UNIFIN emite un bono por valor de US$400 millones

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UNIFIN emite un bono por valor de US$400 millones
UNIFIN emite un bono por valor de US$400 millones
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UNIFIN emite un bono por valor de US$400 millones

Benjamirez

Unifin es una institución financiera 100% mexicana, con 21 años de experiencia que ofrece servicios como leasing, factoraje financiero y crédito automotriz.

La entidad Unifin Financiera emitió su primer bono internacional por US $400 millones de dólares a un plazo de 5 años y una tasa cupón de 6.25%.

El bono global 144 A/ Reg S recibió una sólida demanda de los inversionistas que buscan obtener exposición al sector financiero mexicano.

 

Agentes colocadores de la emisión del bono

  • Credit Suisse
  • Citi Group 
  • Scotia Capital

Los agentes colocadores fueron quienes organizaron un proceso de roadshow realizado en América Latina, Europa y EE.UU.

Unifin decidió debutar en los mercados internacionales con el objetivo de refinanciar parte de su deuda local, capital de trabajo y algunos propósitos corporativos generales.

Con esta acción, Unifin queda protegida al fortalecer de manera importante el perfil de su deuda y mejorando considerablemente los plazos de sus pasivos, que permanecerán acorde a su principal modelo de negocio.

La sobredemanda de este bono fue de 8.5 veces, llegando a US $2.7bn, siendo así la más amplia este año.

¿Qué os parece esta forma de financiación?

 

 

 

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#2

Re: UNIFIN emite un bono por valor de US$400 millones

Nunca me han gustado los bonos, si bies es una forma como otra cualquier que tienen las empresas para obtener financiación.

Te fías de la compañía que actúa como avalista del bono y que responde ante un eventual impago del cupón del mismo.

Benjamirez
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