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iShares México: Mejores ETFs, costes y rentabilidad

iShares México: Mejores ETFs, costes y rentabilidad

EDITOR's CHOICE
 
Hay varios proveedores de fondos cotizados (ETFs), pero sin lugar a duda iShares es el mayor proveedor de ETFs a nivel mundial y también uno de los que cuenta con mayor diversidad de productos. 

En esta nota repasaremos la evolución de iShares en México, donde lleva operando desde hace más de una década. 

Además, comentaremos sobre la oferta de productos que ofrece a los inversores mexicanos y hablaremos de los más destacados, tomando en consideración el escenario macroeconómico para 2023. 

¿Qué es iShares? 


iShares forma parte de BlackRock, la gestora mas grande del mundo. iShares es la rama de ETFs de BlackRock que nació como marca en el año 2000 de la mano de Barclays y posteriormente fue adquirida por parte de BlackRock. Del total de activos gestionados por BlackRock, alrededor del 30% corresponde a ETFs en todo el mundo. 

En un inicio no eran más de 40 ETFs, pero hoy en día son más de 900 fondos cotizados accesibles en varios países alrededor del mundo.

iShares ha sido líder en el mercado de ETFs durante más de dos décadas, ofreciendo ETFs que cubran las necesidades de inversionistas institucionales y también de pequeños inversores. Su oferta cubre desde los pilares para la construcción de portafolios indexados y la exposición directa a casi todos los países, hasta temáticas nuevas como el blockchain y activos digitales como Bitcoin. 

Entre los principales competidores de iShares están Vanguard, State Street, Invesco, entre otros. 

Su oferta de productos incluye ETFs de: 

  • REITs 
  • Metales Preciosos
  • Materias Primas
  • Divisas
  • Multiactivo
  • Renta Fija
  • Renta Variable
  • Temáticos

De todos estos ETFs, en México a través del SIC están disponibles 355 con cualquier broker o casa de bolsa regulada por la CNBV. Con esa variedad podemos tener acceso a todas las exposiciones y activos que queramos. Tal vez con la excepción del IBIT de Bitcoin que aún no llega al SIC.

Domiciliados en México tenemos solo 7 ETFs. Cuatro de Renta Fija y tres de Renta Variable. 


Mejores ETFs de iShares de Renta Fija

Aquí está la lista de los mejores ETFs filtrados por su retorno acumulado de los últimos 5 años.

 
  • IHYMXX/N - iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF MXN HEDGED (ACC)
    • Retorno 5 años: 49.37% 
    • Comisión Anual: 0.55%
 
  • FRMXNX/N - iShares II PLC Floating Rate Bond UCITS ETF MXN ACC HDG
    • Retorno 5 años: 49.36% 
    • Comisión Anual: 0.15%
 
  • SDMXX/N - iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF MXN HEDGED (ACC)
    • Retorno 5 años: 45.91% 
    • Comisión Anual: 0.25%
 
 
Algo destaca mucho en estos 3 ETFs de RF, ninguno tiene duración mayor a 4 años. Esta es una de las razones por las cuales obtuvieron buenos retornos en un ambiente de tasas bajando por la pandemia y después subiendo fuertemente para controlar la inflación.

Otra razón es que los ETFs que tienen divisa base diferente al MXN, pero cuentan con cobertura de divisa, como todos los de la lista, tuvieron un muy buen desempeño gracias a que el Peso mexicano se apreció poco más del 9% en el 2023.

Otra curiosidad que me preguntan con mucha frecuencia es ¿qué significa la N que aparece al final del ticker en acciones o ETFs del SIC? Es un indicador para señalar que ese instrumento está domiciliado en un país extranjero, pero diferente a EEUU. Es muy común ver esa N en los ETFs UCITS, ya que esta estructura legal es de origen europeo y esos ETFs casi siempre están domiciliados en Irlanda o Luxemburgo.

 

Mejores ETFs de iShares de Renta Variable

Aquí está la lista de Renta Variable usando el mismo filtro de mejor retonro acumualdo de los últimos  5 años:

 
  • SOXX - iShares Trust iShares Semiconductor ETF 
    • Retorno 5 años: 208.87% 
    • Comisión Anual: 0.35% 
 
  • IUIT/N - iShares V Plc S&P 500 Info Tech Sec UCITS USD ACC 
    • Retorno 5 años: 193.96% 
    • Comisión Anual: 0.15% 

  • ITB - iShares Trust U.S. Home Construction ETF 
    • Retorno 5 años: 162.35% 
    • Comisión Anual: 0.40% 


Es curioso ver como el tercer lugar corresponde a algo diferente a la tecnología. Construcción de casas no es de las primeras industrias que se nos ocurren, sobre todo porque el ETF VNQ de Vanguard que es uno de los más populares para seguir al sector inmobiliario y que agrupa en su cartera a muchos REITs, tuvo apenas un 3% de Retornos en los últimos 5 años.

Lo anterior nos da una señal que dentro de un sector que está teniendo más desempeño, podemos encontrar industrias o subindustrias que lo están haciendo muy bien.

 

¿Cómo invertir en ETFs de iShares?


Para invertir en ETFs de iShares, puedes decantarte por brokers internacionales o locales que ofrezcan este producto, como los siguientes:





Conclusiones sobre los mejores ETFs de iShares 


iShares es jugador líder en el mercado de fondos cotizados, tanto a nivel local como a nivel global, y gracias a una gama muy amplia de exposiciones permite armar muchos tipos de estrategias y portafolios para los diferentes perfiles de inversionistas y distintos horizontes temporales.

Gracias a la escala eficiente de BlackRock, la mayoría de sus ETFs cuentan con comisiones bastante bajas, haciéndole competencia a Vanguard. Y siempre están tratando de innovar y sacar nuevos instrumentos que puedan ser de utilidad al inversor. Un ejemplo de esto fue su apuesta, que les ha resultado muy bien, por ETFs de Renta Fija después de la crisis financiera global del 2008.




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