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¿Qué es el Índice Russell 2000 y cómo invertir desde México?

¿Qué es el Índice Russell 2000 y cómo invertir desde México?

Los índices bursátiles americanos aparecen en todos los medios cada día como muestra para tomar el pulso de la sesión bursátil, uno de los más desconocidos pero de los más interesantes será el tema de la nota.

En el caso de E.E.U.U. los de mayor relevancia son el Índice industrial Dow Jones, el índice S&P 500 y el índice Nasdaq, pero existe un índice que también posee gran relevancia al cual analizaremos en el presente post, nos referimos al índice Russell 2000

 

Definición e Historia del Índice Russell 2000

El índice Russell 2000 tiene su origen en el año 1984, fecha en la que la Frank Russell Company lo fundó junto con otros índices: el Russell 1000 y el Russell 3000.
Es un índice que mide el desempeño de aproximadamente 2,000 compañías de pequeña capitalización. 

El Russell 2000 sirve como un punto de referencia para las acciones de pequeña capitalización en los Estados Unidos y es el benchmark a batir para todo aquel que quiera crear un portafolio 

¿Qué mide el Russell 2000?


El índice Russell 2000 es un índice que mide el desempeño de aproximadamente 2,000 compañías de pequeña capitalización en el Índice Russell 3000, el cual se compone de 4,000 de las acciones más grandes de los Estados Unidos. 

 

Método de cálculo del Russell 2000

El índice está ponderado por capitalización. Es decir las compañías de mayor tamaño pesan más en el índice y por tanto tienen mayor influencia en el comportamiento del mismo. 

Aún así ninguna acción pesa más del 1% por lo que es un índice ultradiversificado. 

 

Principales empresas del Russell 2000

El índice está formado por pequeñas y medianas empresas (PYME) de Estados Unidos.  Estas empresas comprenden industrias altamente dinámicas. Destaca en este, el sector financiero con bancos y sociedades de inversión.

Le sigue el sector salud y los productores de bienes duraderos. Suelen ser empresas nacionales relacionadas con la creciente economía estadounidense. Además, tiene una gran diversificación.
 

Las 20 principales empresas que componen el Russell 2000

  1. BIOHAVEN PHARMACEUTICAL
  2. SHOCKWAVE MEDICAL INC
  3. HALOZYME THERAPEUTICS INC
  4. CHART INDUSTRIES INC
  5. RBC BEARINGS INC
  6. MURPHY USA INC
  7. MATADOR RESOURCES
  8. SOUTHSTATE CORP
  9. SAIA INC
  10. SAILPOINT TECHNOLOGIES HOLDINGS
  11. TEXAS ROADHOUSE INC
  12. AGREE REALTY REIT CORP
  13. SOUTHWEST GAS HOLDINGS
  14. EMCOR GROUP INC
  15. STAG INDUSTRIAL REIT 
  16. INSPIRE MEDICAL SYSTEMS
  17. IRIDIUM COMMUNICATIONS
  18. SYNAPTICS INC
  19. FIRST FINANCIAL BANKSHARES
  20. UFP INDUSTRIES INC

Estas posiciones pueden variar según la evolución bursátil de cada compañía. 

 

¿Cómo invertir en el Russell 2000 desde México?

Muchos consideran el Russell 2000 como un importante indicador de la economía estadounidense porque mide el desempeño de las empresas más pequeñas en el país.

El índice Russell 2000 se puede invertir replicando el índice a través de los siguientes productos

  • Comprar las acciones de forma directa
  • Futuros o CFDs sobre el índice
  • ETFs 
  • No existen fondos indexados 
  • Fondos de inversión existen varios con exposición a las mismas compañías pero no necesariamente invierten en todas las compañías. 

 

ETFs que replican el Russell 2000

Si se puede invertir en el Rusell 2000 y una de las mejores formas de invertir a medio o largo plazo en el Russell 2000 es mediante los ETFs.

Algunos ETFs populares para invertir en este índice son:

Listado ETFs que replican al Russell 2000
ETFs Ticker ¿Dónde comprarlo?
iShares Russell 2000 ETF  IWM

Interactive Brokers

TradeStation Global

Admiral Markets

eToro

Amundi Russell 2000 UCITS ETF RS2K
Xtrackers Russell 2000 ETF EUR XRS2
SPDR Russell 2K ZPRR
Vanguard Russell 2000 ETF VTWO

 

Además de los brokers internacionales puedes acudir a una casa de bolsa que te ofrezcan acceso a los mercados internacionales.

 

Ventajas

Un índice bien diversificado de acciones de pequeña capitalización puede ofrecer una exposición atractiva al crecimiento de un país. 

Las small caps si miramos históricamente han sido más rentables que las compañías de mayor tamaño como segmento pero debes asumir mayor volatilidad 
 

Desventajas

El índice Russell 2000 tiende a ser más volátil que los índices de gran capitalización. Sin embargo, cuando las pequeñas capitalizaciones se ponen a favor de los inversores, tiende a funcionar muy bien, pero el índice puede estancarse durante años cuando las pequeñas capitalizaciones no obtienen desarrollo.

 

Esperamos que, con este artículo, hayas logrado conoce un poco más sobre este importante índice.

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