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Mejores ETFs para 2022 en México

Mejores ETFs para 2022 en México

EDITOR's CHOICE

En los últimos años, los Fondos Cotizados en Bolsa o ETFs, han ganado popularidad entre los inversionistas, siendo considerados por las múltiples ventajas que ofrecen. Por esta razón, en las próximas líneas te ayudaremos a descubrir los mejores ETFs para 2022 y encontrar los mejores dependiendo de diferentes objetivos, estrategias y horizontes.
 

Los ETFs siguen siendo uno de los principales instrumentos de inversión en el mundo, cada vez existen más de estos títulos que tienen por característica reunir las principales ventajas de un Fondo de Inversión, pero con la operatividad de una acción. Estas ventajas los han vuelto uno de los vehículos de inversión favoritos tanto para inversionistas minoristas, patrimoniales y hasta institucionales como los Fondos de inversión y las AFORES que los utilizan para diversificarse.

En este contexto presentaré los mejores ETFs, priorizándolos por el rendimiento obtenido en lo que va del año 2022 y también lo que mejor lo han hecho en el largo plazo incluso después y durante correcciones y mercados bajistas. Es importante siempre realizar nuestra propia investigación para entender muy bien qué es lo que estamos comprando y saber si va en sintonía con mi perfil, horizonte y objetivo.

 


 

¿Qué es un ETF?

Los ETFs son popularmente conocidos en el mercado mexicano como Fondos Cotizados en bolsa, son productos que fusionan la ventaja de poderse operar como acciones, pero con la estructura de una canasta de acciones que tienen los los fondos de inversión. Por eso la palabra Cotizados es muy importante para diferenciar a los ETFs de los Fondos de Inversión.

Otra ventaja es que gracias a que su operación interna es mucho más eficiente y barata, entonces la diversidad de ETFs que tenemos es inmensa, desde activos, países y regiones hasta sectores, industrias o nichos.

Ventajas al invertir en un ETF

  • Al cotizar en un mercado de valores tal y como lo hace una acción, entonces te permite la hacer un seguimiento de la cotización en todo momento y realizar operaciones de compra y venta cuando lo desees, mientras que el mercado esté abierto, brindando flexibilidad e inmediatez.

  • Al replicar el comportamiento del índice o el de los valores en la “cesta”, la inversión en el ETF es denominada pasiva ya que no existen decisiones discrecionales de un gestor. Aquí solo hay que aclarar que la última generación de ETFs ha permitido que entre la gestión activa (gestores con toma de decisiones discresionales) a este ámbito.

  • Las comisiones de gestión anual en comparación con los fondos de inversión son menores. 

  • El importe mínimo de inversión es bajo. 

  • Con la compra de un ETF tendrás exposición a acciones de varias empresas con un menor costo de adquisición, por lo que brinda diversificación. Aquí solo hay que recalcar que existen ETFs que a pesar de tener varias empresas dentro de su cesta, todas están concentradas en una industria, esto podría ser diversificación dentro de ese nicho, pero es concentración si lo vemos desde lejos. 

  • Transparencia, es decir, sabemos a cada momento el valor liquidativo de los activos que forman parte de la cesta.

  • Variedad y enorme diversidad de exposiciones.

Los mejores ETFs del 2022 en México

A continuación, vamos a mencionar los ETFs que cotizan en México que llevan los mejores retornos en lo que va del año (YTD): 

 

Nombre 

ISIN

TER

 YTD %

LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X Shares

US25460G7161

1.00%

105.94%

GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares

US25460G5009

1.01%

79.21%

ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

US25460G6098

0.95%

79.11%

SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

US25460G6908

1.01%

74.62%

TMV Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3x Shares

US25460G8490

0.93%

68.99%

SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ

US74347G4322

0.95%

63.16%

 

Rápidamente podemos ver que los mejores retornos los han tenido ETFs apalancados, ya sea inversos o largos, pero principalmente en Tecnología, petróleo y renta fija gubernamenta de EEUU. Esto refleja no solo la corrección que están teniendo sectores que habían subido mucho, sino también el alza en la inflación que ayuda a las materias primas y el alza en las tasas de intereses que la FED ha comenzado a hacer.

 

LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X Shares

LABD es un ETF cuyo objetivo es dar un retorno 3x diario inverso de lo que el índice S&P Biotechnology haga. La mayores exposiciones son en empresas de biotecnología, investigación médica y farmacéuticas. 

  1 MONTH 3 MONTHS 1 YEAR 3 YEARS 5 YEARS
LABD 20.61% 0.51% 101.29% -52.54% -53.02%

 

GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares

GUSH es un ETF cuyo objetivo es dar un retorno 2x diario de lo que el índice S&P Oil and Gas Exploration and Production hace.

  1 MONTH 3 MONTHS 1 YEAR 3 YEARS 5 YEARS
GUSH -14.52% 47.44% 139.59% -67.72% -58.44%

 

 

3° ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

ERX es un ETF cuyo objetivo es dar un retorno 2x diario de los que el índice S&P Energy Select Sector hace.

  1 MONTH 3 MONTHS 1 YEAR 3 YEARS 5 YEARS
ERX -13.05% 26.61% 138.20% -38.49% -28.42%

 

4° SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

SOXS es un ETF cuyo objetivo es dar un retorno 3x inverso diario de lo que hace el índice PHLX Semiconductor Sector

  1 MONTH 3 MONTHS 1 YEAR 3 YEARS 5 YEARS
SOXS (NAV) 48.27% -2.20% -41.31% -78.86% -73.87%

 

5° TMV Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3x Shares

TMV es un ETF cuyo objetivo es dar un retorno 3x inverso de lo que hace el índice ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond. Todos los ETFs anteriores son de Renta Variable, este es de Renta Fija y se ha beneficiado de la alza de tasas y de que se espera que hayan mas. Hay que recordad que en los bonos cuando las tasas suben el precio cae.

  1 MONTH 3 MONTHS 1 YEAR 3 YEARS 5 YEARS
TMV 14.01% 40.98% 21.15% -18.87% -15.68%

 

6° SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ

Este ETF tiene el objetivo de dar un retorno 3x inverso de lo que hace el índice NASDAQ100.

  1 MONTH 3 MONTHS 1 YEAR 3 YEARS 5 YEARS
SQQQ 25.19% -1.59% -19.44% -62.77% -58.05%

 

Ya vimos los ETFs que mejor lo han hecho en lo que va del año. Ahora vamos a ver rápidamente los que mejor lo han hecho en el largo plazo. Tomaremos los últimos 10 años. 

Cuando analizamos los retornos de largo plazo de los ETFs siempre es bueno fijarnos en dos cosas:

  • Qué tan amplio es el índice al que siguen.
  • Cómo se han comportado sus retornos móviles.

Todos los ETFs que aparecen en la gráfica tienen indices concentrados en una sola industria, por lo tanto hay mucha incertidumbre en cómo se comportarán en el futuro.

 

¿Son ideales los ETF para pequeños y nuevos inversores?

Todo depende del tiempo que tengamos disponible para estudiar, analizar y dar seguimiento. Existen muchas estrategias para operar e invertir en los ETFs.

 

La más sencilla y sugerida estrategia con ETFs es una Cartera Indexada Pasiva porque la mayoría de personas que están comenzando o que ya llevan tiempo invirtiendo sus ahorros no tienen el tiempo suficiente para estar investigando, analizando y darle seguimiento con mucha frecuencia.

 

Rankia cuenta con un curso para armar este tipo de carteras de una forma muy sencilla.

 

Para concluir podemos decir que los ETF son los instrumentos financieros ideales para todo tipo de inversor, por ser fáciles de entender y existen ETFs para los diferentes perfiles, objetivos y horizontes que se puedan tener.

 

¿Qué tipo de ETFs conviene cuando hay alta inflación, alta probabilidad de recesión y mercados cayendo?

Históricamente uno de los factores que mejor se ha comportado durante escenarios de inflación alta y/o subiendo, recesiones y crashes, es el de Dividendo, con la condición de:

  • Sea sostenible
  • Sea creciente

El ETF TDIV VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS cumple con esas dos condiciones. Podemos ver en la siguiente gráfica que a pesar de que los mercados han estado cayendo ha logrado ganar 4.31% en lo que va del año.

Estas son sus principales posiciones:

Holding Name

Ticker

% of Net
Assets
Exxon Mobil Corp

XOM US

6.81
Chevron Corp

CVX US

6.09
Abbvie Inc

ABBV US

4.57
Verizon Communications Inc

VZ US

4.21
At&T Inc

T US

4.06
Novartis Ag

NOVN SW

3.61
Philip Morris International Inc

PM US

3.54
Totalenergies Se

TTE FP

3.43
British American Tobacco Plc

BATS LN

3.29
Rio Tinto Plc

RIO LN

3.18

 

Otro ETF interesante es el RAAX VanEck Inflation Allocation ETF. Tiene una cartera muy variada que trata de cubrirnos contra la inflación y un retorno por dividendo del 8.05%, nada despreciable.

El único pero que le vería es su comisión del 0.74% anual, pero con ese dividendo y viendo la gráfica de cómo lo ha hecho en lo que va del año no parece tan mala alternativa.

Estas son sus principales posiciones en cartera:

Ticker

Holding Name % of Net
Assets

PDBC US

Invesco Optimum Yield Diversified Commo 23.43

OUNZ US

VanEck Merk Gold Shares 14.56

VNQ US

Vanguard Real Estate ETF 10.55

IGF US

iShares Global Infrastructure ETF 7.51

EINC US

VanEck Energy Income ETF 5.8

XLE US

Energy Select Sector SPDR Fund 5.49

XOP US

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Produc 4.83

GDX US

VanEck Gold Miners ETF/Usa 4.81

MOO US

VanEck Agribusiness ETF 4.16

OIH US

VanEck Oil Services ETF 3.35

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  1. en respuesta a Gujhes
    -
    Top 100
    #4
    27/06/22 11:02
    En ningún momento se menciona la palabra recomendación. Todo esto es un simple material de apoyo y en ningún momento sustituye tu propia investigación y estudio.

    Y también debes de entender 4 cosas muy bien antes de invertir o especular:

    1. Escoge una estrategia que vaya en sintonía con tu perfil, horizonte y objetivos. Si no tienes una estrategia clara desde el inicio, entonces ya has comenzado con el pie izquierdo. Primero es la estrategia y ella te va a decir qué comprar, cuándo hacerlo y cuándo vender.

    2. Haz tu propia tarea en lugar de seguir ciegamente lo que otros publican. El post no va de recomendaciones. Simplemente es para señalar a los ETFs que han tenido el mejor desempeño en lo que iba del año hasta la fecha de la publicación. Algo que cualquier persona debe saber antes de meter dinero a Bolsa es que retornos pasados no garantizan retornos futuros. Por lo tanto si a algo le fue muy bien de enero a abril, esto no implica que le vaya a seguir yendo bien. Por eso es importante que tengas una estrategia clara y probada desde el inicio.

    3. Googlear para que te digan exactamente qué comprar no es sinónimo de investigación y estudio. Si las cosas fueran tan fáciles como googlear la mejor alternativa de inversión y ya ganamos dinero, entonces todos lo harían, pero en la realidad no es así. Sin estrategia y sin preparación ni estudio no sabes qué estas comprando ni por qué lo estás comprando ni si es adecuado para ti. Así no funciona esto. 

    4. Debes entender que la RV no siempre sube en línea recta y tampoco es para el corto plazo, a menos que tengas una estrategia táctica probada. Tiene fluctuaciones, pero eso no quiere decir que sea malo comprarla cuando está en descuento como en este momento en algunas partes específicas.


    No hay soluciones mágicas.

  2. Nuevo
    #3
    22/06/22 21:16
    Yo no sé cómo se ponen a recomendar....desde hace meses que andan por los suelos de rentabilidad esos ETFs... quería reinvertir un dinero que tengo en GBM (que por cierto ni sirve, puras rentabilidades para limosneros) y empecé a googlear los mejores de renta fija(la variable nomás no me dejó nada) y todos los que se suponen recomiendan en varias páginas están de nabo en rentabilidad desde hace meses y se supone lo están recomendando con una fecha actual. Ya nada más publican por puro relleno de los blogs.
  3. en respuesta a Carlos Eu Navarrete
    -
    Top 10
    #2
    25/07/19 09:01

    Hola Carlos.

    Gracias por tu comentario. Con gusto revisamos el dato.

  4. Nuevo
    #1
    24/07/19 12:45

    Es errónea la información sobre Invesco WilderHill Clean Energy ETF: " El rendimiento de este ETF durante el año 2018 es un 622.17% en pesos al cierre del 30 de noviembre de 2018."

    Ese porcentaje de crecimiento es erróneo, ese ETF tuvo pérdidas incluso en el 2018.

    Quedo atento a su respuesta