Mejores ETFs para 2021 en México

EDITOR's CHOICE

En los últimos años, los Fondos Cotizados en Bolsa o ETF’s, han ganado popularidad entre los inversionistas, siendo considerados por las múltiples ventajas que ofrecen. Por esta razón, en las próximas líneas te ayudaremos a descubrir los mejores ETF’s para 2021 y encontrar las más rentables para minimizar los riesgos y aumentar tus posibilidades de obtener buenas ganancias.


Los mejores ETFs para 2021

Los ETF’s siguen siendo uno de los principales activos de inversión en el mundo, cada vez existen más de estos títulos que tienen por característica reunir las principales ventajas de un Fondo de Inversión, pero con la operatividad de una acción. Estas ventajas los han vuelto uno de los vehículos de inversión favoritos tanto para clientes patrimoniales como para clientes institucionales como los Fondos de inversión y las AFORES que los utilizan para diversificarse.

En este contexto es un gusto presentar los mejores ETF’s, priorizándolos por el rendimiento obtenido durante el 2021. Es importante consultar con su asesor de inversiones las características detalladas de cada uno de ellos antes de invertir en ellos.

 


 

¿Qué es un ETF?

Los ETF son popularmente conocidos en el mercado mexicano como Fondos de Inversión o fondos cotizados en bolsa, son productos de fusionar acciones que tengan la estructura de los fondos de inversión, por tanto, se estaría hablando de la representación de un sector determinado como; acciones, divisas, materia prima u otro, y cotizado en un mercado de valores secundarios o bolsa. 

Ventajas al invertir en un ETF

  • Al cotizar en un mercado de valores secundarios, permite la posibilidad de seguimiento a la cotización en todo momento por lo que, podrás realizar operaciones de compra y venta cuando lo desees, mientras que el mercado esté abierto, brindando flexibilidad e inmediatez.

  • Al replicar el comportamiento del índice o el de los valores en la “cesta”, la inversión en ETF es pasiva. 

  • Las comisiones pagadas en gestoras de fondos y bróker son bajas. 

  • El importe de inversión es bajo. 

  • Con la compra de un ETF, puedes adquirir acciones de varias empresas, por lo que brinda diversidad. 

  • Al ser productos de interés, ofrecen liquidez en su operatividad. 

  • Transparencia. 

  • Variedad y diversificación de inversiones.

Los mejores ETF’s para 2021 desde México

A continuación, vamos a mencionar algunos de los 8 mejores ETF’s para 2021, podemos contratar para diversificar nuestras inversiones: 

Nombre 

ISIN

Comisión de administración

Rentabilidad 5 años (anualizada)

Rentabilidad 10 años (anualizada)

Categoría 

ProShares Ultra QQQ MXN

US74347R2067

0.75%

49.11

52.50

Renta Variable apalancada

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares MXN

US25459Y6941

0.75%

16.44

32.10

Renta Variable apalancada

ProShares Ultra Dow30 MXN

US74347R3057

0.75%

20.93

27.05

Renta Variable apalancada

Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares MXN

US92204A7028

0.09%

32.11

32.36

Tecnología

SPDR® S&P Semiconductor ETF MXN

US78464A8624

0.35%

37.21

38.65

Tecnología

Invesco QQQ Trust MXN

US73935A1043

0.05%

29.48

29.01

Mayor crecimiento 

Technology Select Sector SPDR® Fund MXN

US81369Y8030

0.05%

31.62

30.75

Tecnología

iShares U.S. Technology ETF MXN

US4642877215

0.42%

31.88

32.03

Tecnología

 

 

1° ProShares Ultra QQQ (MXN)

ProShares Ultra QQQ es un ETF que ofrece un rendimiento a 10 años de 45.89%, este ETF es perteneciente a la categoría negociación-renta variable apalancada gestionado por la operadora ProShares, cuyo objetivo de inversión es obtener resultados diarios, antes de comisiones y gastos, que correspondan al doble del desempeño diario del NASDAQ-100 Index. 

Su inversión está enfocada principalmente en instrumentos financieros que ProShare Advisors cree, en combinación, deberían producir rendimientos diarios consistentes con el objetivo de inversión del fondo. El índice incluye 100 de las empresas no financieras nacionales e internacionales más grandes que cotizan en el mercado de valores Nasdaq según la capitalización de mercado. El fondo no está diversificado.

ProShares Ultra QQQ MXN

Rendimiento %

2021

Año 

29.26

1 año anualizado 

53.37

3 años anualizado

49.11

5 años anualizado

52.50

10 años anualizado

45.89

 

2° Direxion Daily Financial Bull 3X ETF (MXN)

Este ETF ofrece un rendimiento a 10 años de 33.57%, este se encuentra gestionado por Direxion Funds la inversión está enfocada en obtener resultados de inversión diaria, antes de comisiones y gastos, del 300% del rendimiento diario del Russell 1000® Financial Services Index. 

Invierte al menos el 80% de sus activos netos en instrumentos financieros, como contratos de swap, valores del índice y ETF que rastrean el índice y otros instrumentos financieros que proporcionan exposición apalancada diaria al índice o ETF que rastrean el índice. El índice es un subconjunto del índice Russell 1000® que mide el rendimiento de los valores clasificados en el sector de servicios financieros del mercado de valores de EE. UU. De gran capitalización. No está diversificado.

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares MXN

Rendimiento %

2021

Año 

70.13

1 año anualizado 

171.21

3 años anualizado

16.51

5 años anualizado

32.15

10 años anualizado

33.57

 

3° ProShares Ultra Dow30 (MXN)

El ETF gestionado por la operadora ProShares nos ofrece un rendimiento anualizado de 50% a un año, su inversión busca resultados diarios, antes de comisiones y gastos, que correspondan al doble del rendimiento diario del índice Dow Jones Industrial Average®. 

El fondo invierte en instrumentos financieros que ProShare Advisors cree, en combinación, deberían producir rendimientos diarios consistentes con el objetivo de inversión del fondo. El índice es un índice ponderado por precio e incluye 30 acciones estadounidenses de gran capitalización, "blue-chip", excluidas las empresas de servicios públicos y de transporte. El fondo no está diversificado.

ProShares Ultra Dow30 MXN

Rendimiento %

2021

Año 

30.66

1 año anualizado 

50.02

3 años anualizado

20.93

5 años anualizado

27.05

10 años anualizado

28.71

 

4° Vanguard Information Technology ETF (MXN)

Vanguard Information Technology es un ETF de la operadora Vanguard el cual ofrece un rendimiento de 28.33% a 10 años. Este emplea un enfoque de inversión indexado diseñado para rastrear el rendimiento del MSCI US Investable Market Index / Information Technology 25/50, un índice compuesto por acciones de empresas estadounidenses grandes, medianas y pequeñas dentro del sector de tecnología de la información, como clasificado bajo el Estándar de Clasificación Global de la Industria. 

El Asesor intenta replicar el índice objetivo buscando invertir todos, o sustancialmente todos, sus activos en las acciones que componen el índice, con el fin de mantener cada acción en aproximadamente la misma proporción que su ponderación en el índice. No está diversificado.

Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares MXN

Rendimiento %

2021

Año 

16.50

1 año anualizado 

24.54

3 años anualizado

32.11

5 años anualizado

32.36

10 años anualizado

28.33

 

5° SPDR® S&P Semiconductor ETF (MXN)

SPDR State Street Global Advisors es el operador de este ETF que ofrece un rendimiento anualizado a 10 años de 28.11%. Este busca replicar el desempeño del S&P Semiconductor Select Industry Index (el "índice"), el fondo emplea una estrategia de muestreo. Por lo general, invierte sustancialmente la totalidad, pero al menos el 80%, de sus activos totales en los valores que componen el índice. El índice representa el segmento de semiconductores del S&P Total Market Index ("S&P TMI").

SPDR® S&P Semiconductor ETF MXN

Rendimiento %

2021

Año 

8.18

1 año anualizado 

37.85

3 años anualizado

37.21

5 años anualizado

38.65

10 años anualizado

28.11

 

6° Invesco QQQ Trust (MXN)

La inversión busca resultados de inversión que generalmente se correspondan con el precio y rendimiento del índice NASDAQ-100 Index®. Para mantener la correspondencia entre la composición y los pesos de los valores en el fideicomiso y las acciones en el NASDAQ-100 Index®, el asesor ajusta los valores de vez en cuando para adaptarse a los cambios periódicos en la identidad y / o ponderaciones relativas de valores indexados. La composición y ponderación de la porción de valores de un depósito de cartera también se ajusta para adaptarse a los cambios en el índice.

Asimismo, es importante mencionar que este ETF pertenece a la operadora Invesco y ofrece rendimientos de 27.94% a 10 años anualizados. 

Invesco QQQ Trust MXN

Rendimiento %

2021

Año 

16.52

1 año anualizado 

21.23

3 años anualizado

29.48

5 años anualizado

29.01

10 años anualizado

27.94

 

7° Technology Select Sector SPDR® ETF (MXN)

Este ETF, también le pertenece a la operadora SPDR State Street Global Advisors en la categoría tecnología ofreciendo un rendimiento de 27.75% a 10 años. 

Su inversión está enfocada en buscar resultados de inversión que, antes de gastos, correspondan generalmente al precio y rendimiento de los valores de renta variable que cotizan en bolsa de empresas del Índice de Sector de Selección de Tecnología. 

Al tratar de rastrear el rendimiento del índice, el fondo emplea una estrategia de replicación, lo que significa que el fondo normalmente invierte sustancialmente en todos los valores representados en el índice en aproximadamente las mismas proporciones que el índice. Por lo general, invierte sustancialmente la totalidad, pero al menos el 95%, de sus activos totales en los valores que componen el índice. El fondo no está diversificado.

Technology Select Sector SPDR® Fund MXN

Rendimiento %

2021

Año 

18.45

1 año anualizado 

24.62

3 años anualizado

31.62

5 años anualizado

30.75

10 años anualizado

27.75

 

8° iShares US Technology ETF (MXN)

Este ETF es de la operadora iShares, ofrece un 27.33% de rendimiento a 10 años. La inversión busca rastrear los resultados de inversión del índice Dow Jones U.S. Technology Capped Index. El fondo generalmente invierte al menos el 90% de sus activos en valores del índice subyacente y en recibos de depósito que representan valores del índice subyacente. El índice subyacente mide el desempeño de las empresas estadounidenses en el sector tecnológico. El fondo no está diversificado.

iShares U.S. Technology ETF MXN

Rendimiento %

2021

Año 

17.23

1 año anualizado 

29.88

3 años anualizado

31.88

5 años anualizado

32.03

10 años anualizado

27.33

 

Finalmente, el rendimiento de estos ETF a 10 años ronda entre el 50% y 30%, convirtiéndolos en los mejores para el 2021. Asimismo, estos 8 ETF’s pertenecen a dos categorías importantes que son la de Tecnología y Renta Variable Apalancada. 

Por otra parte, en cuanto a las regiones principales en su totalidad se encuentran concentradas en Estados Unidos. Mientras que, en sus principales sectores son:

  • Servicios financieros 

  • Salud

  • Tecnología 

  • Industria 

  • Servicios de Comunicación. 

¿Son ideales los ETF para pequeños y nuevos inversores?

Invertir a largo plazo en bolsa, puede ser la mejor opción para inversores prudentes. Sin embargo, invertir manualmente en bolsa de forma manual es una tarea titánica, escoger una a una las empresas que conformaran nuestra cartera, es algo fuera de alcance para el grueso de los inversores. Allí, entran los ETF’s y su diversificación. Son ideales al permitir la inversión diversificada, atenuando riesgos y ahorrando tiempo.

 Estos instrumentos financieros diversificados facilitan el acceso a los pequeños y nuevos inversores, ya que pueden replicar cualquier índice, con facilidad y seguridad. Con ellos los inversores pueden obtener beneficios de los mercados capitales, con rendimientos de hasta el 97%, sin necesidad de invertir mucho tiempo ni esfuerzo.

 Para concluir podemos decir que los ETF son los instrumentos financieros ideales para todo tipo de inversor, por ser fáciles de entender y porque pueden brindar más beneficios que cualquier otro instrumento, sumado a que ofrecen un nivel de riesgo moderado y permiten que el nuevo inversor se familiarice con los conceptos básicos, como diversificación, riesgo, rentabilidad, índices, acciones, etc.

  1. en respuesta a Carlos Eu Navarrete
    -
    #2
    25/07/19 09:01

    Hola Carlos.

    Gracias por tu comentario. Con gusto revisamos el dato.

  2. #1
    24/07/19 12:45

    Es errónea la información sobre Invesco WilderHill Clean Energy ETF: " El rendimiento de este ETF durante el año 2018 es un 622.17% en pesos al cierre del 30 de noviembre de 2018."

    Ese porcentaje de crecimiento es erróneo, ese ETF tuvo pérdidas incluso en el 2018.

    Quedo atento a su respuesta