YCharts fue fundada en 2009 con el objetivo de democratizar la investigación de inversiones. Este screener tiene su sede en Chicago y Nueva York, y cuenta con más de 10,000 usuarios y 120 empleados apasionados por el crecimiento de sus clientes.
Desde sus humildes comienzos, YCharts ha crecido hasta convertirse en una plataforma integral para la investigación y la comunicación con los clientes. Su principio rector siempre ha sido crear software que eleve y habilite los objetivos de sus clientes, ofreciendo herramientas fáciles de usar, datos confiables y oportunos, y un servicio al cliente excepcional.
En esta ocasión te comparto una review sobre la utilidad y funcionamiento del screener de Ycharts.
¿Qué es Ycharts?
YCharts es una plataforma de análisis financiero y de mercado que proporciona herramientas y datos para inversionistas, analistas y profesionales financieros. La plataforma permite a los usuarios acceder a una amplia gama de datos financieros, crear gráficos, realizar análisis técnico y fundamental, y realizar comparaciones de activos y empresas.
Ofrece datos sobre más de 20,000 empresas que cotizan en las bolsas de Estados Unidos y Canadá, proporcionados por proveedores de datos confiables como Morningstar, BATs Exchanges y S&P Global. YCharts también realiza más de 4,000 cálculos para cada empresa con datos suficientes cada día, y permite acceder a estados financieros, recomendaciones de analistas y hojas informativas personalizadas.
Esencialmente, YCharts está diseñado para facilitar el análisis financiero y de mercado, para tomar decisiones informadas y realizar un seguimiento de los mercados y las empresas. Cabe mencionar que algunas de las funcionalidades y características específicas pueden variar según el tipo de suscripción y el nivel de acceso del usuario en la plataforma.
Funcionamiento básico de Ycharts
El funcionamiento básico de YCharts se centra en proporcionar a los usuarios una plataforma en línea que les permita acceder y analizar una amplia variedad de datos financieros y de mercado.
Para poder acceder a las funcionalidades de este screener, el usuario deberá realizar un registro y crear una cuenta que le dará acceso a YCharts, una vez registrados, pueden iniciar sesión en la plataforma utilizando sus credenciales.
Después del inicio de sesión, los usuarios son dirigidos a su panel de control personalizado. Aquí pueden encontrar información relevante y herramientas para comenzar su análisis financiero.
A partir de este momento, los usuarios pueden buscar y seleccionar acciones, bonos, fondos mutuos, índices y otros activos financieros que deseen analizar. YCharts ofrece una amplia cobertura de instrumentos financieros y datos de mercado.
Una vez que se selecciona un activo, los usuarios pueden acceder a una variedad de datos e indicadores financieros para ese activo. YCharts presenta estos datos de manera visual a través de gráficos interactivos y tablas informativas.
Los usuarios pueden utilizar las herramientas de YCharts para crear gráficos personalizados que muestran el rendimiento del activo a lo largo del tiempo y también pueden comparar varios activos y métricas entre sí.
YCharts proporciona a los usuarios datos financieros detallados, como ingresos, ganancias, relaciones de valoración, indicadores técnicos y otros factores clave que los inversionistas y analistas pueden utilizar para realizar un análisis fundamental y técnico de sus activos.
También la plataforma permite a los usuarios utilizar filtros y screeners para seleccionar activos según criterios específicos, lo que facilita la búsqueda de oportunidades de inversión que se ajusten a sus necesidades y preferencias.
Para finalizar, los usuarios pueden generar informes personalizados y presentaciones utilizando los datos y gráficos proporcionados por YCharts, lo que facilita la comunicación de sus ideas e investigaciones a otras partes interesadas.
Registro y acceso a Ycharts
El proceso de registro y acceso a YCharts es sencillo y se puede realizar a través de su sitio web oficial.
El proceso inicia al visitar el sitio web oficial de YCharts www.ycharts.com, posteriormente debes hacer clic en "Free Trial" (Prueba gratuita) o "Sign Up" (Registrarse), dependiendo si existe oferta en ese momento, es posible que encuentres un botón que te invite a registrarte para una prueba gratuita o simplemente el enlace para registrarte.
Al seleccionar alguna de las opciones anteriores, serás dirigido a un formulario donde se te pedirá que proporciones cierta información personal, como tu nombre, dirección de correo electrónico y contraseña. Sigue las instrucciones y completa los campos requeridos.
Es posible que debas aceptar los términos y condiciones de uso de YCharts antes de continuar con el registro.
Después de enviar el formulario de registro, recibirás un correo electrónico de verificación en la dirección de correo electrónico que proporcionaste. Haz clic en el enlace de verificación para activar tu cuenta.
Para acceder, deberás verificar tu cuenta en el correo electrónico, regresar al sitio web de YCharts e iniciar sesión con tu dirección de correo electrónico y contraseña registrados.
Después de iniciar sesión, estarás en tu panel de control personalizado. Aquí puedes comenzar a explorar la plataforma y utilizar las herramientas y características disponibles para acceder a datos financieros, crear gráficos, realizar análisis y más.
Navegación y búsqueda en Ycharts
La navegación y búsqueda en YCharts están diseñadas para ser intuitivas y permitir a los usuarios acceder rápidamente a la información financiera y de mercado que están buscando.
Para la navegación por la plataforma, deberás posicionarte en la parte superior del sitio web de YCharts, y generalmente encontrarás un menú de navegación que contiene diferentes secciones de la plataforma, como Inicio, Gráficas, Screeners, Plantillas de screeners, Complemento de Excel y más. Al hacer clic en estas secciones, podrás acceder a diferentes herramientas y características ofrecidas por YCharts.
- Búsqueda de activos: Si estás buscando información sobre un activo en particular, puedes utilizar la barra de búsqueda para escribir el nombre o el símbolo del activo.
- Screeners: YCharts ofrece una función de "Screeners" que te permite filtrar activos según criterios específicos. Puedes utilizar los screeners predefinidos o crear tus propios criterios de búsqueda para encontrar activos que se ajusten a tus preferencias.
- Gráficos y visualizaciones: La plataforma también te permite crear gráficos y visualizaciones personalizadas para analizar el rendimiento de los activos y comparar diferentes datos financieros.
- Análisis fundamental y técnico: Utiliza las herramientas proporcionadas por YCharts para acceder a datos financieros detallados y realizar análisis fundamental y técnico de activos y empresas.
Es importante recordar que YCharts puede actualizar o modificar su interfaz y características con el tiempo, por lo que la forma exacta de navegación y búsqueda puede variar.
Visión general de las características y herramientas de Ycharts
YCharts ofrece una amplia gama de características y herramientas para ayudar a los inversionistas, analistas y profesionales financieros a realizar análisis, tomar decisiones informadas y obtener información sobre los mercados financieros.
- Gráficos interactivos: YCharts proporciona herramientas para crear gráficos interactivos que muestran el rendimiento de acciones, bonos, fondos y otros instrumentos financieros a lo largo del tiempo. Los usuarios pueden personalizar los gráficos y aplicar indicadores técnicos para realizar análisis técnico.
- Análisis fundamental: La plataforma ofrece una amplia gama de datos financieros, incluidos ingresos, ganancias, balances, flujo de caja, razones financieras y métricas clave para evaluar la salud financiera de empresas y activos.
- Screeners: Los usuarios pueden utilizar screeners predefinidos o crear sus propios criterios de búsqueda para filtrar y seleccionar acciones y otros activos financieros según sus preferencias y necesidades.
- Comparaciones y correlaciones: YCharts permite a los usuarios comparar múltiples activos y métricas financieras entre sí para identificar tendencias, patrones y relaciones.
- Modelos de valoración: Los usuarios pueden acceder a herramientas para realizar análisis de valoración y proyecciones financieras sobre empresas y activos.
- Listas personalizadas: Los usuarios pueden crear y mantener listas personalizadas de activos que deseen seguir y analizar.
- Noticias y eventos: YCharts proporciona noticias e información sobre eventos financieros relevantes que pueden afectar a los mercados y a las empresas.
- Informes y presentaciones: Los usuarios pueden generar informes y presentaciones personalizadas utilizando los datos y gráficos proporcionados por YCharts para comunicar sus ideas e investigaciones a otras partes interesadas.
- Integración con Excel: YCharts ofrece un complemento de Excel que permite a los usuarios importar datos financieros y crear modelos financieros directamente desde Excel.
- Visualizaciones de datos: Además de los gráficos, YCharts ofrece una variedad de visualizaciones de datos, incluidos cuadros informativos y tablas, para presentar información financiera de manera clara y comprensible.
Es importante mencionar que YCharts ofrece diferentes niveles de suscripción, por lo que algunas funcionalidades pueden estar limitadas según el tipo de cuenta que hayas registrado. Si deseas acceder a funciones más avanzadas, es posible que debas optar por una suscripción premium.
¿Cómo utilizar el Screener de Ycharts?
El Screener de YCharts es una herramienta poderosa que permite filtrar y seleccionar activos financieros según criterios específicos que se le establezcan. Se puede utilizar el Screener para encontrar acciones, bonos, fondos y otros instrumentos financieros que se ajusten a tus preferencias y necesidades de inversión.
El proceso inicia con el acceso al Screener. Se debe iniciar sesión en el sitio web oficial de YCharts. Luego, en el menú de navegación, busca y selecciona la opción "Screeners".
YCharts ofrece varias plantillas de screeners predefinidas que cubren diferentes categorías de activos y criterios populares. Puedes comenzar seleccionando una plantilla que se adapte a tus necesidades o crear un screener desde cero.
Posteriormente, se deben establecer los criterios de búsqueda según las preferencias del usuario. Los criterios pueden incluir diversas métricas financieras, relaciones de valoración, crecimiento de ingresos, rendimiento, capitalización de mercado, entre otros.
Después de definir los criterios, puedes aplicar filtros y condiciones adicionales para afinar aún más la búsqueda. Se pueden especificar rangos numéricos, criterios de igualdad o desigualdad, y combinaciones lógicas para crear una búsqueda más precisa.
Una vez que se hayan configurado todos los criterios y filtros, se debe hacer clic en el botón de búsqueda o ejecutar el Screener. La herramienta mostrará los resultados de acuerdo con los parámetros de búsqueda.
Los resultados del Screener mostrarán los activos que cumplen con los criterios que has establecido. Se puede explorar en cada activo para ver más detalles, gráficos y datos financieros relacionados.
Si se desea mantener un registro de los resultados del Screener o trabajar con ellos más adelante, YCharts generalmente permite guardar las búsquedas y exportar los datos a formatos compatibles.
¿Cuáles son las características avanzadas del Screener de Ycharts?
YCharts ofrece características avanzadas en su Screener para brindar a los usuarios más flexibilidad y precisión en sus búsquedas.
- Modelos de puntuación personalizados: Se pueden crear modelos propios de puntuación que combinan y ponderan docenas de métricas en una sola puntuación numérica para comparar acciones. Puede acceder a los modelos de puntuación desde el Screener de acciones, haciendo clic en “Modelos de puntuación” para abrir los modelos guardados o crear uno nuevo.
- Fórmulas personalizadas: Se pueden crear fórmulas propias usando las métricas financieras disponibles en YCharts, y usarlas como filtros en el Screener de acciones. Puede acceder a las fórmulas personalizadas desde el Screener de acciones, haciendo clic en “Añadir filtro” y buscando “Fórmula personalizada” para añadir una nueva o usar una existente.
- Plantillas preconstruidas: Se pueden aprovechar más de 30 plantillas preconstruidas que se basan en estrategias de inversión comunes, como el crecimiento del BPA, el rendimiento por dividendo, el valor relativo y más. Puede acceder a las plantillas preconstruidas desde el Screener de acciones, haciendo clic en “Nueva pantalla de acciones (no guardada)” y luego en “Nueva desde plantilla” para elegir una plantilla.
- Alertas: Se pueden configurar alertas para ser notificado cada vez que una acción cumpla o deje de cumplir sus criterios de inversión. Puede acceder a las alertas desde el Screener de acciones, haciendo clic en el icono de “Activar alertas” para establecer las condiciones y la frecuencia de las alertas.
Costo de Ycharts
YCharts tiene tres planes de precios: Estándar, Profesional y Empresarial.
- El plan Estándar cuesta $300 dólares por mes, o $3,600 por año, y está recomendado principalmente para inversionistas individuales. Este plan incluye todas las características de gráficos, listas de seguimiento y filtros de YCharts, así como la mayoría de las herramientas disponibles en la plataforma.
- El plan Profesional cuesta $500 dólares por mes, o $6,000 por año, y está dirigido a asesores financieros, gestores de activos y educadores. Este plan incluye todas las características del plan Estándar, más el complemento de Excel e integración de YCharts, los modelos de cartera, las tablas comparativas y el análisis de series temporales, los modelos de puntuación, el administrador de cuentas dedicado, la marca personalizada, los informes por correo electrónico personalizados, los datos del sector y la industria, y los datos SMA.
- El plan Empresarial tiene un precio personalizado según las necesidades de cada cliente. Este plan incluye todas las características del plan Profesional, más la colaboración y el intercambio de contenido entre usuarios, el programa de incorporación y capacitación a medida, la conversión y automatización de modelos de Excel a nivel de empresa, la facturación consolidada y la administración de cuentas.
Además, algunos proveedores de servicios financieros o instituciones ofrecen acceso a YCharts como parte de sus ofertas, por lo que también es posible que haya acuerdos o descuentos especiales disponibles a través de terceros.