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08/08/20 08:25
Ha respondido al tema La nueva Repsol (REP) sin YPF
Tiene su evidente sesgo pero también dice verdades como puños. https://seekingalpha.com/article/4365363-goehring-rozencwajg-natural-resource-market-commentary-q2-2020-on-verge-of-energy-crisis 
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08/08/20 07:56
Ha respondido al tema La nueva Repsol (REP) sin YPF
El margen del refino está por mejorar y Repsol es una de las mejores, si no la mejor, opciones en el IBEX.Guarda este post y lo volvemos a leer en algún momento de los próximos 12 meses.
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08/08/20 07:55
Ha respondido al tema La nueva Repsol (REP) sin YPF
Crees viable que el paqueta básico de fusión suba a 100€/mes sin que los clientes huyan en masa?. Pues el precio del brent creo que subirá a 70$ antes de los próximos 12 meses. Y seguramente me quede corto.No tiene nada que ver una empresa con otra.
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07/08/20 08:17
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
El verdadero pelotazo que ha pegado este año International Seaways ha sido la refinanciación de la deudaLes ha quedado un perfil anual de amortizaciones perfectamente abordable.Si sólo fuera posible estar en una tanquera, elegiría esta sin duda.
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07/08/20 08:13
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Le he estado metiendo unos minutos al excel para ver el Q3.Hay diferenciar entre el Qx estimado y el Qx real que dan tras el cierre. Por ejemplo en el Q2 ....Los rates finales de VLCC cayeron -11,54% entre Q2(est) y Q2(real)Los rates finales de Suezmax cayeron -22,35% entre Q2(est) y Q2(real)Los rates finales de Aframax / LR2 cayeron -24,63% entre Q2(est) y Q2(real)Los rates finales de Panamax / LR1 subieron +5,15% entre Q2(est) y Q2(real)Los rates finales de MR cayeron -14,00% entre Q2(est) y Q2(real)Los ingresos del Q2 (reales) han sido 135m$.Aplicando como constantes el Q3(est) que dan en la presentación, los ingresos caerían en Q3 desde 135m$ del Q2 hasta 112m$.Aplicando en el Q3 los rates que dan estimados menos la caída (est-real) dada en Q2, los ingresos caerían en Q3 desde 135m$ del Q2 hasta 102m$.Aplicando una caída media del 25%, los ingresos caerían en Q3 desde 135m$ del Q2 hasta 86m$. The current consensus EPS estimate is $0.54 on $107.53 million in revenues for the coming quarter and $5.51 on $494.66 million in revenues for the current fiscal year.  Muy mal se les tiene que dar para perder dinero en Q3.    
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07/08/20 07:03
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
En Q3 tienen 4 VLCCs a 73.000$/day. Eso es mucha pasta para compensar con el resto.Cómo me gusta que en Agosto se limpien otros 40m$ de deuda y que hayan pedido autorización de recompras de otros 30m$ que viene a ser el 5% de las acciones listadas.
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