Para muchos, el trading es una búsqueda de libertad financiera rápida; para Enrique Bazaldúa, analista y trader con más de 7 años de experiencia, fue la respuesta lógica a una necesidad creativa. Su enfoque, alejado del ruido y la euforia, propone una visión donde la paciencia y la estructura técnica son los únicos pilares para sobrevivir en un mercado dominado por "tiburones".
El origen: Una necesidad de tiempo y dinero
A diferencia de otros traders, el motor inicial de Enrique no fue la avaricia, sino el cine. Tras intentar estudiar cinematografía en California y enfrentarse a la falta de recursos, llegó a una conclusión que cambió su vida: para hacer cine necesitaba tiempo y dinero.
Al investigar quiénes poseían ambas cosas, dio con el mundo de las inversiones. Sus primeros pasos fueron conservadores:
- Primera inversión: Acciones de CEMEX, que mantuvo por 9 semanas. Aunque obtuvo ganancias, el crecimiento le pareció demasiado lento.
- El salto al trading: Buscando mayor dinamismo, descubrió las criptomonedas y el trading de activos más volátiles, donde finalmente encontró su profesión.
Filosofía de operativa: "No hacer caso al ruido"
Enrique define su estilo de inversión bajo un mantra claro: la disciplina de no operar. Para él, el mercado constantemente genera una percepción de urgencia (FOMO) para atraer al inversor incauto.
"Mi filosofía se basa en no hacerle caso a ese ruido. Puedo ver al mercado subir o caer, pero no voy a operar hasta que llegue a las zonas concretas de mi análisis estructurado."
Pilares de su estrategia:
- Gestión de riesgo: Es el corazón de su operativa. Sin una gestión estricta, la técnica es irrelevante.
- Estructura del mercado: Identificar zonas de oferta y demanda antes de tomar cualquier decisión.
- Mentalidad y paciencia: Entender que el trading es la forma más difícil de hacer "dinero fácil".
Análisis híbrido: el fundamental como "el porqué" y el técnico como "el cuándo"
Enrique no separa las escuelas de análisis; las integra de forma jerárquica:
- Análisis fundamental (la base): Cree que el mercado no se mueve sin un motivante detrás. Utiliza los datos macroeconómicos (inflación, tasas de interés, política monetaria) para entender la percepción del inversor y la dirección de la tendencia a mediano plazo.
- Análisis técnico (la precisión): Lo utiliza para refinar la entrada. Si el fundamental es alcista, el técnico le ayuda a esperar una corrección a niveles objetivos para unirse al movimiento.
Activos en su radar:
Opera una cartera de 7 activos principales, aunque solo entra cuando hay estructura clara: S&P 500, Nasdaq, oro, bitcoin, petróleo WTI, EUR/USD y USD/MXN.
El método de gestión de riesgo: El 0.5%
Para evitar errores catastróficos, como el que relata en su entrevista al abrir una operación de 30 lotes por error de configuración, Enrique aplica una metodología matemática rigurosa:
- Identificación de zonas: Solo opera en zonas de oferta/demanda para mantener un Stop Loss ajustado.
- Cálculo previo: Antes de entrar, mide la distancia en pips o puntos hacia el Stop Loss.
- Regla de oro: Cada operación arriesga exactamente el 0.5% del capital total. Si el trade toca el Stop, la pérdida está controlada y no afecta la psicología del trader.
La realidad del aprendizaje: El camino de los 4 años
Bazaldua es tajante con quienes buscan resultados inmediatos: "Me tomó 4 años empezar a generar resultados consistentes". Su consejo para los principiantes se resume en aceptar que somos "pequeños peces en un mar de ballenas y algoritmos".
Consejos para el éxito a largo plazo:
- Acepta el proceso: El 99% de los traders pierden su dinero en los primeros 90 días por falta de realismo.
- Especialización: No necesitas 100 estrategias. Necesitas una sola y repetirla con disciplina militar.
- Visión de futuro: Enrique predice que la Inteligencia Artificial eventualmente reemplazará al trader humano tal como lo conocemos, pero hasta que ese día llegue, la supervivencia depende de la gestión emocional.
Entrevista a Enrique Bazaldúa
Puedes ver la entrevista completa aquí:
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