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El asesor, un puente hacia el bienestar financiero

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En México, los hábitos financieros saludables están lejos de ser algo cotidiano.

De acuerdo con una encuesta elaborada por la firma Invested a 1,500 participantes, apenas el 15% de las personas cuenta con un fondo de emergencias bien estructurado y sólo 60% tiene pleno conocimiento de sus gastos mensuales.
 
De ahí la importancia de que el asesor sea un puente para alcanzar bienestar y libertad financiera.

En esta transmisión contaremos con la partición de Invested, una compañía que, a través de un grupo de expertos en el sector, brinda soluciones para individuos y empresas para mejorar su situación financiera.
 
Durante esta sesión hablaremos de:

• ¿Qué es el bienestar financiero?
• Los principales hallazgos de la encuesta de bienestar financiero en México 2022, elaborada por Invested
• El rol del asesor como puente del bienestar financiero.

Tendremos una sección de preguntas y respuestas para que puedas resolver todas tus dudas.

Programa
¿Qué es el bienestar financiero?
Los principales hallazgos de la encuesta de bienestar financiero en México 2022, elaborada por Invested
El rol del asesor como puente del bienestar financiero
Ponentes
Quién es...
Alicia Arias - CFA
Alicia Arias - CFA
Head Advisors GBM │ Cofundadora de Mujeres en Finanzas México

Actualmente es la Head Advisors Acquisition del Grupo Bursátil Mexicano (GBM), donde es responsable de impulsar a emprendedores que promoverán la democratización de inversiones a través de la asesoría y tecnología.  Fue vicepresidenta del equipo de Gestión Patrimonial en BlackRock México. En esta posición, Alicia era la responsable de ofrecer soluciones de inversión incluyendo estrategias activas y pasivas (ETF, fondos mutuos y alternativos) para el segmento patrimonial, que abarca bancas ...

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Alicia Arias - CFA
Alicia Arias - CFA
Head Advisors GBM │ Cofundadora de Mujeres en Finanzas México
Quién es...
Christian Hauswaldt
Christian Hauswaldt
CEO y fundador de Invested
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Christian Hauswaldt
Christian Hauswaldt
CEO y fundador de Invested