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Mercado Over The Counter (OTC) y riesgos implícitos

El mercado Over The Counter (OTC) o mercado extrabursátil es un mercado secundario o de negociación que no tiene regulación, donde los inversionistas o traders acuerdan sus transacciones de manera bilateral con su contrapartida.  Otra característica importante de los mercados (OTC) es que no cuentan con una cámara de compensación y liquidación por lo que no hay un órgano regulador que garantice el cumplimiento de las obligaciones convenidas por las contrapartes.

 

 

Mercado Over The Counter (OTC) y riesgos implícitos

 

Riesgos implícitos

 

Los principales riesgos involucrados en la negociación de acciones de venta libre (OTC) provienen de la falta de información confiable y del hecho de que las acciones de venta libre son mercados comúnmente negociados muy escasamente, lo que nos quiere decir que son poco bursátiles.   Leer más

¿Qué es tolerancia al riesgo y como debemos utilizarla?

La tolerancia al riesgo es un tema que a menudo se discute, pero rara vez se define. No es raro leer una recomendación de inversión que discuta alternativas u opciones basadas en diferentes tolerancias al riesgo. Pero, ¿cómo determina un inversionista individual su tolerancia al riesgo? ¿Cómo puede la comprensión de este concepto ayudar a los inversionistas a diversificar sus carteras?

 

 

¿Qué es tolerancia al riesgo y como debemos utilizarla?

 

Tolerancia al riesgo por marco de tiempo

 

Un cliché que se ve a menudo es al que llamaremos “tolerancia al riesgo basada en la edad". Es una creencia convencional que un inversionista más joven tiene un horizonte de tiempo de mayor plazo en términos de la necesidad de inversiones y puede tomar más riesgos. Siguiendo esta lógica, un individuo mayor tiene un horizonte de inversión corto, especialmente una vez que ese individuo está retirado, y tendría una tolerancia de bajo riesgo. Si bien esto puede ser cierto en general, ciertamente existen otras consideraciones que entran en juego.   Leer más

Una mirada a los pilares de la economía; “Keynes”

Parte de los pilares, y una visión que definitivamente ayuda a la implementación de estrategias asertivas en el trading, es la comprensión de la economía, sobre todo economía financiera y economía de mercado. Dicha visión se ha venido transformando a través de la aplicación de teorías económicas, ya sea siguiendo un enfoque muy recto como el “socialismo” o el “capitalismo”, o la realización de híbridos económicos como el “socialismo de mercado”. Lo que es una realidad es que debemos de aprender de los principales formadores económicos y en esta ocasión ponemos atención en uno de los más grandes “John Maynard Keynes”.

 

Una mirada a los pilares de la economía; “Keynes”

 

Una mirada a los pilares de la economía; “Keynes”

 

Biografía

 

Keynes creció en un hogar privilegiado en Inglaterra. Era hijo de un profesor de economía de Cambridge y estudió matemáticas en la universidad. Después de dos años en el servicio civil, Keynes se unió al personal de Cambridge en 1909. Nunca recibió capacitación formal en economía, pero durante las siguientes décadas, rápidamente se convirtió en una figura central. Su fama creció inicialmente al predecir con precisión los efectos de los acontecimientos políticos y económicos.   Leer más

¿Qué es “volatilidad”?

Es esencial identificar las variables de conocimiento y estudio cuando nos adentramos en el mundo del trading. Como ya hemos comentado existen diversos pilares de información que nos brindarán un contexto más amplio en nuestra toma de decisiones tales como: información económica y macroeconómica, análisis de valuación de empresas, análisis técnico, entre otras, pero no debemos olvidar una de suma importancia que es, el “conocimiento estadístico”. Por dicho motivo en el presente post hablaremos sobre un factor determinante en dicha variable “la volatilidad” aplicada en inversiones.

 

¿Qué es “volatilidad”?

 

La volatilidad es una medida estadística de la dispersión de los rendimientos para un índice de mercado o activo financiero determinado. La volatilidad puede medirse utilizando la desviación estándar o la varianza entre los rendimientos de ese mismo índice, subyacente o mercado. Comúnmente, cuanto mayor es la volatilidad, más arriesgada es la seguridad.   Leer más

Invirtiendo en opciones; “índice de volatilidad VIX”

La volatilidad comercial no es nada nuevo para los operadores de opciones. La mayoría de los operadores de opciones dependen en gran medida de la información de volatilidad para elegir sus operaciones. Por esta razón, el Índice de Volatilidad de la Bolsa de Opciones de Chicago (CBOE), más conocido por su símbolo VIX, ha sido una herramienta comercial popular para los operadores de opciones y acciones desde su introducción en 1993. Hasta hace poco, los operadores utilizaban acciones o índices regulares, opciones para la volatilidad del trading, pero muchos se dieron cuenta rápidamente de que este no era el mejor método. El 24 de febrero de 2006, el CBOE implementó opciones en el VIX, brindando a los inversores una forma directa y efectiva de usar la volatilidad. En este artículo, echamos un vistazo al rendimiento pasado del VIX y discutimos las ventajas que ofrecen las opciones VIX.   Leer más

Un CKD que promete convertirse en la primera FIBRA de vivienda para arrendamiento

Los CKD´s se están convirtiendo en unos de los vehículos de inversión que más están siendo utilizados por diferentes proyectos que van desde infraestructura hasta vivienda residencial, este es el caso de Alignmex, que a través de una empresa subsidiaria llamada SíRenta está construyendo seis edificios focalizados en vivienda para rentar en el exclusivo fraccionamiento residencial Bosque Real en el municipio de Huixquilucan en la céntrica región del Estado de México

 

CKD, FIBRA,

 

Un CKD que promete convertirse en la primera FIBRA de vivienda para arrendamiento

 

El CEO de Alignmex Roberto Ordorica, refiere que este complejo residencial se constituirá por 465 departamentos que van desde los 120 metros cuadrados hasta los 200 metros cuadrados, la vivienda atenderá la necesidad de familias, no solamente de individuos solos o parejas. En palabras del directivo el mercado de vivienda se está acelerando en el país, sólo en la ciudad de México 30 de cada 100 personas arrienda su hogar.   Leer más

¿Qué es la “curva de rendimiento plana”?

La curva de rendimiento plana es una curva de rendimiento en la que hay poca diferencia entre las tasas a corto y largo plazo para bonos de la misma calidad crediticia. Este tipo de curva de rendimiento se ve a menudo durante las transiciones entre curvas normales e invertidas.

 

¿Qué es la curva de rendimiento plana?

 

¿Qué es la “curva de rendimiento plana”?

 

Cuando los bonos a corto y largo plazo ofrecen rendimientos equivalentes, por lo general hay poco beneficio en mantener el instrumento a más largo plazo; el inversionista no obtiene ninguna compensación excesiva por los riesgos asociados con la tenencia de valores a más largo plazo. Si la curva de rendimiento se está aplanando, indica que el margen de rendimiento entre largo y corto plazo está disminuyendo. Por ejemplo, una curva de rendimiento plana en los bonos del Tesoro de EE. UU. es aquella en la que el rendimiento de un bono a dos años es del 5% y el rendimiento de un bono a 30 años es del 5,1%.   Leer más

Fuerte caída generalizada de Índices Bursátiles Americanos

Tal como lo pronosticamos semanas anteriores, los mercados accionarios sufrieron una corrección importante, el ajuste más fuerte desde el mes de febrero, como lo veníamos mencionando en comentarios anteriores, los índices bursátiles en Nueva York ya venían presentando un serio agotamiento por análisis técnico.

 

Fuerte caída generalizada de Índices Bursátiles Americanos

 

Fuerte caída generalizada de Índices Bursátiles Americanos

 

Principalmente el Nasdaq que desde hace 4 sesiones rompió con fuerza su canal alcista de mediano plazo y hoy agudizo su caída con un retroceso del 4.08%, y ya acumula una bajada de más del 7% en una semana; por su parte el S&P 500 y el Dow Jones retrocedieron en la jornada de este miércoles 3.20% y 3.15%, mientras que el índice de volatilidad subió 43.95%.

 

En el caso del Nasdaq el día de hoy ya perforo su promedio móvil exponencial de 200 días y podría caer hasta un piso en la parte inferior de su canal alcista de largo plazo en niveles de 7,300 puntos; el Dow Jones toco ya su promedio de 100 días y el S&P 500 ya perforo a la baja su canal alcista de largo plazo; el Rusell 2000 también supero con fuerza su media de 200 días, cabe destacar que este índice tiene un peso importante en el mercado accionario de Estados Unidos.   Leer más

Factores clave a la hora de hacer trading de corto plazo

El trading de corto plazo implica comprar y vender (o vender en corto y luego comprar) un instrumento con el objetivo de obtener un beneficio rápido. La duración de la espera puede variar desde unos pocos segundos, unas pocas horas o incluso pocos días, pero  siempre con el objetivo de no exceder el intervalo del horizonte de tiempo de negociación. La mayoría de las operaciones de corto plazo se realizan en margen, lo que permite a los operadores con un capital limitado puedan tomar grandes posiciones, que son varias veces su capital comercial (apalancamiento). Gran volumen también asegura menores costos de transacción.

 

Factores clave a la hora de hacer trading de corto plazo

 

Factores clave a la hora de hacer trading de corto plazo

 

Los activos negociables múltiples están disponibles en los mercados globales, incluyendo acciones, bonos, divisas, materias primas y diversos instrumentos derivados sobre éstos (como futuros, opciones o swaps). Cuando se trata de transacciones a corto plazo, algunos activos tienden a superar a los demás.   Leer más

¿Qué es el ciclo bursátil?

De acuerdo al comportamiento de los mercados financieros nos encontramos que, en el mercado accionario, existen una serie de patrones que nos permiten inferir la funcionalidad del movimiento de los precios, los cuales son determinados por la oferta y demanda de los inversionistas desde un punto de vista general, independientemente de su clase o ponderación. Al analizar a detalle el comportamiento cíclico bursátil, podemos aumentar la correcta gestión en nuestras decisiones de inversión.

 

¿Qué es el ciclo bursátil?

 

Los precios de las acciones pueden parecer aleatorios, pero hay ciclos de precios que se repiten, que son predominantemente impulsados ​​por la participación de grandes instituciones financieras. Las grandes compras institucionales se desarrollan en cuatro fases distintas:   Leer más