La certificación AMIB figura 3 acredita a asesores en estrategias de inversión para orientar sobre fondos, deuda, capital y derivados en México. Te explicamos qué es, cómo se obtiene, cuánto dura y para qué sirve.
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El rincón del asesoramiento financiero profesional en México
Los servicios de inversión pueden ser asesorados (asesoría de inversiones: recomendaciones personalizadas; gestión: decisiones por cuenta del cliente con manejo discrecional) o no asesorados (comercialización/promoción con recomendaciones generalizadas; ejecución: recibir instrucciones y ejecutar en los mismos términos).
La certificación AMIB acredita conocimientos y ética en el sector financiero. Conoce sus figuras, el papel de la CNBV y los costos del examen para Asesor en Estrategias de Inversión.
Realizar el examen de certificación a distancia puede ser una gran alternativa si te es complicado asistir de manera presencial a las instalaciones que indica la AMIB. En este artículo te compartimos los puntos más importantes para hacer el examen en línea.
Un asesor certificado es clave para invertir en fondos con éxito: aporta la razón frente a la emoción del inversionista. Te explicamos qué hace, por qué debe estar certificado por la AMIB y registrado ante la CNBV, y cómo verificar su registro.
La banca patrimonial en México reúne servicios de inversión, crédito, seguros y planeación para clientes de alto patrimonio. Te explicamos cómo funciona, los montos mínimos que piden bancos como BBVA, Banamex o Scotiabank y qué servicios incluye.
Te contamos, desde la experiencia, cómo es el examen de certificación ante la AMIB: la logística, los horarios, la documentación, qué puedes llevar, el puntaje mínimo de 600 sobre 1.100 y cuánto dura el examen de la Figura 3.
Un asesor financiero independiente es un profesional que ofrece sus conocimientos y servicios a quien los demande, sin estar sujeto a una entidad financiera o casa de bolsa. Descubre los requisitos para ser asesor financiero independiente en este post.
Un analista independiente es una persona moral, nacional o extranjera, distinta de una casa de bolsa o institución de crédito, aprobada por la Bolsa para prestar servicios habituales y profesionales de cobertura de análisis a una o más emisoras.
Guía de la certificación AMIB para convertirte en asesor financiero en México: qué perfil se necesita, las 5 figuras de intermediación bursátil, la Figura 3 (Serie 210) y su vínculo con la CNBV, requisitos del examen y ventajas de estar certificado.