Mejores Fondos de inversión de Monex 2021

Holding Monex, se constituyó en el 2007, y para el año 2013 se cambio la denominación a “Holding Monex, S.A.B. de C.V.”, de manera que, esta conformado por Grupo Financiero Monex, Banco Monex, Monex Casa de Bolsa y Monex Operadora de Fondos

Asimismo, Holding Monex ofrece diversos productos como: Compraventa de Divisas, Cuenta Digital, Fondos de Inversión, Mercado Bursátil, Fideicomisos, Derivados, Inversión Internacional, Cartas de Crédito y Créditos Empresariales.


Sin embargo, en este artículo únicamente hablaremos acerca de un producto en específico que son los Fondos de Inversión. A continuación, se describirán alguno de los fondos que ofrece, así como los mejores para invertir en este año, basado en el comportamiento histórico de su rendimiento.

¿Qué fondos ofrece MONEX?


Monex, ofrece Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda a Corto, Mediano y Largo Plazo y Fondos de Inversión de Renta Variable, tanto para personas físicas, morales como Personas Morales No Contribuyentes.

A continuación, describimos algunos de los fondos que ofrece para personas físicas:

Deuda a Corto Plazo 


El Fondo tiene como objetivo la inversión de sus recursos en valores o instrumentos de deuda nacional gubernamental, estatal, municipal, paraestatal, bancaria y corporativa denominados en pesos y Udi's.

Emisora
Serie
Inversión
Liquidez
Calificación
Anual
Mínima
MONEX28
BFC-1
$1,000,000
3er jueves de cada mes
AAAf/S2(mex)
3.12%
BFC-2
$100,000
3er jueves de cada mes
AAAf/S2(mex)
2.79%
BFC-3
1 acción
3er jueves de cada mes
AAAf/S2(mex)
1.13%
MONEXCP
BFC-1
$1,000,000
Diario
AAAf/S2(mex)
1.41%
BFC-2
$100,000
Diario
AAAf/S2(mex)
1.13%
BFC-3
1 acción
Diario
AAAf/S2(mex)
0.49%

Deuda a Mediano Plazo 


El Fondo tiene como objetivo la inversión de sus recursos en valores de deuda emitidos por el gobierno federal, estatal, municipal, empresas productivas del estado, bancaria, corporativa denominados y relacionados al INPC (Udi´s) y en valores respaldados por activos.

Emisora
Serie
Inversión
Liquidez
Calificación
Anual
Mínima
MONEXM+
BFC-1
$1,000,000
Diario
AAAf/S3(mex)
2.91%
BFC-2
$100,000
Diario
AAAf/S3(mex)
2.50%
BFC-3
1 acción
Diario
AAAf/S3(mex)
0.91%
BFD
$50,000,000
Diario
AAAf/S3(mex)
0.00%

Renta Variable 

  • MONEXCR: El Fondo tiene como objetivo la inversión de sus recursos principalmente en acciones que forman parte del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) o valores que tengan por objeto reproducir canastas de acciones cotizadas en México o en el extranjero (Trackers), y de forma complementaria en acciones que se cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que no formen parte del IPC, acciones que se encuentran listadas en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC), así como en valores de deuda nacional denominados en pesos.
  • MONEXIN: El Fondo tiene como principal objetivo invertir en valores con ingresos de efectivo altos y constantes, dichos ingresos podrán ser tales como dividendos, intereses, cupones y reembolso de capital; complementariamente buscará ganancias de capital, a través de la apreciación del valor de sus activos. La estrategia de inversión es flexible, lo cual indica que podrá invertir dinámicamente en diferentes clases de activos denominados en pesos o en otras monedas, representados en acciones, CBFI´S (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios; FIBRAS y Fideicomisos Hipotecarios), ETF’s (Exchange Traded Funds), deuda corporativa, bancaria, gubernamentales, deuda subordinada, valores estatales, municipales, paraestatales, certificados bursátiles y/o en valores respaldados por activos.
  • MONEXIQ: Invierte dinámicamente en diferentes clases de activos con exposición en dólares o en otras monedas, a través de mecanismos de inversión colectiva (ETF’s) Exchange Traded Funds
Emisora
Serie
Inversión
Liquidez
Calificación
Anual
Mínima
MONEXCR
BFC-1
$1,000,000
48 hrs
N.A.
13.16%
BFC-2
$100,000
48 hrs
N.A.
12.73%
BFC-3
1 acción
48 hrs
N.A.
11.47%
BFD
1 acción
48 hrs
N.A.
0.00%
MONEXIN
BFC-1
1 acción
Semanal
N.A.
1.62%
BFC-2
1 acción
Mensual
N.A.
1.82%
BFC-3
1 acción
Trimestral
N.A.
2.03%
MONEXIQ
BFC-1
1 acción
Semanal
N/A
11.00%
BFC-2
1 acción
Mensual
N/A
0.00%
BFC-3
1 acción
Trimestral
N/A
11.61%


¿Cuáles son los mejores Fondos de Inversión para 2021 de Monex?


A continuación, los mejores fondos en Monex para 2021:

Nombre 
ISIN
Comisión de administración
Rentabilidad 5 años (anualizada)
Rentabilidad 10 años (anualizada)
Categoría 
MONEXCP BEG-0
MX51MO0E00D3
1.00%
6.09
4.95
Deuda a Corto Plazo
MONEX28 BEC-1
MX51MO050020
0.50%
6.60
4.95
Deuda a Corto Plazo
MONEX28 BEC-2
MX51MO050038
0.75%
6.23
4.66
Deuda a Corto Plazo
MONEX28 BMC-1
MX51MO050095
0.50%
5.64
4.21
Deuda a Corto Plazo
MONEX28 BFC-1
MX51MO050053
0.55%
5.58
4.2
Deuda a Corto Plazo

MONEXCP BEG-0


Es un fondo de la categoría de Deuda a Corto Plazo cuyo rendimiento a 3 años es de 5.59% anualizado, tiene como objetivo principal la inversión de sus recursos en valores o instrumentos de deuda nacional gubernamental denominados en pesos, y complementariamente en valores emitidos por el gobierno federal, estados y municipios, denominados en Unidades de Inversión (Udi’s).

Asimismo, es un fondo que pueden adquirir personas morales no contribuyentes cuya inversión mínima es de $50,000,000.00 y una liquidación diaria. Las principales posesiones para este fondo son los CETES, BPA182, BONDESD, BPAG28.

MONEXCP BEG-0
Rendimiento %
2021
Año
1.93
1 año anualizado
3.15
3 años anualizado
5.59
5 años anualizado
6.09
10 años
4.95


MONEX28 BEC-1


MONEX28 BEC-1 tiene como objetivo la inversión de sus recursos en valores o instrumentos de deuda nacional gubernamental, estatal, municipal, paraestatal, bancaria y corporativa denominados en pesos y Udi’s. 

Es un fondo dirigido a personas morales no contribuyentes con una inversión mínima de $10,000,000 y una liquidez cada tercer jueves del mes. Tiene un rendimiento de 6.50% a 3 años y 6.60% a 5 años, de los mejores en su categoría de Deuda a Corto Plazo.

MONEX28 BEC-1
Rendimiento %
2021
Año
2.67
1 año anualizado
4.26
3 años anualizado
6.50
5 años anualizado
6.60
10 años
4.95


MONEX28 BEC-2 


Es el tercer mejor rendimiento en todos los fondos en la categoría de Deuda a Corto Plazo con un 6.19% y 6.23% para tres y cinco años respectivamente, asimismo la inversión mínima es de $1,000,000 y la liquidez es el tercer jueves de cada mes, mientras que sus posibles adquirientes son personas morales no contribuyentes.

El Fondo tiene como objetivo la inversión de sus recursos en valores o instrumentos de deuda nacional gubernamental, estatal, municipal, paraestatal, bancaria y corporativa denominados en pesos y Udi’s.

MONEX28 BEC-2
Rendimiento %
2021
Año
2.48
1 año anualizado
3.96
3 años anualizado
6.19
5 años anualizado
6.23
10 años
4.66

MONEX28 BMC-1


Monex28 BMC-1 tiene como objetivo la inversión de sus recursos en valores o instrumentos de deuda nacional gubernamental, estatal, municipal, paraestatal, bancaria y corporativa denominados en pesos y Udi’s. Este fondo ofrece un rendimiento de 5.37% anualizado a 3 años y entre sus posesiones principales está BPAG28, CFE, Grupo Aeroportuario del Pacifico, entre otros.

Los posibles adquirentes para este fondo son personas morales. Por otra parte, la calidad de activos es AAA, lo que significa que pueden cumplir con todas sus obligaciones.

MONEX28 BMC-1
Rendimiento %
2021
Año
2.05
1 año anualizado
3.10
3 años anualizado
5.37
5 años anualizado
5.64
10 años
4.21

MONEX28 BFC-1


Es un fondo cuyo rendimiento a 3 años es de 5.30% anualizado de la categoría de Deuda a Corto Plazo, su objetivo de inversión está enfocado en invertir sus valores o instrumentos de deuda nacional, gubernamental, estatal, municipal, paraestatal, bancaria y corporativa denominados en pesos y Udi’s, para buscar superar el rendimiento antes de comisiones e impuestos del índice MEX_CETES_7D_I. 

Asimismo, es un fondo que pueden adquirir personas físicas cuya inversión mínima es de $1,000,000.00 y liquidación cada tercer jueves de cada mes, por tanto, la calidad de sus activos es AAA, es decir, que la capacidad financiera le permite cumplir con todas sus obligaciones.

MONEX28 BFC-1
Rendimiento %
2021
Año
2.01
1 año anualizado
3.03
3 años anualizado
5.30
5 años anualizado
5.58
10 años
4.20

Entre los mejores rendimientos de los fondos que ofrece Monex se encuentran los Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda a Corto Plazo cuyo porcentaje ronda entre el 6.50% y 5% anualizado a tres años. Asimismo, sus posesiones se encuentran entre CFE, GAP, BPA182, entre otros. 




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