Hola a tod@s,Os comparto mi cartera, a partir de ahora solo lo haré cuando tenga algún cambio ya que he decidido dedicar menos tiempo a esto y dejar más en piloto automático. El primer cambio que he decidido hacer, es crear una cartera estática similar a la indexada con fondos de Gestión Activa y dejar de lado la prueba que empecé hace unos meses, el motivo, con el cambio de comercializador puedo hacer la aportación que quiera donde quiera sin preocuparme por mínimos por lo que tiene más se...
Hola Topolucas, no me gusta hablar del capital que invertimos, aunque es lo suficientemente alto como para necesitar y poder diversificar, pero en la estrategia (si no es para cubrirse) no importa tanto el capital; te pongo como ejemplo el Endurance que ya comenté: 30/07/2003: inversión de 1.219,88€ (es una parte de una inversión de 5 o 6000 euros en ese momento), después de pasar por distintos avatares se acaba08/11/2022: inversión de 10.000€ (son los mismos 1219 del 20023) en el Endurance...
Voy a utilizar este foro para contestar a una consulta que me hicieron por privado: “me estoy planteando entrar en RV China (ahora que no la quiere nadie) y concretamente en el JPM CHINA (LU0522352607) que lleva tres años horribles; ¿que te parece la idea?". De esta forma si alguien quiere entrar en el debate nos enriquecemos todos.Para comprar necesito dos premisas: UNO: un activo bueno, ¿porqué crees que este fondo es bueno en comparación con otros chinos?; por ejemplo el de GAM o el de UBS...
No suelo realizar comentarios sobre carteras, pero creo que ya siento una cierta "confianza" contigo como para expresar algunas cosas que espero te ayuden a pensar.GQG Emerging es un fondo en el que seguramente demos orden de compra este mes para seguir aumentando el peso en emergentes, buen fondo en máximos y conservador (complementaría el Fidelity de Emergentes que caía un 39% cuando compramos).El CT Global de Small, todavía tiene buen recorrido (en general, todos los small globales), pero ...
Ha guardado Carteras Crecimiento y Conservador. ABRIL 2024. de
Plynch
Carteras Crecimiento y Conservador. ABRIL 2024.Hola.En este artículo se incluye el Informe de Seguimiento de la Cartera, incluyendo todo lo acontecido en relación a las las Carteras Crecimiento y Conservador para el mes de ABRIL 2024.Ambas carteras, que acabo de actualizar, son modelos que sirven para entender los dos sistemas de igual nombre que se explican en el Blog.Este Informe mensual incluye:Comportamiento y situación de la cartera.Cómo realizar las aportaciones adicionales.Rebalanceos...
Hablas entre otros fondos del Fidelity de tecnología pero haces referencia justo antes al Fidelity Fast Global que obviamente no es un fondo de tecnología ni tampoco de crecimiento, más bien value.
Mi cartera para lo que queda de 2024:Renta fija:DWS FLOATING RATE NOTES. 40%B&H BONDS CLASE 1. 10%SCHRODER EURO CORPORATE BONDS A. 5%DNCA ALPHA BONDS CLASE B. 5%MAN GLOBAL BONDS OPORTUNITY D. 5%BRIGHTGATE GLOBAL BONDS. 5%M&G FLOATING HIGH YIELD. 5%Renta variable:GUINNESS GLOBAL EQUITY CLASE D ACC. 5%T ROWE US SMALLER COMPANIES. 8%HA...
(continuación) Para analizar las compras siguientes, voy a hacer un poco de historia. Año 2020, gran caída, aprovechándola ( unos más y otros menos) se han realizado unas buenas rentabilidades; discurre el 2021 y se empieza a pensar que esto “tira” demasiado, ¿cuánto puede continuar?; empieza a desviarse algún dinero a monetarios, pero ¿y si esto sigue subiendo?; yo hablo en ese momento de “monetarios de medio plazo”: buenos fondos de renta variable que presenten poca volatilidad y que sigan...
(continua)En el mes de junio habíamos hecho un traspaso, de un fondo de RV que utilizamos como colchón en 2021 por si venían mal dadas (como así sucedió) y que en junio estaba perdiendo menos del 10%, a tres fondos que caían mucho más, veamos 6 meses después lo que ha sucedido: fondo inicial: Valentum Magno: +6,84% fondos finales: 09/06/2023 GAM Star Fund plc - GAM Star Disruptive Growth Class R EUR + 18,25% La idea del traspaso en este fondo era invertir en tecnología de grandes empres...
(continuación) En la caída de las bolsas de Agosto, Septiembre y Octubre realizamos más compras, seguimos sin utilizar la liquidez y realizamos traspasos de fondos siguiendo la tónica de Julio: Lonvia Avenir Small Cap Europe Clean Share (19/09/2023 caída de -47%). A 31/12/2023: +11,62 % Bellevue Digital Health I eur (26/09/2023 caída de -43%, traspaso desde Fundsmith). A 31/12/2023: +10,19 % Alger Small Cap Focus Fund I-3US (26/09/2023 caída de -63%). A 31/12/2023: +15,44 % En estos ca...
Hola, @viton Además del fondo que te ha apuntado el compañero rams23, te paso algunos fondos con filosofía value que no sobreponderan el sector bancario o tiene menos exposición que el fondo de la casa Robeco gestionado por Boston Partners. 1.- Los primeros fondos que se me vienen a la cabeza son aquellos que aplican la metodología CROCI de la casa Deutsche Bank. Esta metodología no invierte en el sector bancario: DWS Croci Sector Plus y DWS Croci World Value. Los dos son fondos de alta calid...
Hola, @chatnoir
1. Fondos de renta fija. En principio, según el perfil inversor de tus padres, acudiría a bonos Investment Grade más que High Yield (el AXA tiene bastante en cartera). Éstos últimos podrían tener su oportunidad a finales de año cuando se despejen las incertidumbres. Según las circunstancias actuales del mercado, la relación rentabilidad-riesgo no compensa asumir un mayor riesgo crédito.Existen muchas opciones. En primer lugar, los bonos de empresas investment grade de corta ...
Hola, @carlos2011
1.- Deuda pública americana. Si buscas rentabilidad derivada de la caída de las tasas de interés, quizás sea demasiado pronto entrar ahora mismo. En cualquier caso, si estás convencido y esperar dos años, es una buena opción ir tomando posiciones para descorrelacionarte con el mercado de renta variable y protegerte ante una recesión económica. No obstante, en un escenario alternativo, alguna gestora ya apunta al riesgo de que la Reserva Federal no recorte las tasas de inte...
Hola, @carlos2011 Recojo el guante y, como en alguna ocasión anterior, propongo una cartera de inversión para el año 2024 para un perfil moderado. Como no detallas la estrategia, ni objetivo y solamente preguntas por "una idea para un inversor moderado"; he conformado un experimento de cartera con una estrategia defensiva para una visión pesimista del mercado para el 2024. Antes de nada, avisar del disclaimer: Los fondos, porcentajes, visión del mercado, etc. que expongo a continuación no c...
Se está confirmando el escenario que analizamos en nuestra publicación del 5 de noviembre titulada "¿Modificamos la selección de activos?". En aquel momento, discutimos la necesidad de extender las duraciones, invertir en empresas de menor tamaño y señalamos que el próximo paso a considerar es la inversión en países emergentes.
Los gráficos ya nos ayudaron para ver las valoraciones.
El siguiente paso crucial en nuestra estrategia es monitorear la cotización del dólar. Si se mantien...
Hola.Acabo de publicar en el Blog una entrada con el Informe de las Carteras Crecimiento y Conservadora de noviembre 2023.Podéis verlo aquí: https://www.rankia.com/blog/gestion-ahorro/6143242-carteras-crecimiento-conservador-noviembre-2023De igual manera, se han actualizado las pestañas de cada una de las dos Carteras.Mes de fuerte recuperación, especialmente los activos relacionados con USA y Europa. Asia continúa mostrando debilidad, con China cómo principal responsable. Al fin, buen mes pa...
Los bonos tienen como factores el cupón y el precio del bono por los movimientos en los tipos de interésEn este caso de cupón se cobra el 2.93%Hay que añadir, que el precio de los bonos a vencimiento es 100, por lo que ahora los bonos del fondo están valorados en 91.20. Como la duración modificada es de 4.16 años hay que repartir la diferencia del precio hasta llegar a 100 entre esos 4.16 años. 100-91,20= 8.8..........8.8/4.16 años = 2,16Para saber el rendimiento total anualizado "esperado" h...
Hola, @cesarm7
No sé especialmente de renta fija porque no soy un profesional; simplemente, como ya he dicho en otras ocasiones, leo muchos "insight" y comentarios mensuales de las personas que realmente saben: gestores de fondos. Aunque en tu pregunta no planteas si buscas un fondo global o regional, entiendo que te refieres a renta fija corporativa de la zona euro. En principio, siguiendo tus parámetros, te paso un listado de los fondos que hago seguimiento en esta categoría. Debido a que...
Hola, @chat-noir Además del archiconocido EVLI SHORT CORPORATE BOND, que comentaba el compañero, hay otros fondos de renta fija corporativa de corto plazo que, en función de tu perfil de riesgo, pueden ser más interesantes en relación duración-volatilidad-beneficio: 1.- En primer lugar, el fondo EVLI SHORT CORPORATE BOND invierte en renta fija de corta y media duración en empresas principalmente europeas, con mucho peso en nórdicas (35% en Finlandia, Suecia y Noruega) Duración: 2,05 años C...
Estoy de acuerdo con prácticamente todo lo que dices. Sé que a veces me paso "rompiendo" el discurso diario, por eso intento no ser agresivo, aunque al ser bastante "contrarian" lo parezca. Los consejos que se le estaban dando a @anaup podían ser perfectamente válidos, pero empezaba a detectar que se le/a estaba echando del mercado. Lo único que hice es darle otra visión (decirle que esto no es tan complicado), medio en serio medio en broma, pero ya que esto se ha ido mucho más lejos de lo q...
La cartera de fondos para el IV trimestre. Los fondos.Comentábamos en el post anterior, la importancia de los tipos de interés y del precio del petróleo a la hora de determinar la asignación de activos tanto geográficamente como sectorialmente.Beneficiados son el sector asegurador -financiero y el sector petrolero. Perjudicados utilities, ventas minoristas e inmobiliario. Sin embargo, se me hace cuesta arriba infraponderar estos sectores después de caídas del 50% y que se hayan chupado el 80%...
Personalmente, lo que más me gusta de este fondo es el método de su inversión con el que han conseguido batir a su índice de referencia a corto, medio y largo plazo. La centenaria gestora Kempen es holandesa y, como buenos neerlandeses, son grandes comerciantes. Están especializados en small caps y real estate. Según la filosofía Kempen las compañías de baja capitalización presentan ventajas sobre las Large Cap: tienen claros sus objetivos empresariales, son mucho más flexibles y la dirección...
