La certificación AMIB figura 3, conocida oficialmente como Asesor en Estrategias de Inversión (Serie 210), es la credencial que necesitas para asesorar de forma profesional sobre fondos de inversión, instrumentos de deuda, capital y derivados en el mercado mexicano. La emite la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB) y la reconocen las casas de bolsa, los bancos y las operadoras de fondos.
Aquí te explicamos qué acredita, cómo se obtiene, cuánto dura y cómo es el examen, para que sepas si te conviene y cómo prepararte.
Aquí te explicamos qué acredita, cómo se obtiene, cuánto dura y cómo es el examen, para que sepas si te conviene y cómo prepararte.
Puntos clave
- La Figura 3 (Serie 210) certifica al Asesor en Estrategias de Inversión.
- Habilita para asesorar en fondos, deuda, capital y derivados, y armar carteras.
- Examen de unas 4 horas: mínimo 600 puntos sobre una escala de 200 a 1100.
- Vigencia de 3 años, renovable acumulando 450 puntos.
¿Qué figuras tiene la certificación AMIB?
Para poder realizar operaciones, como compras y ventas, en el mercado de valores mexicano, primero hay que ser miembro de algún intermediario en el mercado de valores mexicano (de alguna casa de bolsa, operadora o distribuidora de fondos de inversión e incluso de un banco). Esta certificación es significativa ya que demuestra que tienes la capacidad de funcionar como intermediario en el sistema financiero mexicano. Existen cinco figuras principales de la AMIB de intermediario:
- Promotor de Fondos de Inversión (Figura 1).
- Promotor de Valores (Figura 2).
- Asesor en Estrategias de Inversión (Figura 3).
- Operador de Bolsa (Figura 4).
- Operador de Mercado de Dinero (Figura 5).
¿Qué es la certificación AMIB figura 3?
La AMIB figura 3 demuestra que los especialistas tienen los conocimientos necesarios para asesorar a los inversores en la compra y venta de acciones de empresas de inversión, instrumentos de deuda, derivados financieros, así como en la elaboración de carteras de inversión completas en cuentas discrecionales y no discrecionales.
Un asesor que acredite su certificación como figura 3 en AMIB corresponde a cualquier persona que trabaje en una empresa de corretaje de valores, una entidad de crédito o gestione una empresa que realice inversiones.
Un asesor que acredite su certificación como figura 3 en AMIB corresponde a cualquier persona que trabaje en una empresa de corretaje de valores, una entidad de crédito o gestione una empresa que realice inversiones.
¿Cómo obtener la figura 3 AMIB?
Para conseguir la figura 3 de la certificación AMIB los solicitantes deben inscribirse en el Curso de Ética del Centro Educativo del Mercado de Valores (CEMV), que se imparte en modalidad presencial y en línea. Puedes solicitar información y fechas a través de los canales de contacto de la AMIB.
¿Cuánto cuesta la certificación AMIB de la figura 3?
El proceso se compone de dos cuotas: la del Curso de Ética del CEMV y la del examen de certificación de la Serie 210, ambas sujetas a IVA. La AMIB actualiza su tarifario cada año, por lo que el importe exacto conviene confirmarlo en el tarifario vigente del CEMV antes de inscribirte; el examen presencial fuera de la Ciudad de México suele tener una cuota algo mayor que en la sede.
Tras el Curso de Ética se obtiene un diploma. Después, el aspirante debe llenar la solicitud para el examen de certificación y presentar la siguiente documentación:
- Identificación oficial vigente con fotografía (pasaporte vigente, INE).
- Certificado del Curso de Ética.
- Es necesario el acta de nacimiento. En el caso de ser extranjero, se necesitará en formato FM3.
- RFC o CURP.
- Se requiere una copia del último título o un certificado de experiencia profesional.
- Comprobante de depósito bancario para la cuota de recuperación del examen de certificación. La cantidad depende de la figura.
- Entregarlo directamente en las oficinas de la AMIB en Av. Paseo de la Reforma No. 255, Piso 1, Col. Cuauhtémoc, 06500 Ciudad de México, o por correo.
¿Qué vigencia tiene la certificación AMIB?
La certificación tiene una validez de tres años a partir de la fecha de aprobación del examen y puede renovarse acumulando 450 puntos mediante exámenes de actualización, cursos o experiencia profesional, o cualquier otro método que establezca la AMIB a través del Comité de Certificación. El trámite conviene iniciarlo hasta tres meses antes del vencimiento.
¿Qué es la AMIB?
La Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB) es una asociación gremial sin fines de lucro cuya misión es fortalecer la intermediación bursátil, promoviendo la autorregulación entre las casas de bolsa y todos los intermediarios asegurando el correcto desarrollo del mercado de valores.
En 1980, esta Asociación de Intermediarios Bursátiles fue formada por un grupo de casas de bolsa, y no fue hasta 1993 que actualizó su nombre para reflejar esto. En la actualidad agrupa a la mayoría de las casas de bolsa autorizadas en México, que operan bajo la supervisión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
¿Para qué sirve la figura 3 AMIB?
Los asesores que son miembros de la AMIB y han superado el examen de Asesor en Estrategias de Inversión de la Figura 3 están autorizados a representar a sus clientes en operaciones bursátiles, así como los que trabajan para empresas de corretaje, instituciones de crédito, negocios operativos de empresas de inversión y personas empleadas por asesores de inversión. La figura 3 también es clave para distinguir entre los servicios de inversión asesorados y no asesorados que ofrecen las instituciones.
Contar con un asesor certificado por la AMIB es beneficioso para que los inversores puedan cumplir sus objetivos financieros. Además,
- Estar autorizado a realizar una actividad en el mercado de valores.
- Estandarizar el nivel mínimo de conocimiento requerido para un asesor financiero.
- Reforzar la confianza del público en el mercado de valores.
- Ayudar a la difusión de la cultura de mercado.
- Permitir a los inversores conocer el historial de las personas que actúan como promotores de valores y operadores bursátiles.
Si quieres profundizar, revisa cuáles son los beneficios de contar con la certificación AMIB para tu carrera.
¿Cómo es el examen de la figura 3?
Las pruebas de certificación AMIB no son sencillas. Cuando se llega a la sala de examen con otros aspirantes ansiosos, la mayoría de la gente ya sabe si va a aprobar la acreditación o no, por lo que es fundamental haber planificado con antelación para obtener un buen resultado. El curso es largo y el examen es importante; hay pocas posibilidades de aprobar solo con "suerte". ¿Cómo es este examen de la AMIB?
Para aprobar el examen es necesario conseguir la calificación global igual o superior a 600 puntos (la escala es de 200 a 1100 puntos) y también es obligatorio tener este puntaje mínimo en los módulos de carácter obligatorio.
Para aprobar el examen es necesario conseguir la calificación global igual o superior a 600 puntos (la escala es de 200 a 1100 puntos) y también es obligatorio tener este puntaje mínimo en los módulos de carácter obligatorio.
Para la figura 3, tendrás a tu entera disposición algo más de 4 horas que se irán muy rápido. Según afirman diferentes personas que se han presentado, la parte más pesada es a la mitad del examen.
Al concluir todas las preguntas encontrarás un botón que indica que estás de acuerdo en finalizar el examen y una vez que hayas hecho esto aparecerá en la pantalla tu calificación. Después se genera un documento que se imprime en ese mismo momento y ya tendrás tu calificación.
Recuerda que los exámenes de certificación AMIB se pueden realizar a distancia de forma online.
Vídeo: beneficios de la certificación AMIB
Si tienes dudas sobre la certificación AMIB no te pierdas este vídeo de nuestro experto en finanzas Edgar Arenas, de Rankia México.
¿Vale la pena la certificación AMIB figura 3?
Sí vale la pena si tu objetivo es dar asesoría profesional en inversiones con respaldo técnico y regulatorio. La Figura 3 acredita conocimientos en fondos, deuda, capital, derivados, ética bursátil y normatividad, justo lo que piden las instituciones y los clientes al elegir asesor. Prepárate a fondo para el examen y ten presente que la certificación caduca a los tres años: renovarla a tiempo es lo que mantiene vivo su valor en tu carrera.
Preguntas Frecuentes sobre la certificación AMIB Figura 3
La Figura 2 (Promotor de Valores) puede promover y operar valores, mientras que la Figura 3 (Asesor en Estrategias de Inversión) está autorizada para asesorar y diseñar carteras de inversión, incluidas cuentas discrecionales. La Figura 3 exige un nivel de conocimiento más amplio.
No es imprescindible un título universitario: la AMIB acepta una copia del último título o, en su defecto, un certificado de experiencia profesional, junto con el resto de la documentación y el Curso de Ética.
Sí. La Figura 3 habilita para ejercer como asesor en casas de bolsa, instituciones de crédito (bancos), operadoras y distribuidoras de fondos de inversión y despachos de asesoría de inversión.
La certificación dura tres años y se renueva acumulando 450 puntos mediante cursos de actualización o experiencia profesional, o presentando un examen de actualización. El trámite conviene iniciarlo hasta tres meses antes del vencimiento.
Sí. El Centro Educativo del Mercado de Valores imparte el Curso de Ética en modalidad presencial y en línea. Las cuotas se actualizan cada año, por lo que conviene revisar el tarifario vigente del CEMV antes de inscribirte.
Fuentes consultadas:
- Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB)
- Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
- Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
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