto una subida muy violenta de la noche a la mañana (puede parecer una afirmación de puro pump pero como he dicho anteriormente es solo mi opinión, nada mas). La realidad acabara imponiéndose y en base a ello estoy invertido. Es verdad que la goma la están estirando mucho mas tiempo de lo pensado, a dia de hoy esta muy muy tensa (lo que no quiere decir que no pueda tensarse aun mas). Y a precios actuales de 26$/lb todas las mineras obtienen un FCF negativo por esos 135M de producción primaria, las sustentadas por el Estado como las demás.saludos 
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