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¿Cómo invertir en petróleo?

¿Cómo invertir en petróleo?

Actualmente ya no es necesario realizar operaciones sobre los mercados en donde cotiza el petróleo, ni tan siquiera en las compañías petroleras que cotizan en la bolsa mexicana y mercados internacionales.

Están habilitados en otros productos financieros que los incluyen en su cartera de inversión. Incluso desde la renta fija, vinculando el precio del crudo a los depósitos como condición para ampliar sus rendimiento.

La inversión en petróleo puede generar importantes revalorizaciones en nuestra cuenta de resultados. 

No obstante, y a pesar de la gran influencia de esta materia prima en la economía mexicana, son bastantes los pequeños y medianos inversores que no saben cómo canalizar esta demanda. ¿

A través de qué productos pueden tomar posiciones?

Para tratar de dar respuestas a esta anhelo de algunos ahorradores, no habrá más remedio que proponerles cuáles son los canales de inversión en donde puedan ver satisfechos sus deseos de negociar con esta materia básica.

 

Formas de invertir en petróleo

Puede contratarse directa e indirectamente, y en cualquier caso, bajo diferentes productos, que estarán indicados a un tipo de perfil de cliente diferente: agresivo, defensivo, o intermedio. No solamente dispondrán de un único canal de inversión, sino de varios, de naturaleza tan diversa como fondos de inversión, depósitos vinculados, o ETF.

Fondos de inversión

La forma más sencilla para tomar posiciones se centra en los fondos de inversión basados en esta materia prima, con varias opciones desarrolladas por diferentes gestoras. La composición de sus carteras se basan en compañías petrolíferas, o directamente sobre la cotización de sus precios, combinándolo muchas veces con otros activos financieros procedentes de la renta fija y variable para diversificar la inversión.

Acciones mexicanas de petróleo

Desde luego que lo más habitual es dirigirse a la bolsa, especialmente en un mercado como el mexicano, que cuenta con una de las ofertas más potentes sobre compañías petrolíferas que cotizan en su índice IPC Mexbol. También en otros donde su presencia está ampliamente representada (Dow Jones o FTSE-100). Generará la estrategia más recomendable para recoger la posible subida de sus precios. Cualquiera de las empresas del sector cumplirá con los deseos de los ahorradores que piensen que es momento de invertir en este activo financiero.

ETFs de petróleo

Otros productos financieros están igualmente abiertos a las operaciones de los clientes. Entre ellos destacan los ETFs, una mezcla entre compra de acciones y fondos de inversión, que replican proporcionalmente la cotización de esta materia prima en los mercados.

Aunque si lo que se desea es una exposición más directa, sin intermediarios financieros, la solución pasará por centrarse en los mercados en donde cotiza el crudo. No obstante, se trata de una herramienta más complicada para los intereses de los minoristas menos experimentados en este tipo de operaciones. Requerirá de un conocimiento profundo del mercado, y por supuesto, elegir adecuadamente el momento para iniciar las operaciones.

Ejemplo de Fondos de inversión en petróleo

Existen algunos fondos de inversión que en especial tienen posiciones de petróleo y energías como es el SDPR U.S Energy select sector.

ETS de petróleo

Recordemos que los ETFs son fondos que diversifican su inversión al tener participación en varias empresas de un sector

  • United states oil fund
  • ProShares ultra Bloomberg crude oil
  • Energy Select Sector

¿Cuánto cuesta invertir en petróleo?

  • Invertir en estos instrumentos puede ser muy variado en cuanto a costo pues el precio depende del tipo de instrumento, una accion como Shell cerro hoy 24 de mayo del 2022 a 59.94 dólares, mientras que el ETF ProShares ultra Bloomberg crude oil cerro hoy a 177.53

 

¿Cómo invertir en futuros de petróleo?

Primero seleccionamos con nuestro intermediario el tipo de opción deseada y el monto a invertir, después se selecciona si se busca que esa opción que cubra nuestro activo subyacente (en este caso el petróleo) cumpla con lo que buscamos en cuanto a comportamiento.

Te dejamos por aquí los brokers donde operar futuros en México: Mejores brokers para invertir en futuros desde México [2022]

 

Cinco claves para operar en el crudo

Al tratarse de un modelo más atípico, requerirá de los inversores un especial cuidado para desarrollar sus operaciones. Sus ganancias pueden ser muy importantes, pero también las pérdidas. Y en cualquier caso, una inversión no exenta de riesgo, ni mucho menos. Ante este escenario, sería recomendable que adoptasen los siguientes tips:

  • Optar por los canales de inversión que estén más habituados a operar con ellos, para tratar de rentabilizar sus operaciones a través de su experiencia.
  • Es un activo muy volátil, con muchas oscilaciones en sus precios, que requiere de un producto ágil que pueda recoger con rapidez sus movimientos.
  • Aprovechar su tendencia alcista para tomar posiciones en este activo financiero, y bajo cualquiera de los formatos habilitados para desarrollar las operaciones.
  • No destinar todo el capital disponible a esta inversión, sino tan solo una pequeña parte para diversificarla y mejorar su rendimiento.
  • Se rige bajo parámetros diferentes que el de otras inversiones, prevaleciendo principalmente la ley de oferta y demanda en sus mercados.

 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas del petróleo?

Ventajas

  • Es un commoditie que al ser escaso tiende a generar desbalances de oferta y demanda
  • En tiempos de incertidumbre es un buena protección a la inflación

 

Desventajas

  • Llega a ser muy volátil
  • Depende de factores macroeconómicos
  • Depende de la especulación de mercado

 

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