La Gestión de un Patrimonio Personal o Familiar

La gestión de un patrimonio, especialmente a partir ya de volúmenes medios no demasiado elevados, requiere el apoyo de profesionales del asesoramiento financiero y, por supuesto, de aquellos más vinculados al análisis, la gestión de productos, la depositaria , el cumplimiento legal y fiscal, etc.

En todo caso, la gestión patrimonial debe ser personal y personalizada. El inversor individual o familiar debe tomar las decisiones más importantes y, por ello, puede apoyarse en el consejo profesional pero, idealmente, al final su criterio debería prevalecer fundamentalmente con la estrategia, nivel de riesgo y horizonte de las inversiones y, por supuesto, en aspectos de planificación y objetivos de las mismas.