El sector de banca múltiple está integrado por 44 instituciones en operación. Los activos totales del sector presentaron un incremento anual de 12.0%, ubicándose en $7,700 miles de millones de pesos.
Al cierre de diciembre de 2015, la cartera total de crédito creció 14.6% en relación a diciembre de 2014, alcanzando un saldo de $3,843 mmdp. Si revisamos el comportamiento por segmentos, los incrementos anuales fueron de 16.7% en cartera comercial, 11.7% en consumo y 10.8% en vivienda.
Mientras que la captación total de recursos sumó $4,291 mmdp, supone un incremento anual de 12.4%. De aquí, el 59.5% correspondió a los depósitos de exigibilidad inmediata.
Y el resultado neto acumuló un monto de $99 mmdp, esta cifra fue 6.5% mayor a la del mismo periodo del año anterior. Esto contribuyó a un rendimiento sobre activos de 1.33% y un rendimiento sobre capital contable de 12.49%.
Características del sector
El sector de banca múltiple estuvo integrado por 44 instituciones en operación al cierre de 2014, esto supone una institución menos que hace un año debido a la fusión de Banco Wal-Mart con Banco Inbursa.
- Balance general: el saldo de los activos totales del sector se ubicó en $7,700 mmdp, supone un incremento anual de 12.0%. Mientras el pasivo total registró un saldo de $6,890 mmdp, 12.6% que al cierre de 2014. Y el capital contable alcanzó un monto de $809 mmdp, con una variación anual positiva de 7.5%.
- Cartera de crédito: la cartera total de crédito alcanzó un saldo de $3,843 mmdp, con un aumento anual de 14.6%. El crédito comercial supuso el 63.0% de la cartera total, alcanzando un saldo de $2,422 mmdp. La cartera empresarial, concentró el 70.1% del crédito comercial y tuvo un saldo de $1,698. Y el crédito a entidades gubernamentales supuso el 22.7% de la cartera comercial, con un saldo de $550 mmdp. Mientras el crédito al consumo equivale al 20.7% de la cartera total. Aquí aumentó el crédito otorgado a través de las tarjetas de crédito (4.9%), también crecieron los créditos de nómina (19.5%) y los créditos personales (18.5%). Y por último, el segmento de vivienda equivale al 16.2% del total de la cartera. El 87.1% de la cartera corresponde al segmento de la vivienda media y residencial.
- Captación de recursos: la captación de recursos se ubicó en 12.4% más que la observada al cierre de diciembre de 2014.
- Estado de resultados: el resultado neto acumulado de la banca múltiple alcanzó $99 mmdp, un 6.5% mayor a la del mismo periodo del año 2014.
Evaluación de la calidad de información
En el plazo de entrega de información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, siete bancos presentaron inconsistencias. Los bancos Inbursa, Banco del Bajío y Banco Base se calificaron en amarillo porque no cumplieron con los requerimientos mínimos de calidad establecidos por la Comisión en referencia a la consolidación de estados financieros. Mientras los bancos Autofin, Banamex, HSBC y Bank of Tokyo también fueron calificados en amarillo porque no cumplieron con los requerimientos mínimos de calidad en referencia a las carteras de crédito.
- Cartera comercial: reportes de pérdida incurrida
En los reportes de pérdida incurrida, se calificó en amarillo a Consubanco por presentar una diferencia de 0.35% en su cartera total.
- Cartera comercial: reportes de pérdida esperada
Al cierre de 2015, se detectó que siete bancos presentaron inconsistencias en saldos para el actual periodo. La calidad de información de la cartera a empresas de los bancos CIBanco, Banca Mifel, Inbursa, Investa Bank y Banco Monex se calificó en amarillo. Y en la cartera de entidades financieras se asignó en rojo para Inbursa. Por otro lado, en la cartera de estados y municipios se asignó una calificación en rojo para Banco Santander y en la cartera de gobierno federal y organismos descentralizados se asignó calificación en rojo para Banregio y Banco Santander.
En cuanto a la
evaluación de la información histórica de saldos, los siguientes bancos presentaron inconsistencias: Autofin, Banca Mifel, Banco Ahorro Famsa,
BBVA Bancomer, Banco Base, Investa Bank e Inbursa.
Y en la evaluación de reservas, fueron nueve las instituciones que registraron inconsistencias. En la cartera a empresas se asignaron calificaciones en amarillo a Banco Ahorro Famsa, CIBanco, BBVA Bancomer, HSBC, Investa Bank, Banco Inbursa, Banco Monex y Investa Bank. Y en la cartera de entidades financieras se calificaron en amarillo Ve por Más y en rojo BBVA Bancomer e Inbursa. Por último, en la cartera de gobierno federal y organismos descentralizados, se evaluó en rojo a Banregio.
En cuanto a los saldos recibidos en los reportes de situación financiera y los que se obtienen con la información detallada por crédito a la vivienda, las instituciones no presentaron diferencias superiores al 0.25% por los que se calificaron en verde.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores evalúa periódicamente la calidad de la información contenida en los reportes regulatorios que envían las instituciones a la Comisión.